Dashboard
Nach der Importierung der Bankauszüge in Zoho Books erhalten Sie Zugriff auf ein Dashboard, das die neuesten Auszugsdetails, den Zeitpunkt des letzten manuellen Imports, den Zeitpunkt der letzten Rechnungserstellung sowie die für das Bankkonto eingerichteten Transaktionsregeln anzeigt.
Um das Dashboard Ihres Bankkontos anzuzeigen:
- Gehe im linken Seitenbereich auf das Banking-Modul.
- Wählen Sie das Bankkonto aus, für das Sie das Dashboard ansehen möchten.
- Gehe auf der angezeigten Seite auf die Dashboard-Registerkarte.
Das Feld Neueste Auszugsdetails zeigt folgende Informationen an:
Gesamtanzahl der Transaktionen: Die Gesamtanzahl der Transaktionen in Ihrem neuesten Bankauszug, die in Zoho Books importiert wurden.
Automatisch kategorisierte Transaktionen: Automatisch kategorisierte Transaktionen sind solche, die den Kriterien einer Transaktionsregel entsprechen und für die Sie bei der Erstellung der Transaktionsregel entschieden haben, dass Zoho Books diese automatisch kategorisiert. Sie müssen diese Transaktionen nicht manuell abgleichen.
Erkannte Transaktionen: Erkannte Transaktionen sind solche, die den Kriterien einer Transaktionsregel entsprechen und für die Sie bei der Erstellung der Transaktionsregel entschieden haben, diese entweder manuell abzugeben oder zu kategorisieren.
Beste Übereinstimmungen: Diese sind die erkannten Transaktionen, die mit einer Transaktion in Ihrer Zoho Books-Organisation übereinstimmen.
Nicht kategorisierte Transaktionen: Diese sind die Transaktionen, die den Kriterien keiner Transaktionsregel für Ihr Bankkonto entsprechen. Sie können diese Transaktionen nicht mit Transaktionen in Ihrer Zoho Books-Organisation abgleichen. Sie müssen für diese Transaktionen eine manuelle Transaktion in Ihrer Organisation erstellen.
Doppelte Transaktionen: Diese sind Transaktionen in Ihrem Bankauszug, die sich wiederholen. Zoho Books entfernt automatisch doppelte Transaktionen.
Vorliebe für doppelte Transaktionen
Wenn Sie einen Bankauszug importieren, entfernt Zoho Books automatisch doppelte Transaktionen. Sie können doppelte Transaktionen gegebenenfalls manuell ausschließen. Hier ist wie:
- Klicken Sie auf die Anzahl neben Doppelte Transaktionen im Abschnitt Neueste Auszugsdetails des Dashboards Ihres Bankkontos.
Klicken Sie auf der angezeigten Seite auf Konfigurieren.
In dem Popup, wählen Sie Nein, ich möchte es selbst machen.
- Klicken Sie auf Speichern.
Jetzt müssen Sie die doppelten, nicht kategorisierten Transaktionen manuell ausschließen.
Hinweis: Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die doppelten Bankfeeds, die von Ihrem Bankkonto abgerufen werden. Zoho Books entfernt automatisch alle doppelten Bankfeeds.
Ja
Nein
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!