Purchase Order Matching
Das Purchase Order (PO) Matching ist der Prozess, bei dem die Details einer Rechnung mit dem entsprechenden Kaufauftrag abgeglichen werden. Wenn eine Rechnung in Zoho Books scannen wird, holt das System automatisch Details wie den Kaufauftrag, die Menge und den Preis pro Menge für jedes Produkt. Dadurch können Organisationen sicherstellen, dass die Rechnung mit dem Bestellvorgang übereinstimmt. Außerdem spart dies Zeit, da die Risiken von Fehlern durch manuelle Eingabe reduziert werden.
Hinweis:
- Diese Funktion ist ein Bestandteil des Zoho BillPay-Add-Ons für Zoho Books. Erwerben Sie das Add-On, um die Funktion für Ihre Organisation zu aktivieren.
- Sie müssen Bill Reconciliation in Ihrer Organisation aktivieren, um PO Matching nutzen zu können.
Um die PO Matching-Funktion zu verwenden:
- Gehe zur Käufe im linken Seitenbereich und wähle Rechnungen aus.
- Klicke auf die Registerkarte Hochgeladene Dokumente.
- Ziehe das Dokument in den Bereich oder lade es hoch. Sobald es scannen wurde, ändert sich der Status in Verarbeitet.
- Hänge über das scannete Dokument und klicke auf Als Rechnung konvertieren. Sie werden zur Seite Neue Rechnung weitergeleitet.
- Die Details des scanneten Dokuments werden mit dem Kaufauftrag abgeglichen. Für alle abgeglichenen Zeilen werden Informationen wie die Auftragsnummer, die bestellte Menge und der Preis pro Menge verfügbar. Diese Informationen finden Sie in der Spalte Bestelldetails.
Hinweis: Wenn die scanneten Details eines Zeilenartikels nicht mit dem entsprechenden Kaufauftrag übereinstimmen, können Sie neben dem Zeilenartikel auf Als nicht-PO-Element markieren klicken.
- Geben Sie die erforderlichen Details ein und klicken Sie auf Als Entwurf speichern.
Eine Rechnung wird erstellt, und der entsprechende Kaufauftrag wird damit verknüpft.
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