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Kunden-Kreditbegrenzung

Als Unternehmer können Sie Ihre Waren oder Dienstleistungen an Ihre Kunden auf Kredit verkaufen. Dadurch steigt das Risiko, dass Kunden große überfällige Beträge haben. Zoho Books ermöglicht es Ihnen nun, für jeden Kunden eine Kreditbegrenzung festzulegen, sodass Sie über die offenen Rechnungsbeträge die Kontrolle haben. So hilft Ihnen die Funktion nicht nur, Zahlungsanweisungen für überfällige Rechnungen zu senden, sondern verhindert auch viele offene Rechnungen.

Sie können außerdem die Kreditbegrenzung des Kunden im Bericht „Kunden-Balancen“ anzeigen.

Voraussetzung: Kreditbegrenzungen können nur in der Basiswährung der Organisation festgelegt werden, auch wenn eine Fremdwährung dem Kunden zugeordnet ist.

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Kunden-Kreditbegrenzung aktivieren

Um Kreditbegrenzungen festzulegen, müssen Sie zunächst die Funktion in Ihren Einstellungen aktivieren. Dazu:

Kunden-Kreditbegrenzungen aktivieren

Kreditbegrenzung für Verkaufsbestellungen

Sie können die Kreditbegrenzung für einen Kundenverkaufsbestellung aktivieren. Dazu müssen Sie die Box Den Betrag der Verkaufsbestellungen bei der Begrenzung des Kundenkredits berücksichtigen markieren. Wenn der Kundenkredit überschritten wird, werden Sie entsprechend eingeschränkt oder gewarnt.

Diese Einschränkung oder Warnung wird in Zoho Books für Verkaufsbestellungen basierend auf Ihren Kreditbegrenzungs-Einstellungen angezeigt.

Wann wird die Kreditbegrenzung berücksichtigt?
Bezüglich Verkaufsbestellungen wird die Einschränkung oder Warnung in Zoho Books in folgenden Fällen angezeigt:

  • Erstellung
  • Aktualisierung
  • Andere Aktionen (In Open konvertieren, In Rechnung konvertieren, E-Mail senden, Als gesendet markieren)
  • Massenaktionen (In Open konvertieren, In Rechnung konvertieren, Als gesendet markieren, E-Mail senden)

In anderen Anwendungen:

  • Wenn Sie mit einer Organisation in Zoho Inventory integriert sind, wird in dieser Organisation ein Fehler angezeigt.
  • In Zoho-Anwendungen wie Zoho CRM.

Wann wird die Kreditbegrenzung nicht berücksichtigt?
Die Beträge verschiedener Verkaufsbestellungen werden in folgenden Fällen nicht berücksichtigt:

  • Import von Verkaufsbestellungen
  • Genehmigung von Verkaufsbestellungen
  • Erstellen von Paketen und Versandbestellungen (in Organisationen, die mit Zoho Inventory integriert sind)

Nachdem Sie die erforderlichen Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern.

Kreditbegrenzungen für Kunden festlegen

Sobald Sie die Option aktiviert haben, müssen Sie für jeden Kunden einen Kreditlimit festlegen. Die Festlegung eines Limits kann nützlich sein, wenn andere Benutzer in Ihrer Organisation Rechnungen für einen Kunden erstellen, dessen zukünftige Zahlungsfähigkeit ihnen unbekannt ist. Um ein Limit zu setzen:

  • Für bestehende Kunden/lieferanten

    • Gehe zu Verkauf > Kunden und wähle einen bestimmten Kunden/Lieferanten aus, für den Sie ein Limit festlegen möchten.
    • Gehe zur Übersicht-Registerkarte und finden Sie unter dem Abschnitt Andere Details die Option Kreditlimit.
    • Klicke auf das Pfeil-Icon und gib den gewünschten Kreditwert ein.
    • Speichere deine Einstellungen durch Klicken auf das Prüfungs-Icon.

    Einstellen von Kreditlimits

  • Für einen neuen Kunden/Lieferanten

    • Gehe zu Verkauf > Kunden und klicke auf die Schaltfläche + Neuer oben auf der Seite.
    • Gib alle notwendigen Angaben ein und im Register Andere Details findest du die Option Kreditlimit.
    • Gib den Wert ein und klicke auf Speichern.

Workflow für Kunden-Kreditlimit

Sobald Sie die Option aktiviert und ein Kreditlimit festgelegt haben, können Sie die gesetzten Limits und die weiteren erstellten Rechnungen verfolgen. Abhängig von Ihren Einstellungen erhalten Sie eine Benachrichtigung beim Erstellen von Transaktionen.

Erstellen oder Aktualisieren von Rechnungen einschränken

Wenn Sie gewählt haben, Rechnungen und Aktualisierungen von Rechnungen zu beschränken, werden Sie gewarnt, wenn der Gesamtbetrag der Rechnung und Ihr offener Betrag das Kreditlimit überschreitet.

  • Klicke auf Details anzeigen im Popup, um die offenen Ausstände und Kreditlimits anzuzeigen.

    Details anzeigen

  • Du kannst wählen, Ok zu wählen und die Erstellung der Transaktion abzubrechen.

  • Klicke auf Kreditlimit aktualisieren, um das Kreditlimit für deinen Kunden zu erhöhen.

  • Klicke auf Aktualisieren und Speichern, um das Limit zu erhöhen und dann mit der Transaktion fortzufahren.

    Limit aktualisieren

Warnung anzeigen und Benutzer erlauben, fortzufahren

Wenn der Gesamtbetrag der Rechnung und der offene Betrag das Kreditlimit überschreitet, werden Sie vor der Fortsetzung der Transaktion gewarnt.

  • Klicke auf Details anzeigen im Popup, um die offenen Ausstände und Kreditlimits anzuzeigen.

  • Du kannst wählen, Fortfahren zu wählen und die Transaktion zu speichern.

    Fortfahren

  • Klicke auf Kreditlimit aktualisieren, um das Kreditlimit für deinen Kunden zu erhöhen.

  • Klicke auf Aktualisieren und Speichern, um das Limit zu erhöhen und dann mit der Transaktion fortzufahren.

Hinweis: Wiederkehrende Rechnungen, die für deine Kunden erstellt werden, werden den Kunden weiterhin zugestellt. Allerdings erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn der Wert der wiederkehrenden Rechnung und die offenen Ausstände das Kreditlimit überschreiten.

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