Grundfunktionen in benutzerdefinierten Modulen

Schauen wir uns an, wie Sie ein benutzerdefiniertes Modul erstellen und die erforderlichen Felder in Zoho Books hinzufügen können.

Zum Beispiel können Sie ein benutzerdefiniertes Modul namens “Forderungen” erstellen, wenn Ihre Organisation die Darlehen, die Sie in Zoho Books vergeben, verfolgen muss.

Benutzerdefiniertes Modul erstellen

Um ein benutzerdefiniertes Modul in Zoho Books zu erstellen:

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicke unter Benutzerdefinierte Module auf Übersicht.
Klicke auf Modul erstellen.
Im Abschnitt Moduldetails:
- Gib den Modulnamen, den Pluralnamen (Pluralform des Modulnamens) und die Beschreibung ein.
- Wenn Ihre Organisation mit anderen Zoho Finance-Anwendungen integriert ist und Sie das benutzerdefinierte Modul in diesen Anwendungen verwenden möchten, wählen Sie die integrierten Anwendungen im Feld Benutzerdefiniertes Modul in aus.
- Klicke auf Weiter.

Im Abschnitt Hauptfeld-Eigenschaften:
- Geben Sie einen Namen für das Hauptfeld im Feld Beschriftung ein und wählen Sie den Datentyp aus dem Feld Datentyp aus.
- Klicke auf Speichern.

Einblick: Ein Hauptfeld ist erforderlich, um ein benutzerdefiniertes Modul zu erstellen. Dieses Feld wird verwendet, um die Datensätze des benutzerdefinierten Moduls zu identifizieren.

Einblick: Sie können den Namen des Hauptfelds später ändern, wenn nötig. Allerdings können Sie es nicht löschen.

Das benutzerdefinierte Modul wird in der Weitere-Sektion auf der linken Seitenleiste aufgelistet.

Felder hinzufügen

Um Ihr benutzerdefiniertes Modul vollständig zu gestalten, bietet Zoho Books die Möglichkeit, Felder mit verschiedenen Datentypen zu erstellen. Hier ist wie:

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Unter Benutzerdefinierte Module klicke auf das benutzerdefinierte Modul, für das Sie Felder erstellen möchten.
Klicke auf die Registerkarte Felder und Tabellen.
Klicke in der oberen rechten Ecke auf Felder und Tabellen verwalten. Die Formulareinstellungsseite wird geöffnet.
Ziehen und fallen Sie den erforderlichen Datentyp aus dem Abschnitt New Fields auf der linken Seite der Seite in die gewünschte Section im Formular.
Sie können ein Feld bearbeiten oder löschen, indem Sie es anfassen und auf das Edit- oder Delete-Icon klicken. Allerdings können Sie das primäre Feld nicht löschen.
Geben Sie in dem Fenster, das erscheint, die notwendigen Details ein.
Klicken Sie unten im Fenster auf Done, um das Feld zu erstellen. Das Feld wird nur gespeichert, wenn Sie das Formular speichern.
Sobald das Formular erstellt ist, klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Save, um es zu speichern.

Die Formulareinstellungsseite. Ziehen und fallen Sie den erforderlichen Datentyp aus dem Abschnitt New Fields auf der linken Seite der Seite in die gewünschte Section im Formular.

Einblick: Jeder Datentyp hat bestimmte Beschränkungen bezüglich der Anzahl an benutzerdefinierten Feldern, die erstellt werden können.

Tabelle hinzufügen

Szenario: Die Mitarbeiter von Zylker benötigen häufig Materialien für ihre Arbeit. Patricia, die CEO von Zylker, verwendet die Funktion „Custom Modules“ in Zoho Books, um ein Modul namens „Purchase Requests“ zu erstellen, um diese Anfragen zu verfolgen. Sie fügt eine Tabelle hinzu, damit die Mitarbeiter die benötigten Artikel auflisten können. Wenn ein Mitarbeiter ein Bürobedarf benötigt, erstellt er einen Eintrag im Modul „Purchase Requests“ und fügt die Artikel als Zeilen in der Tabelle hinzu, wobei die erforderliche Menge angegeben wird.

