Kundeninformation in Transaktionen

Sie können bestimmen, welche Informationen zu Ihrem Kunden in Ihren Verkaufstransaktionen und Einkaufstransaktionen angezeigt werden.

Schauen wir uns das Beispiel einer Rechnung an.

Die an Ihre Kunden gesendeten Rechnungen haben einen bestimmten Vorlagentyp. Sie können das Format Ihrer Rechnung mit dieser Vorlage bearbeiten. Hier ist das Vorgehen:

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie unter Anpassung auf PDF-Vorlagen.
Im Bereich Vorlagen klicken Sie auf Rechnungen.
Wählen Sie eine Vorlage aus oder klicken Sie auf + Neue.
Wenn Sie eine neue Vorlage verwenden, klicken Sie nach der Auswahl auf Diese verwenden und klicken Sie erneut auf Diese verwenden, um zu bestätigen.
Klicken Sie auf Bearbeiten in der Vorlage.
Wählen Sie die Überschrifts-Registerkarte auf der linken Seite der Seite aus.
Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Organisationsadresse-Format und Kundenadresse-Format aus.
Klicken Sie auf Platzhalter einfügen und wählen Sie die Felder aus, die Sie in Ihrer Transaktion anzeigen möchten. Sie können zusätzlichen Inhalt auch durch Eingabe in das Platzhalterfeld hinzufügen.

Organisationsadresse-Format

Kundenadresse-Format

Speichern Sie die Änderungen und Vorschau das Dokument.
Nach Bestätigung klicken Sie auf Speichern.
Wählen Sie diese Vorlage als Standardvorlage aus, indem Sie das Schraubenschlüssel-Symbol neben der Vorlage klicken und auf Als Standard festlegen klicken.

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