Bulk Update

Mit dem Bulk-Update können Sie mehrere Transaktionen wie Gutschriften, Einkaufsrechnungen, Ausgaben, Rechnungen und Lieferanten-Gutschriften filtern und die damit verknüpften Konten auf ein neues Konto aktualisieren.

Scenario: Das Finanzteam überprüft alle Transaktionen in ihren Konten vor dem jährlichen Prüfungsprozess. Die Mitarbeiter der Organisation hatten einige Beratergebühren unter dem Konto „Werbe- und Marketing“ falsch eingetragen und nicht unter dem Konto „Beraterausgaben“. Die manuelle Aktualisierung jeder einzelnen Transaktion wäre aufwendig und zeitaufwendig gewesen. Sie nutzen daher die Bulk-Update-Funktion in Zoho Books, um mehrere Transaktionen gleichzeitig zu aktualisieren und ihre Bücher rechtzeitig für die Prüfung einzureichen.

Transaktionen filtern und Konten aktualisieren

Sie können die Transaktionen basierend auf Ihren Kriterien filtern und die Konten für mehrere Transaktionen im Bulk aktualisieren. Hier ist der Ablauf:

Gehe zu Buchhalter > Bulk-Update.
Klicke auf Filter und Bulk-Update.

Feld	Beschreibung
Konto	Wählen Sie das Konto aus, das gefiltert werden soll.
Kontakt	Wählen Sie den Kontakt aus, um Ihre Suche zu verfeinern.
Datumbereich	Geben Sie ein Start- und ein Enddatum ein.
Gesamtbetragbereich	Geben Sie den Betragsbereich der Transaktionen ein, die Sie suchen.

Klicke auf Suchen und basierend auf den eingegebenen Kriterien wird die Liste der Transaktionen angezeigt.

Pro-Tipp: Sie können auch Transaktionen suchen, die mit inaktivierten Konten verknüpft sind.

Wählen Sie die Transaktionen aus, die aktualisiert werden sollen, und klicken Sie auf Aktualisieren.
Wählen Sie das neue Konto aus dem Dropdown-Menü aus.
Klicken Sie auf Ersatz.

Diese Konten werden nicht gefiltert:

Forderungen und Zahlungen
Unverzehrtene Einnahmen und Kapitalrücklage.
Festgelegte Konten und Inventar, das verfolgt wird.
Bankkonten.

Warnung: Ein Bulk-Update können Sie nicht rückgängig machen. Da die Aktualisierung von Konten in Transaktionen erhebliche Änderungen an Ihren Finanzdaten verursacht, wird in der Regel empfohlen, dies mit Hilfe eines Buchhalters durchzuführen.

Hinweis: Maximal 50 Transaktionen können gleichzeitig aktualisiert werden und bereits eingereichte Transaktionen können nicht aktualisiert werden.