Bank Feeds

Sobald Sie ein Konto aus der Liste der verfügbaren Banken hinzufügen, erhalten Sie standardmäßig Bankfeeds in Ihr Zoho Books-Konto. Die Bankfeeds werden standardmäßig alle 24 Stunden für Banken automatisch in Ihr Konto eingefügt, die keine Mehrfaktor-Authentifizierung (MFA) erfordern.

Warnung: Die Verfügbarkeit der Bankfeeds hängt von der Verbindung des jeweiligen Banks oder des Dienstleisters ab.

Einige Banken verwenden Mehrfaktor-Authentifizierung zur Sicherheit. Wenn Ihre Bank Mehrfaktor-Authentifizierung einsetzt, müssen Sie die Feeds manuell aktualisieren.

Hinweis: Sofern die Authentifizierung nicht freigegeben wurde, erlaubt die Bank Zoho Books nicht, die Feeds automatisch abzurufen.

Um zu überprüfen, ob die Bankfeeds in Ihrem Konto aktiviert sind, können Sie einfach das Bankfeeds-Symbol neben dem Konto-Namen prüfen.

Anmeldedaten aktualisieren

Die Anmeldedaten Ihres Bankkontos sind notwendig, damit die Bankfeeds in Ihr Konto eingefügt werden. Es gibt bestimmte Fälle, in denen es notwendig ist, Ihre Anmeldedaten zu aktualisieren:

Sie haben Ihre Anmeldedaten geändert.
Sie haben von Ihrer Bank einen neuen Passwort-Antrag gestellt.

Um die Anmeldedaten zu aktualisieren:

Klicken Sie auf das Rädchen-Icon in der oberen rechten Ecke.
Klicken Sie auf Anmeldedaten aktualisieren.

Hinweis: Wenn die Bankfeeds automatisch oder manuell abgerufen werden, werden sie immer die vorherige Tag abgerufen. Wenn Sie Ihre Bankfeeds heute abrufen, können Sie die Transaktionen von gestern sehen.

Bankfeeds manuell aktualisieren

Wenn Ihre Bankfeeds nicht automatisch abgerufen werden, könnte dies auf einen vorübergehenden Fehler zurückzuführen sein. Sie können die Bankfeeds manuell aktualisieren. Allerdings ist die manuelle Aktualisierung auf einmal pro Tag begrenzt. Um die Bankfeeds manuell zu aktualisieren:

Gehe zum Banking-Modul in der linken Seitenleiste.
Wählen Sie Ihr Bankkonto aus.
Klicken Sie auf das Rädchen-Icon des Bankkontos.
Wählen Sie Feeds aktualisieren aus dem Dropdown-Menü.

Bankfeeds deaktivieren

Sie können Bankfeeds deaktivieren, wenn Sie nicht möchten, dass Daten aus Ihrem Bankkonto abgerufen werden.

Gehe zum Banking-Modul und wähle das Konto aus, für das du die Feeds deaktivieren möchtest.
Klicke auf das Gear-Icon.
Wählen Sie Feeds deaktivieren, um die Feeds von deinem Bankkonto zu deaktivieren.

Bankfeeds neu konfigurieren

Die Öffnung von Banken ermöglicht es Drittanbietern, Bankfeeds für 90 Tage abzurufen. Daher sollten Benutzer ihre Verbindung zu ihrem Bankkonto alle 90 Tage neu konfigurieren. So geht es:

Gehe auf Banking in der linken Seitenleiste.
Wähle das Bankkonto aus, das du neu konfigurieren möchtest.
Klicke auf das Gear-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Feeds deaktivieren aus dem Dropdown-Menü.

Klicke erneut auf das Gear-Icon und wähle Feeds aktivieren aus dem Dropdown-Menü.

Hänge über die Bankkonten und klicke auf das Löschen-Icon, das über alle Konten in der neuen Seite angezeigt wird.

Klicke auf Ja im erscheinenden Popup.

