Kontextueller Chat in Zoho Books

Der kontextuelle Chat ermöglicht es Ihnen, mit anderen Benutzern in Zoho Books über Transaktionen, Kontakte, Artikel, Bankkonten oder Projekte zu diskutieren. Diese Funktion wird durch Zoho Cliq unterstützt, eine App, die die Zusammenarbeit und Kommunikation für Teams erleichtert.

Hinweis: Diese Funktion ist nur für bestimmte Abonnements von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie die Preisliste, um zu prüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Abonnement enthalten ist.

Wie funktioniert der kontextuelle Chat?

Der kontextuelle Chat nutzt die Chatleiste von Zoho Cliq, um Chats innerhalb von Zoho Books zu ermöglichen. Sobald die Chatleiste aktiviert ist, können Sie einen Chat einfach erstellen, indem Sie auf das Kontextuelle Chat-Icon klicken und Benutzer aus Zoho Books als Teilnehmer hinzufügen. Sobald dies erledigt ist, können Sie Diskussionen starten und aus dem Zoho Books-System Audio- und Videorufe mit den Kontakten Ihres Zoho Cliq-Accounts initiieren.

Vorteile des kontextuellen Chats

Diskutieren Sie über Transaktionen und Datensätze mit spezifischen Teilnehmern.
Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn ein Benutzer eine Diskussion über den kontextuellen Chat startet.
Teilen Sie Bilder und Dokumente.
Starten Sie Audio- und Videorufe mit Benutzern aus Ihrer Zoho Books-Organisation.

Erstellen eines kontextuellen Chats

Sie können einen kontextuellen Chat aus den folgenden Modulen starten: Artikel, Kunden, Angebote, Verkaufsbestellungen, Rechnungen, Gutschriften, Lieferanten, Ausgaben, Einkaufsbestellungen, Rechnungen, Lieferanten-Gutschriften, Bankkonten und Projekte. Benutzer, die Berechtigungen zum Erstellen von Transaktionen in diesen Modulen haben, können kontextuelle Chats erstellen.

Um einen kontextuellen Chat zu erstellen:

Wählen Sie ein Modul auf der linken Seitenleiste aus, für das Sie einen kontextuellen Chat erstellen möchten (z. B. Rechnungen).
Wählen Sie eine Transaktion aus der Liste.
Klicken Sie auf das Kontextuelle Chat-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Chat erstellen.

Da der kontextuelle Chat in Zoho Books von Zoho Cliq angetrieben wird, muss die Chatleiste von Zoho Cliq aktiviert sein, um diese Funktion zu nutzen. In den folgenden beiden Fällen werden Sie darauf hingewiesen, die Chatleiste zu aktivieren:

Wenn die Chatleiste in Zoho Books deaktiviert ist, sehen Sie einen Popup-Bereich, um die Chatleiste zu aktivieren. Klicken Sie auf Aktivieren.
Ebenso, wenn Sie in Ihrem Zoho Cliq-Konto den Einsatz der Zoho Cliq-Chatleiste in anderen Zoho-Anwendungen deaktiviert haben, sehen Sie einen Popup-Bereich, um die Chatleiste zu aktivieren. Klicken Sie auf Aktivieren.

Nach der Aktivierung der Chatleiste geben Sie einen geeigneten Titel ein und wählen die Teilnehmer aus dem Dropdown-Menü aus. Nur Benutzer in Zoho Books werden im Dropdown-Menü aufgelistet.

Klicken Sie auf Erstellen.

Der neue Chat öffnet sich in der Chatleiste, sodass Sie eine Diskussion mit den ausgewählten Teilnehmern beginnen können. Sie können die Liste der erstellten Diskussionen durch Klicken auf das Contextual Chat-Symbol oder in der Chatleiste am unteren Rand anzeigen. Außerdem können Sie Dokumente und Bilder durch Klicken auf das Anhang-Symbol im Chat teilen.

Titel des Chats bearbeiten oder Chat löschen {#edit-chat’s-title-or-delete-chat}

Sie können den Titel eines Chats bearbeiten und einen kontextuellen Chat löschen. So geht es:

Gehe zu dem Modul, in dem du den Chat bearbeiten oder löschen möchtest (z. B. Rechnungen).
Wähle die Transaktion aus und klicke auf das Contextual Chat-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite. Eine Liste aller aktiven Diskussionen wird angezeigt.
Um den Chat-Titel zu bearbeiten, klicke auf das Bearbeiten-Symbol neben dem Chat.
Um den Chat zu löschen, klicke auf das Löschen-Symbol neben dem Chat.

Teilnehmer im Contextual Chat hinzufügen oder entfernen

Sie können Teilnehmer in einem kontextuellen Chat hinzufügen oder entfernen. So geht es:

Gehe zu dem Modul, in dem du den Chat bearbeiten oder löschen möchtest (z. B. Rechnungen).
Wähle die Transaktion aus und klicke auf das Contextual Chat-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite. Eine Liste aller aktiven Diskussionen wird angezeigt.

Um Teilnehmer hinzuzufügen, klicke auf das Teilnehmer-Symbol neben dem Chat und wähle die Teilnehmer aus dem Dropdown-Menü aus.
Um einen Teilnehmer zu entfernen, klicke auf das Teilnehmer-Symbol neben dem Chat und klicke auf das Entfernen-Symbol neben dem Teilnehmer, den du entfernen möchtest.

Hinweis: Sie können den Titel eines kontextuellen Chats bearbeiten, Teilnehmer in einem kontextuellen Chat hinzufügen oder entfernen sowie einen kontextuellen Chat löschen nur in Zoho Books. Diese Aktionen sind in Zoho Cliq nicht möglich.

Cliq-Funktionen im Contextual Chat

Voraussetzungen

Stellen Sie sicher, dass die Benutzer Ihrer Zoho Books-Organisation auch Benutzer in Ihrer Zoho Cliq-Organisation sind, oder
Zoho Books-Benutzer, die nicht Teil Ihrer Zoho Cliq-Organisation sind, müssen als Kontakt in Ihre Zoho Cliq-Organisation aufgenommen werden.

Sobald die Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie Audio- und Videorufe direkt aus der Chatleiste mit den Benutzern von Zoho Books initiieren.

Voraussetzung für Gruppenruf: Benutzer in Zoho Books müssen ein aktives Konto in Zoho Cliq haben.

Sie können Gruppen-Audio- und Videorufe aus einem Chat starten. So geht’s:

Gehe zu einem Contextual Chat, in dem du einen Gruppen-Audio- oder Videoruf starten möchtest.
Klicke auf die Schaltfläche Aktionen im Chat und wähle dann die Option In Cliq öffnen.

Klicke auf das Meetings-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite. Wähle dann Meeting starten.

Wähle den Modus zum Hosten des Meetings aus: Audio oder Video, dann klicke auf Weiter.

Verwalte deine Audio- und Video-Einstellungen und klicke auf die Schaltfläche Meeting starten, um die Verbindung zu initiieren.