Benutzerdefinierte Module
Es kann vorkommen, dass die vorgefertigten Module in Zoho Books nicht ausreichen, um alle Ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen. In solchen Fällen können Sie ein benutzerdefiniertes Modul erstellen, um andere Daten zu erfassen.
Hinweis: Diese Funktion ist nur für bestimmte Abonnements von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie die Preisliste, um zu überprüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Abonnement verfügbar ist.
Hier sind einige Szenarien, um Ihnen zu helfen, zu verstehen, wann ein benutzerdefiniertes Modul nützlich sein kann:
Szenario 1: Patricia hat kürzlich ihren Betrieb online gestellt und möchte alle E-Commerce-Transaktionen getrennt in ihrem Zoho Books-Organisation verfolgen. Dazu erstellt sie ein benutzerdefiniertes Modul namens „E-com Transaktionen“ mit den Feldern: Kundenname, E-Commerce-ID, Transaktionsnummer und Gesamtsumme. Wenn sie nun eine Transaktion aufzeichnen oder eine bestimmte Transaktion finden möchte, kann sie dies im Modul „E-com Transaktionen“ sehen.
Szenario 2: Zylker verwendet Zoho Books, um ihre täglichen Geschäftsaktivitäten zu verwalten, einschließlich der Finanzierung anderer Unternehmen. Der Administrator möchte, dass der Kassierer alle Schuldenaktivitäten (die Unternehmen, die sie finanziert haben) verfolgt und ihnen E-Mails mit Fälligkeitsinformationen zusendet. Der Administrator erstellt ein benutzerdefiniertes Modul – „Schulden“ – und geht in die Abschnitt „Benutzer und Rollen“ und gibt dem Kassierer Zugriff. Jetzt kann der Kassierer alle Schulden verfolgen und eine Automatisierungsaufgabe erstellen, um den Unternehmen E-Mails mit Fälligkeitsinformationen zu senden.