Andere Aktionen für Rechnungen

Schauen wir uns die verschiedenen Aktionen an, die auf eine Rechnung in Zoho Books ausgeführt werden können.

Rechnung bearbeiten

Sie können die Details einer beliebigen Rechnung bearbeiten. So geht es:

Gehe zu Käufe in der linken Seitenleiste und wähle Rechnungen aus.
Wählen Sie die Rechnung aus, die bearbeitet werden soll.
Klicke auf das Stift-Icon oben auf der Seite.
Führe die Änderungen durch.
Klicke auf Speichern.

Als PDF herunterladen

Sie können jede Rechnung als PDF herunterladen. So geht es:

Gehe zu Käufe in der linken Seitenleiste und wähle Rechnungen aus.
Wählen Sie die Rechnung aus, die heruntergeladen werden soll.
Klicke auf das PDF-Icon oben auf der Seite.

Rechnung drucken

Sie können die Details einer beliebigen Rechnung drucken. So geht es:

Gehe zu Käufe in der linken Seitenleiste und wähle Rechnungen aus.
Wählen Sie die Rechnung aus, die gedruckt werden soll.
Klicke auf das Drucken-Icon oben auf der Seite.
Überprüfe den Vorschau und klicke auf Drucken.

Dateien an Rechnungen anhängen

Sie können Dateien an Ihre Rechnung anhängen. Dies kann über folgende Methoden erfolgen:

Ziehen und Ablegen: Dateien aus Ihrem System hochladen (maximal 5 Dateien, jeweils bis zu 5 MB).
Cloud: Dateien aus Cloud-Ressourcen wie Zoho Docs, Google Drive, Dropbox, One Drive usw. hochladen.
Dokumente: Dateien aus dem Dokumentenordner in Zoho Books hochladen.

Um Dateien an eine Rechnung anzuhängen:

Gehe zu Käufe in der linken Seitenleiste und wähle Rechnungen aus.
Wählen Sie die entsprechende Rechnung aus.
Klicke auf das Anhängen-Icon oben auf der Seite.
Wählen Sie die gewünschte Option und fügen Sie Ihre Datei(en) hinzu.

Rechnung klonen

Sie können in Zoho Books eine Rechnung erstellen, deren Details denen einer vorhandenen Rechnung entsprechen, indem Sie die Rechnung klonen.

Um eine Rechnung zu klonen:

Gehe zu Käufe in der linken Seitenleiste und wähle Rechnungen aus.
Klicke auf Weitere > Klonen.
Überprüfe die neue Rechnung und speichern Sie sie.

Rechnung wiederholend machen

Sie können jede Rechnung, die Sie in Zoho Books aufgezeichnet haben, als wiederholende Rechnung festlegen. So geht es:

Gehe zu Käufe in der linken Seitenleiste und wähle Rechnungen aus.
Klicke auf Weitere > Wiederholend machen.

Überprüfe die neue wiederholende Rechnung und speichern Sie sie.

Void Bill

Wenn Sie einen Rechnung voidieren, wird sie nicht mehr gültig und wird in keiner Transaktion oder Bericht angezeigt. Sie können jedoch zu einem späteren Zeitpunkt die Rechnung wieder aktivieren. Dies ist eine bessere Alternative zum vollständigen Löschen der Rechnung.

Um eine Rechnung zu voidieren:

Gehe zu Einkäufe im linken Seitenbereich und wähle Rechnungen.
Klicke auf Weitere > Voidieren.
Gib den Grund für das Voidieren ein.
Klicke auf Voidieren.

Wenn Sie für eine Rechnung Guthaben angewendet oder Zahlung aufgezeichnet haben, müssen Sie diese vor dem Voidieren löschen.

Die Rechnung wieder aktivieren

Wenn Sie eine Rechnung voidiert haben, können Sie sie erneut aktivieren. So geht es:

Gehe zu Einkäufe im linken Seitenbereich und wähle Rechnungen.
Wählen Sie die Rechnung, die wieder aktiviert werden soll.
Klicke auf die Schaltfläche In Entwurf konvertieren oben auf der Seite.
Gib den Grund für die Wiederaktivierung ein.
Klicke auf In Entwurf konvertieren.

Löschen einer Rechnung

Sie können jede Rechnung löschen, die Sie in Zoho Books aufgezeichnet haben. So geht es:

Gehe zu Einkäufe im linken Seitenbereich und wähle Rechnungen.
Wählen Sie die Rechnung aus, die gelöscht werden soll.
Klicke auf Weitere > Löschen.
Klicke auf Löschen, um zu bestätigen.

Wenn Sie für eine Rechnung Guthaben angewendet oder Zahlung aufgezeichnet haben, müssen Sie diese vor dem Löschen der Rechnung löschen.

Rechnungen exportieren

Sie können alle Rechnungen in Zoho Books in Ihr System im Format CSV, XLS oder XLSX exportieren. So geht es:

Gehe zu Einkäufe im linken Seitenbereich und wähle Rechnungen.
Klicke auf das Weitere-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Rechnungen exportieren.

Füllen Sie die folgenden Felder aus.

Felder	Beschreibung
Modul auswählen	Standardmäßig wird das Modul Rechnungen ausgewählt.
Datumsbereich	Exportiere Alle Rechnungen oder wähle einen spezifischen Zeitraum, für den du die Rechnungen exportieren möchtest.
Felder im Exportdatei	Wenn du nur bestimmte Felder exportieren möchtest, kannst du ein benutzerdefiniertes Template auswählen. Wenn du kein Exporttemplate hast, kannst du ein neues erstellen, indem du auf + Neues hinzufügen klickst.
Als	Wähle das Format aus, in dem die Datei exportiert werden soll.
Persönliche Identifikationsinformationen (PII)	Wenn du persönliche Identifikationsinformationen exportierst, markiere die Box Persönliche Identifikationsinformationen (PII) beim Export einbeziehen. Die PII-Felder umfassen die Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung und alle sensiblen benutzerdefinierten Felder des Lieferanten.
Passwort	Gib ein Passwort ein, um deine Exportdatei zu sichern.