Kunden/Lieferanten Präferenzen

Schauen wir uns die verschiedenen Einstellungen an, die Sie für das Kunden/Lieferanten-Modul in Zoho Books konfigurieren können.

Grundlegende Einstellungen

Sie können wählen, welche Felder Ihrer Kunden/Lieferanten in Ihren Transaktions-PDFs angezeigt werden, und mehrere Kunden/Lieferanten mit ähnlichen Angaben erstellen.

Um die Präferenzen für Kunden/Lieferanten zu konfigurieren:

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie unter Präferenzen auf Kunden und Lieferanten.

Wenn Sie mehrere Kunden/Lieferanten mit dem gleichen Kunden/Lieferanten-Anzeigename erstellen möchten, aktivieren Sie Doppelte Einträge für den Kontakt-DisplayName erlauben.
Aktivieren Sie das Kunden-Guthabenlimit.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü für Platzhalter einfügen.
Wählen Sie die Felder aus, die in Ihrem Transaktions-PDF angezeigt werden sollen.
Sie können die Felder aus dem Platzhalterfeld entfernen oder zusätzlichen Text hinzufügen.

Feldanpassung

Sie können für das Kunden/Lieferanten-Modul mehrere benutzerdefinierte Felder erstellen und jedem Feld einen unterschiedlichen Datentyp zuweisen. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Feldern.

Benutzerdefinierte Schaltflächen

Sie können in dem Kunden/Lieferanten-Modul neue Schaltflächen erstellen, um spezifische Aktionen für Ihre Transaktionen durchzuführen oder externe Links zu öffnen. Sie können diese mithilfe eines Deluge-Skripts erstellen und Aktionen basierend auf den Funktionen ausführen, die Sie hinzufügen. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Schaltflächen.

Multi-Währungstransaktionen für jeden Kontakt

Zoho Books ermöglicht es Ihnen, Transaktionen für Ihre Kunden und Lieferanten in verschiedenen Währungen zu erstellen. Wir erklären Ihnen, wie dies in Zoho Books funktioniert, mit Hilfe eines Beispiels.

Szenario: Rockvan, Inc. ist ein Investmentmanagementunternehmen mit Sitz in New York City. Ein Kunde von Rockvan, Inc., nämlich QP Banks, ist ein multinationaler Konzern in verschiedenen Ländern. Rockvan, Inc. verwendet die Funktion „Multi-Währungstransaktionen pro Kontakt“ in Zoho Books, um QP Banks auf der Währung zu fakturieren, die in dem jeweiligen Land verwendet wird, in dem sie operieren.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für bestimmte Abonnements von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie die Preisliste, um zu überprüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Abonnement verfügbar ist.

Hinweis: Zoho Books holt die Wechselkurse für die ausländische Währung in Echtzeit beim Erstellen von Transaktionen automatisch ab. Diese Wechselkurse werden von unserem Drittanbieter Open Exchange Rates gegen die Basiswährung Ihres Unternehmens abgerufen. Wenn Sie jedoch die Kurse manuell eingeben möchten, deaktivieren Sie zunächst die Wechselkursfeeds und geben Sie die Wechselkurse manuell ein.

Aktivierung von Multi-Währungstransaktionen pro Kontakt

Bevor Sie Multi-Währungstransaktionen pro Kontakt für Kunden und Lieferanten aktivieren, stellen Sie sicher, dass Sie für alle Kunden den Kreditlimit in der Basiswährung aktualisieren.

Wenn Sie benutzerdefinierte Ansichten, Workflows oder Webhooks erstellt haben, die Parameter wie Einnahmen, Ausgaben oder unbeachtete Kredite verwenden, müssen Sie die folgenden Elemente für Kunden und Lieferanten anpassen:

Benutzerdefinierte Ansichten: Wählen Sie beim Aktualisieren der Kriterien die Felder „Einnahmen BCY“, „Ausgaben BCY“ und „Unbenutzte Kredite BCY“ anstelle von „Einnahmen“, „Ausgaben“ und „Unbenutzte Kredite“.

Änderung der Kriterien für benutzerdefinierte Ansicht bei Multi-Währung

Workflow-Regel: Wählen Sie beim Aktualisieren der Auslöser die Felder „Einnahmen BCY“ und „Ausgaben BCY“ anstelle von „Einnahmen“ und „Ausgaben“.