Hinweise: Wenn du ein anderes Konto derselben Bank verbindest, klicke auf Ein neues Konto konfigurieren am unteren Rand der Seite.

Lesen und akzeptieren Sie die Nutzerverträge von Token und klicke auf Jetzt verbinden.

Klicke auf Akzeptieren, um Token die Zustimmung zur Abfrage deiner Konten, Kontostände und Transaktionsgeschichte zu geben.

Gib deinen Bank-Benutzernamen und Passwort ein und klicke auf Anmelden.

Wenn du zwei-Faktor-Authentifizierung für dein Bankkonto aktiviert hast, gib den Bestätigungscodex ein, der an die mit der Bank verbundene Mobilnummer gesendet wurde.
Wähle die Konten aus, deren Bankfeeds du in Zoho Books erhalten möchtest, und klicke auf Bestätigen auf der Bankwebsite.
Auf der nächsten Seite überprüfe das ausgewählte Konto unter Deine Konten auswählen aus der vorherigen Seite.
Gib im Feld Transaktionsgeschichte ab den Datum ein, ab dem du die Transaktionsgeschichte deines Bankkontos herunterladen möchtest, und klicke auf Weiter.

Ab diesem Moment erhältst du in deiner Zoho Books-Organisation aktualisierte Bankfeeds.

PayPal-Feeds

Ebenso kannst du deine PayPal-Feeds deaktivieren und aktivieren.

PayPal-Feeds deaktivieren

Um deine PayPal-Feeds zu deaktivieren:

Gehe zum Banking-Modul und klicke auf die Schaltfläche Bank oder Kreditkarte hinzufügen, die in der oberen rechten Ecke angezeigt wird.
Wähle unter Beliebte Banken die Option PayPal.
Klicke auf die Schaltfläche Feeds deaktivieren in der oberen rechten Ecke des Fensters.

PayPal-Feeds aktivieren

Falls Sie Ihre Feeds deaktiviert haben und diese wieder aktivieren möchten, folgen Sie bitte den unten beschriebenen Schritten.

Gehe zum Banking-Modul und wähle das Zoho Books-Konto aus, das zuvor mit PayPal konfiguriert wurde.
Klicke auf das Gear-Symbol rechts und klicke dann auf Feeds aktivieren.

Ihre Bankkonten an Yodlee’s neuer API-Plattform verbinden

Yodlee, unser Drittanbieter für Bankfeeds, hat eine neue API-Plattform veröffentlicht und wir haben unsere Systeme auf diese neue Plattform aktualisiert. Diese neue Plattform ermöglicht es Ihnen, Ihre Bankfeeds problemlos mit Zoho Books zu synchronisieren.

Um die Funktionen der aktualisierten Plattform zu nutzen, müssen Sie jedes Ihrer Bankkonten auf die neue Plattform aktualisieren, indem Sie diese erneut mit Zoho Books verbinden.

Hinweis: Die Aktualisierung jedes Bankkontos kann 2–3 Minuten dauern. Während dieser Zeit können Sie keine Feeds aktivieren, aktualisieren oder die Anmeldeinformationen für Ihre Banken ändern. Daher empfehlen wir, dies zu einem Zeitpunkt durchzuführen, der für Sie bequem ist.

Um auf die neue Plattform zu wechseln, müssen Sie Ihr Bankkonto erneut mit Zoho Books verbinden, die Bankkonten und deren Feeds abrufen.

Ihr Bankkonto erneut verbinden und Bankkonten abrufen

Der erste Schritt besteht darin, Ihr Bankkonto auf die neue Plattform zu aktualisieren und die Konten auszuwählen, aus denen Sie Feeds abrufen möchten. Dazu:

Klicke auf Banking in der linken Seitenleiste und scroll zu den Bankkonten, die auf der Bankübersichtseite angezeigt werden.
Klicke auf Jetzt aktualisieren in der Anzeige unter dem Bankkonto, das aktualisiert werden soll.

