Andere Aktionen für Gutschriften

Es gibt eine Vielzahl weiterer Aktionen, die Sie auf eine Gutschrift in Zoho Books durchführen können.

Gutschrift bearbeiten

Sie können die Angaben Ihrer bestehenden Gutschrift ändern. So geht das:

Gehe zu Verkäufe > Gutschriften.
Wählen Sie die Gutschrift aus, die Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf das Bearbeiten-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite.
Führen Sie die Änderungen durch und speichern Sie die Gutschrift.

Gutschrift als PDF herunterladen

Sie können Ihre Gutschrift als PDF herunterladen. So geht das:

Gehe zu Verkäufe > Gutschriften.
Wählen Sie die Gutschrift aus, die Sie herunterladen möchten.
Klicken Sie auf das PDF-Icon rechts auf der Seite.

Gutschrift widerrufen

Manchmal möchten Sie, dass eine Gutschrift nicht Teil Ihrer Verkaufstransaktionen ist. Gleichzeitig möchten Sie sie jedoch nicht löschen. In solchen Fällen können Sie die Gutschrift widerrufen. So geht das:

Gehe zu Verkäufe > Gutschriften.
Wählen Sie die Gutschrift aus, die Sie widerrufen möchten.
Klicken Sie auf Weitere > Widerrufen.
Geben Sie den Grund für die Widerrufung ein.
Klicken Sie auf Widerrufen.

Wenn Sie die Gutschrift wieder aktiv machen möchten, können Sie sie in einen Entwurf konvertieren. So geht das:

Gehe zu Verkäufe > Gutschriften.
Wählen Sie die Gutschrift (im Status Widerrufen) aus, die Sie wieder aktiv machen möchten.
Klicken Sie auf Weitere > In Entwurf konvertieren.
Geben Sie den Grund für die Aktivierung ein.
Klicken Sie auf In Entwurf konvertieren.

Hinweis:
Wenn Sie eine Gutschrift wieder aktivieren, wird sie standardmäßig im Status Entwurf angezeigt. Sie müssen die Gutschrift dann in offen konvertieren, damit sie wieder eine aktive Transaktion ist.

Dateien an Gutschrift anhängen

Sie können bis zu 5 Dateien an jede Gutschrift anhängen. Die Dateigröße pro Datei beträgt maximal 5 MB.

Um Dateien an Ihre Gutschrift anzuhängen:

Gehe zu Verkäufe > Gutschriften und wählen Sie die Gutschrift aus, an die Sie Dateien anhängen möchten.
Klicken Sie auf das Anhängen-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Ihre Upload-Option.

Upload-Optionen

Option	Beschreibung
Drag & Drop	Dateien aus Ihrem System hochladen.
Dokumente	Dateien aus den Dokumenten in Ihrem Zoho Books-Konto hochladen.

Sie können die Dateien herunterladen, löschen oder entfernen, indem Sie die Optionen unter den hochgeladenen Dateien klicken.

Hinweis:

Wenn Sie eine Datei löschen, wird sie dauerhaft aus Ihrem Konto gelöscht.
Wenn Sie eine Datei entfernen, wird sie aus der Transaktion entfernt, bleibt aber weiterhin im Dokumentenbereich.

Gutschrift drucken

Um eine Gutschrift zu drucken:

Gehe zu Verkäufe > Gutschriften und wählen Sie die Gutschrift aus, die Sie drucken möchten.
Klicken Sie auf das Drucken-Icon rechts auf der Seite.
Überprüfen Sie den Vorschau und klicken Sie auf Drucken.

Filter Credit Notes

Sie können Credit Notes basierend auf ihrem Status filtern. So funktioniert das:

Gehe zu Verkäufe > Credit Notes.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Credit Notes im oberen Bereich der Seite.
Wählen Sie den Status des Credit Notes aus, um entsprechend zu filtern.

Custom Views

Möchten Sie eigene Filter erstellen und definieren? Sie können Ihre Credit Notes basierend auf verschiedenen Kriterien zum Credit Note, Kundeninformationen oder Verkäufer filtern. Dies wird mit benutzerdefinierten Ansichten erfolgt.

Um eine benutzerdefinierte Ansicht zu erstellen:

Gehe zu Verkäufe > Credit Notes.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Alle Credit Notes im oberen Bereich der Seite.
Klicken Sie auf + Neue benutzerdefinierte Ansicht.
Füllen Sie die Kriterien aus und wählen Sie die Spaltenpräferenzen aus.
Speichern Sie die benutzerdefinierte Ansicht.