Änderung des Auslösers für den Workflow bei Multi-Währung

Webhooks: Wählen Sie beim Aktualisieren der Parameterwerte die Parameter „Einnahmen BCY“ und „Ausgaben BCY“ anstelle von „Einnahmen“ und „Ausgaben“.

Änderung der Entity-Parameter für Webhooks bei Multi-Währung

Sie müssen Multi-Währungstransaktionen pro Kontakt aktivieren, um Transaktionen in verschiedenen Währungen zu erfassen.

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie unter Voreinstellungen auf Kunden und Lieferanten.
Verschieben Sie den Schalter neben Multi-Währungstransaktionen pro Kontakt auf Aktiviert.
Klicken Sie auf Speichern.

Aktivierung von Multi-Währungstransaktionen pro Kontakt

Hinweis: Sie können Multi-Währungstransaktionen für jeden Kontakt nicht deaktivieren, sobald Sie bereits Transaktionen in anderen Währungen für Ihre Kunden oder Lieferanten erstellt haben.

Erstellen von Transaktionen in verschiedenen Währungen

Nachdem Sie Multi-Währungstransaktionen für jeden Kontakt aktiviert haben, können Sie Transaktionen für Ihre Kunden oder Lieferanten in anderen Währungen erstellen.

Wählen Sie die Verkaufstransaktion oder den Kaufvertrag aus, die Sie erstellen möchten.
Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neuer in der oberen rechten Ecke der Transaktionsliste.
Geben Sie die Transaktionsdetails ein.
Klicken Sie auf das Währungsfeld neben dem Kunden- oder Lieferantenname und wählen Sie die Währung aus, in der Sie die Transaktion erstellen möchten.
Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen einer Transaktion in einer anderen Währung

Anzeigen der Multi-Währungsdetails von Kunden und Lieferanten

Kontaktliste

Die Rechnungen, Zahlungen und offenen Kredite in verschiedenen Währungen werden unter der Standardwährung des Kunden oder Lieferanten aufgelistet.

Kontakt-Detailseite

Die offenen Rechnungen oder Zahlungen werden als Tabelle angezeigt. Sie enthält die offenen Rechnungen oder Zahlungen, offene Kredite und die Währung, in der Transaktionen für Ihre Kunden oder Lieferanten aufgezeichnet wurden.

Kunden- und Lieferantenabrechnungen

Der Abschnitt „Abrechnung“ enthält die Aufteilung aller Währungen, in denen Transaktionen erstellt wurden.

Änderungen in der Kunden- und Lieferantenabrechnung nach Aktivierung der Multi-Währung

Aufzeichnen von Zahlungen, die erhalten oder gezahlt wurden

Sie können auch Zahlungen in Währungen aufzeichnen, in denen Sie Ihre Kunden abgerechnet haben oder Lieferantenrechnungen erstellt haben.

Gehe zu Zahlungen erhalten, um eine Kundenzahlung zu erfassen, oder zu Zahlungen gezahlt, um eine Lieferantenzahlung zu erfassen.
Wähle die Währung aus, in der du die Zahlung aufzeichnen möchtest.
Gib den Betragsempfang ein, wenn du eine Kundenzahlung aufzeichnest, oder den Zahlungsbetrag, wenn du eine Lieferantenzahlung aufzeichnest.
Gib den Betrag für jede offene Rechnung oder Rechnung ein.
Klicke auf Speichern.

Wie man eine Zahlung in einer bestimmten Währung aufzeichnet

Wenn Sie eine Zahlung in einer Währung aufzeichnen, für die Sie bisher keine Transaktionen für den Kunden oder Lieferanten erstellt haben, wird die Zahlung als Überschussaufnahme aufgezeichnet.

Aufzeichnen einer Zahlung in einer Währung, in der bisher keine Rechnung erstellt wurde

Berichte

Wir haben für Berichte, die Multi-Währungstransaktionen für jeden Kontakt unterstützen, die Schaltflächen Alle Währungen zusammenfalten und Alle Währungen ausklappen hinzugefügt.

Alle Währungen zusammenfalten zeigt Transaktionen in der Standardwährung des Kunden oder Lieferanten an. Alle Währungen ausweiten zeigt alle für Ihre Kunden oder Lieferanten erstellten Transaktionen an.

Die folgenden Berichte unterstützen Transaktionen in mehreren Währungen pro Kontakt: