Einführung – Gutschrift

Eine Gutschrift ist ein Dokument, das von einem Lieferanten an einen Kunden ausgestellt wird, wenn Waren nach einer Verkaufstransaktion an den Lieferanten zurückgegeben werden. Dies kann aufgrund von Gründen wie beschädigten oder unzufriedenstellenden Waren eintreten. Die Gutschrift wird für den Wert der zurückgegebenen Waren erstellt.

Gutschrift erstellen

Sie können eine Gutschrift direkt im Modul „Gutschriften“ erstellen. So funktioniert das:

Gehe zu Verkauf > Gutschriften.
Klicke auf die Schaltfläche + Neue in der oberen rechten Ecke der Seite (oder drücke c + n).
Gib die Kunden- und Artikelangaben ein, für die du eine Gutschrift erstellen möchtest.
Klicke auf Als Entwurf speichern oder Als offene Gutschrift speichern.

In offene Status umwandeln

Wenn du deine Gutschrift als Entwurf gespeichert hast, kannst du sie in den offenen Status umwandeln, damit die Gutschrift aktiv ist und in deinen Verkaufsberichten angezeigt wird.

Um eine Gutschrift als offene zu markieren:

Gehe zu Verkauf > Gutschriften.
Wähle die Gutschrift im Status Entwurf aus, die du in den offenen Status umwandeln möchtest.
Klicke auf die Schaltfläche In offenen Status umwandeln in der oberen rechten Ecke der Seite.

Aus Rechnung

Du kannst eine Gutschrift direkt aus einer Rechnung erstellen. So funktioniert das:

Gehe zu Verkauf > Rechnungen.
Wähle die Rechnung aus, die du in eine Gutschrift umwandeln möchtest.
Klicke auf Weitere > Gutschrift erstellen.
Die Seite Neue Rechnung wird automatisch befüllt. Du kannst von dort die Rechnungsdaten speichern.

Gutschriften importieren

Eine weitere Möglichkeit, Gutschriften in Zoho Books hinzuzufügen, ist das Importieren. Du kannst Gutschriften aus deinem System in Form von CSV, TSV oder XLS importieren.

Um Gutschriften zu importieren:

Gehe zu Verkauf > Gutschriften.
Klicke auf das Weitere-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wähle Gutschriften importieren.

Klicke auf die Schaltfläche Datei wählen unter Datei hochladen. Du kannst ein Beispiel-CSV- oder -XLS-Datei herunterladen, um deine Referenz zu erhalten, indem du auf Beispiel-CSV-Datei oder Beispiel-XLS-Datei klickst.
Wenn du die Gutschriftnummer in der importierten Datei automatisch generieren möchtest, aktiviere das Feld Gutschriftnummer automatisch generieren.
Klicke auf Weiter.

Stelle sicher, dass alle Felder korrekt in der Seite Felder zuordnen abgebildet sind.
Um beim nächsten Import die gleiche Formatierung zu verwenden, aktiviere das Feld Diese Auswahl für zukünftige Importe speichern.
Klicke auf Weiter.