Händler Einladung

Die Händler-Einladung verbessert den Prozess, neue Händler in Ihre Organisation aufzunehmen. Dabei werden wesentliche Informationen von den Händlern selbst gesammelt, wie z. B. deren Namen, Kontaktdaten, Steueridentifikationsnummern und Bankdaten, sowie die Validierung dieser Angaben. Sie können einen Händler per E-Mail-Adresse einladen. Der Händler erhält eine Einladungs-E-Mail mit dem Portal-Link. Der Händler kann dann mit dieser E-Mail im Portal anmelden und die erforderlichen Angaben eingeben.

Benutzeraktionen

Händler-Einladung aktivieren

So können Sie die Händler-Einladung für Ihre Organisation aktivieren:

• Gehen Sie im oberen rechten Bereich der Seite zu Einstellungen.
• Klicken Sie unter Einstellungen & Konfiguration auf Händler-Portal.
• Aktivieren Sie Organisationsdaten des Händlers sammeln, wenn er sich für das Portal anmeldet.
• Klicken Sie auf Speichern.

Jetzt müssen Sie bei der Einladung eines neuen Händlers nicht alle Angaben vollständig eintragen. Sie müssen lediglich den Händler per E-Mail-Adresse einladen. Der Händler kann dann seine Angaben im Händler-Portal eingeben.

Ein Händler einladen

Um einen Händler zu Ihrer Organisation einzuladen:

• Gehen Sie zur linken Seitenleiste zu Einkäufe und klicken Sie auf Händler.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben + Neuer und wählen Sie Händler einladen.
• Geben Sie den Anzeigename und die E-Mail-Adresse des Händlers ein.
• Klicken Sie auf Einladung senden.

Eine E-Mail wird an die E-Mail-Adresse des Anbieters gesendet. Erfahren Sie, wie Ihr Anbieter die Einladung akzeptieren kann und ihre Angaben eintragen kann.

Einladung eines Anbieters abbrechen

Sie können die an einen Anbieter gesendete Einladung stornieren. So geht’s:

• Gehe zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und klicke auf Anbieter.
• Klicke auf Alle Anbieter am oberen Rand und wähle Geladene Anbieter aus.
• Klicke auf den Anbieter, für den du die Einladung stornieren möchtest.
• Klicke auf Einladung stornieren.

• Klicke erneut auf Einladung stornieren im erscheinenden Popup.

Ein Anbieter bestätigen

Sobald Ihr Anbieter die erforderlichen Angaben eingetragen und diese für die Bestätigung übermittelt hat, können Sie die Informationen überprüfen und bestätigen. So geht’s:

• Gehe zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und klicke auf Anbieter.
• Klicke auf Alle Anbieter am oberen Rand und wähle Geladene Anbieter aus.
• Klicke auf den Anbieter, den du bestätigen möchtest. Die Beschriftung Bestätigung erwartet wird neben dem Anbieter angezeigt.
• Klicke auf Bestätigen.

• Wenn für Ihre Organisation Anbieterbestätigungen aktiviert sind, klicke auf Bestätigen und fortfahren. Die Anbieterangaben werden anhand des Bestätigungsablaufs Ihrer Organisation weitergeleitet.

• Klicke auf Fortfahren im erscheinenden Popup.
• Wenn kleinere Angaben des Anbieters geändert werden müssen, können Sie dies selbst vornehmen. Klicke auf Weitere und wähle aus dem Dropdownmenü Bearbeiten und bestätigen.
• Machen Sie die notwendigen Änderungen und klicke auf Speichern und bestätigen.

Der Anbieter wird bestätigt und sein Status wird auf Aktiv aktualisiert. Der Anbieter erhält eine E-Mail, die ihm die Bestätigung mitteilt, und kann damit beginnen, Transaktionen, Rechnungen und mehr im Portal zu verwalten. Benutzer in Ihrer Organisation können nun Transaktionen für diesen Anbieter erstellen.

Weitere Details anfordern

Wenn ein Anbieter nicht alle von Ihnen angeforderten Angaben bereitgestellt hat, können Sie ihn auffordern, die fehlenden Angaben zu ergänzen. So geht’s:

• Gehe zu Einkäufe in der linken Seitenleiste und klicke auf Anbieter.
• Klicke auf Alle Anbieter am oberen Rand und wähle Geladene Anbieter aus.
• Klicke auf den Anbieter, der weitere Angaben liefern muss.
• Klicke auf Weitere und wähle aus dem Dropdownmenü Weitere Details anfordern.