Klicke auf Jetzt aktualisieren neben dem Bankkonto, das aktualisiert werden soll.

Lies alle Endnutzerbedingungen im folgenden Popup und markiere Ich stimme allen Endnutzerbedingungen für automatische Bankfeeds zu.
Klicke auf Weiter.

Als nächstes müssen Sie Ihr Bankkonto erneut verbinden.

Hinweis: Sie müssen Ihr Bankkonto innerhalb von 30 Minuten nach dem Klicken auf „Weiter“ erneut verbinden. Wenn Sie innerhalb der angegebenen Zeit nicht verbinden, müssen Sie den obigen Prozess erneut durchführen.

Sie können Ihr Bankkonto aus der Liste der von Yodlee unterstützten Banken suchen.

Als nächstes wählen Sie die Bankkonten aus, die Sie erneut verbinden möchten.

Wählen Sie die Bankkonten aus und klicken Sie auf Speichern und beenden.

Jetzt haben Sie Ihr Bankkonto erfolgreich erneut verbunden. Als nächstes müssen Sie die Bankkonten und deren Feeds abrufen.

Wählen Sie die Bankkonten aus, die Sie abrufen möchten, im Bereich Konten, die über Yodlee abgerufen wurden.

Pro-Tipp: Überprüfen Sie die ausgewählten Bankkonten, um sicherzustellen, dass die richtigen Konten ausgewählt sind.

Wählen Sie den Zeitraum aus, ab dem Sie die Feeds abrufen möchten.

Note: Standardmäßig zeigt Zoho Books das letzte Datum an, ab dem Ihre Bankdaten abgerufen wurden, im Abschnitt Bankdaten abrufen von. Prüfen Sie diese Datumsangaben und ändern Sie sie gegebenenfalls.

Klicken Sie auf Upgrade.

Sobald Sie erfolgreich auf die neueste Plattform upgedatet wurden, werden Sie automatisch zur Seite „Bankübersicht“ weitergeleitet. Ab jetzt erhalten Sie die Bankdaten problemlos für die Konten, die aktualisiert wurden.

Pro Tipp: Sie können Transaktionen auszuschließen können, wenn Sie doppelte Transaktionen haben, sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist.

Chase- und Capital One-Bankkonten erneut verbinden

Um Bankkonten von Chase oder Capital One zu verbinden, folgen Sie den unten beschriebenen Schritten in Zoho Books:

Klicken Sie auf Banking in der linken Seitenleiste und klicken Sie auf das Schraubensymbol in der oberen rechten Ecke.
Klicken Sie auf Feeds deaktivieren.

Note: Wenn Ihre Feeds bereits deaktiviert wurden, können Sie diesen Schritt überspringen.

Ihre Feeds sind nun deaktiviert. Um Ihre Bankkonten erneut zu verbinden, müssen Sie die Feeds erneut aktivieren.

Klicken Sie auf das Schraubensymbol in der oberen rechten Ecke und klicken Sie auf Feeds aktivieren.

Lesen Sie alle Nutzereinwilligungsbedingungen im folgenden Popup und markieren Sie Ich stimme allen Nutzereinwilligungsbedingungen für automatische Bankfeeds zu.
Klicken Sie auf Weiter.

Anschließend müssen Sie Ihr Bankkonto erneut verbinden.

Suchen Sie in der Liste der von Yodlee unterstützten Banken nach Chase oder Capital One Bank.

Klicken Sie auf Verbindung bearbeiten neben der Liste der konfigurierten Konten.
Klicken Sie auf Aktualisieren und dann auf Fortfahren.

Sie werden nun zur Website Ihres Banksystems weitergeleitet, um Zoho Books zu autorisieren.

Klicken Sie auf Weiter auf dem weitergeleiteten Bildschirm.

