Andere Aktionen

Schauen wir uns die verschiedenen Aktionen im Banking-Modul in Zoho Books an.

Konto bearbeiten

Sie können die Details jedes Bankkontos in Zoho Books ändern. So funktioniert das:

Gehe zum Bankwesen-Modul in der linken Seitenleiste.
Wählen Sie das Bankkonto aus, das Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf das Gear-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie Bearbeiten.
Machen Sie die Änderungen und klicken Sie auf Speichern.

Hinweise: Änderungen an dem Bankkonto haben keine Auswirkungen auf frühere Transaktionen.

Als inaktiv markieren

Wenn Sie ein Bankkonto oder Kreditkarte in Zoho Books nicht mehr verwenden möchten, können Sie es als inaktiv markieren. Dies ist eine bessere Alternative zum vollständigen Löschen des Bankkontos oder der Kreditkarte.

Um ein Konto als inaktiv zu markieren:

Gehe zum Bankwesen-Modul in der linken Seitenleiste.
Wählen Sie das Konto aus, das Sie als inaktiv markieren möchten.
Klicken Sie auf das Gear-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie Als inaktiv markieren.

Konto löschen

Sie können Ihr Bankkonto oder Kreditkarte dauerhaft löschen. So funktioniert das:

Gehe zum Bankwesen-Modul in der linken Seitenleiste.
Wählen Sie das Konto aus, das Sie löschen möchten.
Klicken Sie auf das Gear-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Sie Löschen.
Bestätigen Sie Ihre Aktion im Popup, indem Sie auf Löschen klicken.

Bulk-Aktionen

Ihr Bankkonto kann über eine lange Zeit viele Transaktionen wie Einzahlungen und Auszahlungen enthalten. Zoho Books ermöglicht es Ihnen, bestimmte Aktionen für mehrere Transaktionen gleichzeitig durchzuführen. Zu diesen gehören:

Bulk-Exklusion

Wenn Sie in Ihrem Bankauszug doppelte Transaktionen haben und diese nicht in die finanziellen Berichte Ihres Unternehmens aufgenommen werden sollen, können Sie diese ausschließen. So funktioniert das:

Gehe zum Bankwesen-Modul in der linken Seitenleiste.
Wählen Sie das Konto aus, in dem Sie unklassifizierte Transaktionen ausschließen möchten.
Wählen Sie die Unklassifizierte Transaktionen-Registerkarte aus.
Wählen Sie die Konten aus, die Sie ausschließen möchten, und klicken Sie auf ausnehmen.
Geben Sie im Popup einen Grund für die Ausnahme der Transaktion(en) ein.
Klicken Sie auf Ausnehmen.

Pro Tipp: Sie können auch auf die Registerkarte Automatisch ausgenommen gehen und mehrere Transaktionen in Bulk ausschließen.

Um alle ausgeschlossenen Transaktionen anzuzeigen, wählen Sie das Dropdown-Feld in der Registerkarte Ungekategorisierte Transaktionen aus und klicken Sie auf Ausgeschlossen.

Pro Tipp: Sie können diese Transaktionen auch wiederherstellen, indem Sie eine Transaktion auswählen und auf die Schaltfläche Wiederherstellen im rechten Bereich klicken.

Bulk Unmatch

Es kann vorkommen, dass Sie Transaktionen in Zoho Books falsch mit den Einträgen in der Bankausgabe verknüpft haben. In solchen Fällen können Sie diese Transaktionen entsperren. Hier ist wie:

Gehe zur Banking im linken Seitenbereich.
Wählen Sie das Konto aus, für das Sie Transaktionen unverknüpft machen möchten.
Wählen Sie das Dropdown-Feld in der Registerkarte Zoho Books Transaktionen aus und wählen Sie Verknüpft, um alle verknüpften Transaktionen anzuzeigen.
Markieren Sie die Kontrollkästchen neben den Transaktionen, die Sie unverknüpfen möchten, und klicken Sie auf die Option Unmatch.
Klicken Sie in dem Popup, das erscheint, auf Ja, unverknüpfen.

Bulk Categorize

Wenn Sie bereits Transaktionsregeln hinzugefügt haben, erkennt Zoho Books diese automatisch und bringt sie in die Registerkarte Erkannte Transaktionen.

Gehe zum Banking-Modul im linken Seitenbereich.
Wählen Sie das Konto aus, in dem Sie Transaktionen kategorisieren möchten.
Wählen Sie das Dropdown-Feld in der Registerkarte Ungekategorisierte Transaktionen aus und klicken Sie auf Erkannt, um alle erkannten Transaktionen anzuzeigen.
Markieren Sie die Kontrollkästchen neben den Transaktionen, die Sie kategorisieren möchten, und klicken Sie auf die Option Jetzt kategorisieren.
Klicken Sie in dem Popup, das erscheint, auf Ja, kategorisieren.

Bulk Uncategorize

Da viele Bankfeeds in Zoho Books eingefügt werden, können Sie Transaktionen möglicherweise falsch kategorisieren. In solchen Fällen können Sie mehrere Transaktionen gleichzeitig dekategorisieren. Hier ist wie:

Gehe zum Banking-Modul im linken Seitenbereich.
Wählen Sie das Konto aus, in dem Sie Transaktionen dekategorisieren möchten.
Wählen Sie das Dropdown-Feld in der Registerkarte Zoho Books Transaktionen aus und wählen Sie Kategorisiert, um alle kategorisierten Transaktionen anzuzeigen.
Markieren Sie die Kontrollkästchen neben den Transaktionen, die Sie dekategorisieren möchten, und klicken Sie auf die Option De-kategorisieren.
Bestätigen Sie Ihre Aktionen im Popup, indem Sie auf die Schaltfläche Ja, de-kategorisieren klicken.

Bulk Delete

Sie können mehrere manuell hinzugefügte Transaktionen gleichzeitig auswählen und löschen. Hier ist wie:

Gehe zum Banking-Modul im linken Seitenbereich.
Wählen Sie das Konto aus, in dem Sie Transaktionen löschen möchten.
Wählen Sie das Dropdown-Feld in der Registerkarte Zoho Books Transaktionen aus und wählen Sie Manuell hinzugefügt, um alle manuell hinzugefügten Transaktionen anzuzeigen.
Markieren Sie die Kontrollkästchen neben den Transaktionen, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf die Option Löschen.
Klicken Sie im erscheinenden Popup auf Ja, löschen.

Massen-Wiederherstellung

Sie können mehrere Transaktionen, die ausgeschlossen wurden, auswählen und wiederherstellen. So geht es:

Gehe zum Banking-Modul in der linken Seitenleiste.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben Ungekategorisierte Transaktionen.
Wählen Sie Ausgeschlossen.
Wählen Sie die ausgeschlossenen Transaktionen aus, die Sie wiederherstellen möchten.
Klicken Sie auf Wiederherstellen.

Danach werden die wiederhergestellten Transaktionen in die Ungekategorisierten Transaktionen zurückgegeben.