• Nennen Sie die benötigten Angaben und klicken Sie auf Senden.

Eine E-Mail mit der Bitte um weitere Informationen wird an Ihren Anbieter gesendet, und sein Status wird auf Unter Review geändert. Erfahren Sie, wie Ihr Anbieter die von Ihnen angeforderten Angaben bereitstellen kann.

Ein Händler ablehnen

Wenn ein Händler die von Ihnen angeforderten Informationen nicht bereitstellt oder seine Geschäftsanforderungen nicht erfüllt, können Sie ihn ablehnen. So geht es:

• Gehe zu Einkäufe im linken Seitenbereich und klicke auf Händler.
• Klicke auf Alle Händler am oberen Rand und wähle Geforderte Händler aus.
• Klicke auf den Händler, den du ablehnen möchtest.
• Klicke auf Ablehnen.

• Gib den Grund für die Ablehnung an und klicke auf Ablehnen.

Händler-Registrierung deaktivieren

Du kannst die Händler-Registrierung deaktivieren, wenn sie für deine Organisation nicht erforderlich ist. So geht es:

• Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
• Klicke unter Einstellungen & Konfiguration auf Händlerportal.
• Deaktiviere die Option Organisationsdetails sammeln, wenn ein Händler sich für das Portal anmeldet.
• Klicke auf Speichern.

Die Händler-Registrierung wird für deine Organisation deaktiviert, und Benutzer müssen die Details neuer Händler manuell eingeben.

Händleraktionen

Anmeldung im Portal

Nachdem dein Kunde dir die Einladungs-E-Mail zum Joinen des Portals sendet, musst du diese akzeptieren und dich im Portal anmelden. So geht es:

• Öffne die Einladungs-E-Mail und klicke auf Einladung akzeptieren. Du wirst zur Anmeldeseite des Portals weitergeleitet.
• Gib das Passwort ein und klicke auf Bestätigen.

Geschäftsdaten eingeben

Nach deiner Anmeldung im Portal musst du folgende Angaben eingeben:

• Geschäftsdaten
• Adressdaten
• Steuerdaten
• Bankdaten
• Andere Daten

Geschäftsdaten

Fülle deine Geschäftsdaten, die Währung, in der dein Unternehmen tätig ist, den primären Kontaktperson deines Unternehmens sowie die Sprache ein, in der du das Portal sehen möchtest. Klicke auf Speichern und Weiter zum Fortfahren.

Adressdaten

Füge die Rechnungsadresse deines Unternehmens hinzu. Klicke auf + Versandadresse hinzufügen, um die Versandadresse hinzuzufügen. Wenn Rechnungs- und Versandadresse identisch sind, klicke auf Rechnungsadresse kopieren. Klicke auf Speichern und Weiter zum Fortfahren.

Steuerdaten

Gib deine Steuerangaben wie GSTIN, Steuerbehandlung und Quelle der Lieferung ein. Klicke auf Speichern und Weiter zum Fortfahren.

Bankdaten

Fülle deine Bankdaten aus. Die eingegebenen Informationen werden auch von deinem Kunden verwendet, um Zahlungen zu senden. Klicke auf Speichern und Weiter zum Fortfahren.

Andere Daten

Fülle die weiteren von deinem Kunden angeforderten Daten aus. Klicke auf Speichern und Weiter zum Fortfahren.

Vorschau der Details

Überprüfen Sie die eingegebenen Angaben. Klicken Sie auf Zustimmung einholen, sobald Sie sich sicher sind, dass die Informationen korrekt sind. Klicken Sie erneut auf Absenden.

Wiederabgabe der angeforderten Details

Wenn Ihr Kunde zusätzliche Informationen verlangt, um Sie in seine Organisation aufzunehmen, müssen Sie diese Angaben bereitstellen. So können Sie dies tun:

• Öffnen Sie die von dem Kunden gesendete E-Mail.
• Klicken Sie auf Antrag anzeigen. Sie werden zur Plattform weitergeleitet.
• Die angeforderten Details werden oben angezeigt. Füllen Sie diese aus oder machen Sie die erforderlichen Änderungen.

• Klicken Sie auf Zustimmung einholen.

Ihre Angaben werden erneut an Ihren Kunden gesendet, um deren Zustimmung zu erhalten.

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