Kunden verwalten
Kunden verwalten ist eine Version von Zoho Books, die auf die Bedürfnisse von Buchhalterinnen und Buchhaltern ausgerichtet ist, die die Finanzen mehrerer Klienten verwalten. Dieses Handbuch hilft Ihnen, die Funktionen zu nutzen, die für Buchhalter verfügbar sind.
Hinweis: Sie können diese Version von Zoho Books nur dann nutzen, wenn Sie ein Benutzer mit der Rolle „Buchhalter“ sind.
Neuen Kunden hinzufügen
Wenn Sie einen neuen Kunden, also ein Unternehmen oder eine Organisation, deren Geschäftsfinanzen Sie verwalten, hinzufügen möchten, müssen Sie für diesen eine neue Organisation erstellen. Sobald die Organisation erstellt ist, werden Sie als Buchhalter in dieser Organisation hinzugefügt und Ihr Klient wird der Administrator dieser Organisation.
Um einen neuen Kunden hinzuzufügen:
- Melden Sie sich bei einer bestehenden Zoho Books-Organisation an.
- Klicken Sie im oberen rechten Bereich des Fensters auf den Organisationsname.
- Klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol und auf Kunde erstellen, um eine neue Organisation zu erstellen.
ODER - Klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol und auf Verwalten, um zur Organisationsseite zu gelangen.
- Wählen Sie die Meine Kunden-Registerkarte.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neuer Kunde.
- Klicken Sie nach der Lesung des Inhalts im Popup auf Weiter.
- Geben Sie die Organisationseinstellungen des Kunden ein.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Organisationsname | Geben Sie den Namen der Organisation Ihres Kunden ein. |
| Geschäftslage | Wählen Sie das Land aus, in dem das Geschäft des Kunden ansässig ist, und wählen Sie den Bundesstaat/Provinz/Verwaltungsbezirk aus. |
| Kundenname | Geben Sie den Namen Ihres Kunden ein. |
| Kunden-E-Mail-Adresse | Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Kunden ein, die sie zum Einloggen in Zoho Books verwenden wird. |
| Regionale Einstellungen | Diese werden basierend auf der Geschäftslage voreingestellt. Sie können den Zeitzone ändern, wenn nötig. |
- Klicken Sie auf Loslegen.
Eine neue Organisation wird erstellt und Sie werden als Benutzer mit der Rolle „Buchhalter“ hinzugefügt. Außerdem wird eine E-Mail an die E-Mail-Adresse Ihres Kunden gesendet, um diesen als Benutzer mit der Rolle „Administrator“ in die Organisation einzuladen.
Offene Überprüfungen verwalten
Abhängig von den Aktivitäten in einer Organisation füllt Zoho Books eine Liste im Tab „Offene Überprüfungen“ aus, damit Sie diese überprüfen und entsprechende Aktionen durchführen können. Die Liste enthält Dinge, die überprüft werden müssen, basierend auf den folgenden Szenarien, wenn:
- Steuererklärungen erstellt werden oder eine Aktion damit verbunden ist, die durchgeführt werden muss
- Ihr Klient oder andere Benutzer die Einladung zur Organisation nicht angenommen haben.
- Es offene Aufgaben im Zusammenhang mit Bankkonten gibt, wie z. B. offene Buchhaltungsabgleiche, unklassifizierte Transaktionen oder
- erkannte Transaktionen.
- Es Buchhaltungs-Einträge in der Entwurfsstatus gibt
- Es Transaktionen gibt, die Genehmigung erfordern
- Es Dokumente gibt, die noch nicht einer Einheit zugeordnet sind
- Es Bankauszüge gibt, die noch nicht einem Bankkonto hinzugefügt wurden.
Einblick: Die offenen Bewertungen werden entsprechend den Berechtigungen für die Rolle des Buchhalters angezeigt. Wenn die Rolle des Buchhalters keine Berechtigung zum Zugriff auf ein Modul hat, werden Aufgaben zu diesem Modul nicht aufgelistet.
Um offene Bewertungen anzuzeigen:
- Klicken Sie auf den Organisationsnamen in der oberen rechten Ecke des Fensters.
- Klicken Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol und auf Verwalten, um die Seite mit den Organisationen zu öffnen.
- Wählen Sie die Meine Kunden-Option. Sie können die offenen Aufgaben jeder Organisation über die entsprechende Organisation überprüfen.
Ja
Nein
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