Die Liste der konfigurierten Konten wird hier angezeigt. Sie können weitere Konten aus der Website Ihres Banksystems hinzufügen. Danach wählen Sie Diese sind alle Konten, die mit Zoho Books geteilt werden sollen aus.

Klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie auf Mein Konto(e) verbinden.

Sie werden nun zur Organisation in Zoho Books weitergeleitet. Wählen Sie die Bankkonten aus, die Sie erneut verbinden möchten, und klicken Sie auf Speichern & Beenden.

Ihre Bankkonten wurden erfolgreich erneut verbunden. Anschließend müssen Sie die Bankkonten zuordnen.

Wählen Sie das Bankkonto aus, für das Sie Feeds aktivieren wollten, im Abschnitt Konten, die über Yodlee abgerufen wurden.
Wählen Sie das Datum aus, ab dem die Feeds abgerufen werden sollen.
Klicken Sie auf Hinzufügen.

Sobald Sie erfolgreich auf die neueste Plattform upgedatet wurden, werden Sie automatisch zur Seite „Bankübersicht“ weitergeleitet. Ab jetzt erhalten Sie die Bankfeeds problemlos für die Konten, die aktualisiert wurden.

Token-Bankfeeds

Open Banking

Open Banking ist eine Methode, bei der Drittanbieter-Finanzdienstleister auf die Bank- und Finanztransaktionsdaten der Kunden zugreifen, indem sie die Application Programming Interface (API) verwenden. Zoho Books nutzt Token, einen Drittanbieter-Finanzdienstleister, um Ihre Bankauszüge abzurufen und diese in Zoho Books als Bankfeeds einzufügen.

Bankkonten zu Zoho Books mit Token verbinden

Verbinden Sie Ihr Bankkonto mit Zoho Books über Token, eine sichere Open Banking-Plattform, und holen Sie automatisch Ihre Bankfeeds aus Ihrem Bankkonto in Zoho Books.

Hinweis: Token bietet Kontoinformationen nur für einige Banken an. Wenn Ihre Bank nicht dabei ist, müssen Sie Ihre Bankauszüge manuell importieren.

Um Ihr Bankkonto mit Zoho Books zu verbinden:

Gehe zum Banking-Modul im linken Seitenbereich.
Klicke auf Bank oder Kreditkarte hinzufügen.
Klicke in der Banner auf Jetzt verbinden.

Wählen Sie Token aus dem Dropdown-Menü für Bankfeeds-Anbieter.

Geben Sie den Namen Ihrer Bank in das Suchfeld ein und wählen Sie sie aus dem Dropdown-Menü aus.

Hinweis: Wenn der Name Ihrer Bank nicht im Dropdown-Menü aufgeführt ist, wird Ihre Bank von Token nicht für automatische Feeds unterstützt.

Lesen Sie die Nutzerverträge von Token und stimmen Sie ihnen zu. Klicken Sie dann auf Jetzt verbinden.

Klicken Sie auf Akzeptieren, um Token die Zustimmung zu geben, Ihre Konten, Kontostände und Transaktionsgeschichte abzurufen.

Hinweis: Sie müssen Ihr Bankkonto mit Zoho Books innerhalb von 30 Minuten nach dem Klicken auf Akzeptieren verbinden. Wenn Sie innerhalb der angegebenen Zeit nicht verbinden, müssen Sie die Schritte oben erneut durchführen.

Geben Sie Ihren Bankbenutzernamen und -passwort ein und klicken Sie auf Anmelden.

Wenn Sie zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihr Bankkonto aktiviert haben, geben Sie den Bestätigungscode ein, der an die mit der Bank verknüpfte Mobilnummer gesendet wurde.
Wählen Sie die Konten aus, deren Bankfeeds Sie in Zoho Books erhalten möchten.
Geben Sie im Feld Transaktionsgeschichte ab Datum das Datum ein, ab dem Sie die Transaktionsgeschichte Ihres Bankkontos herunterladen möchten, und klicken Sie auf Weiter.