Zulieferer-Zustimmungen
Es ist entscheidend, dass Unternehmen Waren und Dienstleistungen von zuverlässigen Zulieferern erwerben. Dies hilft ihnen, Risiken zu managen und die Qualität zu gewährleisten. Die Einführung eines Zustimmungsprozesses für neue Zulieferer hilft Unternehmen, ihre Beziehungen zu Zulieferern besser zu managen. Zustimmungen in Zoho Books unterstützen Organisationen dabei. Sobald ein Zustimmungsworkflow eingerichtet ist, werden Zulieferer im Status “Entwurf” erstellt und müssen für Zustimmung eingereicht werden. Die Zustimmungsberechtigten können die Zuliefererdaten überprüfen und nur Zulieferer bestätigen, die sie als vertrauenswürdig und zuverlässig betrachten. Benutzer können Transaktionen nur für bestätigte Zulieferer erstellen.
Hinweis: Diese Funktion ist ein Bestandteil des Zoho BillPay-Add-Ons für Zoho Books. Erwerben Sie das Add-On, um die Funktion für Ihre Organisation zu aktivieren.
Zustimmungen aktivieren
Um Zustimmungen für das Zulieferer-Modul zu aktivieren:
- Gehe in die Einstellungen im oberen rechten Bereich.
- Klicke unter Allgemein auf Kunden und Zulieferer.
- Klicke auf die Zulieferer-Zustimmung-Registerkarte.
- Der Standardwert für die Zustimmungstyp ist Keine Zustimmung. Wähle den bevorzugten Zustimmungstyp aus.
| Zustimmungstyp | Beschreibung |
|---|---|
| Keine Zustimmung | Weitere Aktionen können an Zulieferer durchgeführt werden, ohne Zustimmung erforderlich zu sein. |
| Einfache Zustimmung | Jeder Administrator oder Zustimmungsberechtigte kann Zulieferer bestätigen. Weitere Aktionen können nur nach der Bestätigung des Zulieferers durchgeführt werden. |
| Mehrstufige Zustimmung | Bis zu 10 Zustimmungsebenen können eingerichtet werden. Weitere Aktionen können nur dann durchgeführt werden, wenn alle ausgewählten Zustimmungsberechtigten den Zulieferer bestätigen. Klicke auf Neue Ebene hinzufügen, um eine weitere Zustimmungsebene hinzuzufügen und wähle den Zustimmungsberechtigten aus. |
- Klicke auf Speichern.
So werden Zustimmungen für das Zulieferer-Modul in Zoho Books aktiviert. Alle neuen Zulieferer, die hinzugefügt oder aufgenommen werden, befinden sich im Entwurf-Status und müssen für Zustimmung eingereicht werden.
Zulieferer für Zustimmung einreichen
Nachdem Sie Zulieferer erstellt haben, müssen diese für Zustimmung eingereicht werden. So geht es:
- Gehe zu Einkäufe in der linken Seitenleiste.
- Klicke auf Zulieferer.
- Klicke auf Alle Zulieferer am oberen Rand und wähle Entwurf-Zulieferer aus.
- Klicke auf den Zulieferer, den du für Zustimmung einreichen möchtest.
- Klicke auf Einreichen.
Der Zulieferer wird für Zustimmung eingereicht, und jeder Benutzer mit Zustimmungsrechten kann ihn bestätigen.
Ein Händler genehmigen
Um Händler in Zoho Books zu genehmigen:
- Gehe zu Einkäufe im linken Seitenbereich.
- Klicke auf Händler.
- Klicke auf Alle Händler oben und wähle Eingereichte Händler aus.
- Klicke auf den Händler, den du genehmigen möchtest.
- Klicke auf Genehmigen.
- Klicke auf Ja im erscheinenden Popup.
Der Händler wird genehmigt, und Benutzer in deiner Organisation können nun Transaktionen für Einkäufe von diesem Händler erstellen.
Ein Händler ablehnen
Um einen Händler abzulehnen:
- Gehe zu Einkäufe im linken Seitenbereich.
- Klicke auf Händler.
- Klicke auf Alle Händler oben und wähle Eingereichte Händler aus.
- Klicke auf den Händler, den du ablehnen möchtest.
- Klicke auf Ablehnen.
- Gib den Grund für die Ablehnung des Händlers ein und klicke auf Ablehnen.
Der Händler wird abgelehnt, und Transaktionen können für diesen Händler nicht erstellt werden.
Händler erneut für Genehmigung einreichen
Wenn dein Genehmiger einen Händler aufgrund fehlender oder fehlerhafter Angaben ablehnt, kannst du diese Angaben korrigieren und den Händler erneut für Genehmigung einreichen. So geht es:
- Gehe zu Einkäufe im linken Seitenbereich.
- Klicke auf Händler.
- Klicke auf Alle Händler oben und wähle Abgelehnte Händler aus.
- Klicke auf den Händler, den du erneut für Genehmigung einreichen möchtest.
- Klicke auf Erneut einreichen.
- Klicke auf Ja im erscheinenden Popup. Der Händler wird erneut für Genehmigung eingereicht.
Genehmigungen für den Händlermodul deaktivieren
Um Genehmigungen für das Händlermodul zu deaktivieren:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicke unter Allgemein auf Kunden und Händler.
- Klicke auf die Händlergenehmigungen-Registerkarte.
- Klicke auf Keine Genehmigung.
- Klicke auf Speichern.
Genehmigungen werden für Händler nicht mehr benötigt. Benutzer in deiner Organisation können Transaktionen für Händler erstellen, sobald diese in deine Organisation aufgenommen wurden.
Ja
Nein
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