Sie können Tabellen für die benutzerdefinierten Module erstellen, die Sie erstellen. Innerhalb der Tabelle können Sie die erforderlichen Zeilen hinzufügen. Dies ist ähnlich wie die Hinzufügung von Artikeln als Zeilen in der Tabelle „Item Details“ beim Erstellen von Transaktionen. Die Tabelle wird als separate Section im Formular hinzugefügt, und Sie können Felder als Spalten hinzufügen und diese anpassen.

Um eine Tabelle zu erstellen:

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Unter Benutzerdefinierte Module klicke auf das benutzerdefinierte Modul, für das du Tabellen erstellen möchtest.
Klicke auf die Schaltfläche Felder und Tabellen.
Klicke auf Felder und Tabellen verwalten. Die Formulareinstellungsseite wird geöffnet.
Ziehe und fallen Sie Neue Tabelle auf der linken Seite der Seite in die gewünschte Position im Formular. Die Tabelle wird als neue Section im Formular hinzugefügt.
Geben Sie die folgenden Angaben ein:

Feldname	Beschreibung
Tabelle Name	Der Name der Tabelle.
Tabelle Spalten	Die benötigten Spalten in der Tabelle. Klicke auf + Neue Spalte und wähle einen Datentyp für die Spalte aus dem Dropdown-Menü. Eine Spalte wird der Tabelle hinzugefügt. Der Spaltenname kann durch Klicken auf die neu erstellte Spalte und Eingabe des gewünschten Namens aktualisiert werden.
Tabelle-Zusammenfassung	Eine Zusammenfassungsspalte für die in der Tabelle angegebenen Details. Dies ist ähnlich wie die Gesamtspalte in einer Transaktion. Klicken Sie auf + Zusammenfassungsfeld und wählen Sie einen Datentyp aus dem Dropdown-Menü. Ein Feld wird unter der Tabelle-Zusammenfassung hinzugefügt. Sie können den Feldnamen durch Klicken auf den Feldnamen und Eingabe des gewünschten Feldnamens ändern. Aggregat wird verwendet, um mathematische Operationen wie Summe, Durchschnitt, maximales oder minimales Wert auf die Daten durchzuführen. Dies ist nur für Spalten der Datentypen Betrag, Dezimalzahl, Ganzzahl und Prozent verfügbar. Der Formel-Datentyp ermöglicht es, eine Formel zu erstellen, die Berechnungen mit vordefinierten Funktionen, Feldern und Operatoren durchführt. Erfahren Sie mehr über den Formel-Datentyp. Nur benutzerdefinierte Modulfelder können in der Formel verwendet werden und nicht die Tabelle-Felder.
Reihenreihenfolge erlauben	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Reihenfolge der Tabelle bei der Erstellung oder Bearbeitung von Datensätzen im benutzerdefinierten Modul ändern möchten
Maximale Anzahl an Zeilen in dieser Tabelle festlegen	Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die maximale Anzahl an Zeilen festlegen, die in die Tabelle eingefügt werden können.
Ist diese Tabelle erforderlich?	Klicken Sie auf Ja, wenn Sie die Tabelle als erforderlich bei der Erstellung oder Bearbeitung von Datensätzen machen möchten. Andernfalls klicken Sie auf Nein.
In allen PDFs anzeigen	Klicken Sie auf Ja, wenn die Tabelle in den PDF-Vorlagen des benutzerdefinierten Moduls angezeigt werden soll. Andernfalls klicken Sie auf Nein.

Die Formularexportseite. Drag and drop New Table auf der linken Seite der Seite in die bevorzugte Position in der Form.

Sie können die Tabelle bearbeiten oder löschen, indem Sie über sie hinweggehen und auf das Bearbeiten oder Löschen-Icon klicken.
Sobald Sie das Formular erstellt haben, klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf Speichern, um es zu speichern.

Die folgenden Datentypen werden in Tabelle-Spalten unterstützt:

Textfeld (Einzige Zeile)
E-Mail
URL
Telefon
Zahl
Dezimalzahl
Betrag
Prozent
Datum
Datum und Uhrzeit
Kontrollkästchen
Dropdown
Lookup
Formel
External Lookup

Abschnitte hinzufügen

Sie können innerhalb des Formulars Abschnitte erstellen, um Felder zu organisieren und sie an beliebige Positionen zu platzieren. Hier ist wie:

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Unter Benutzerdefinierte Module klicke auf das benutzerdefinierte Modul, für das du Tabellen erstellen möchtest.
Klicke auf die Felder und Tabellen-Registerkarte.
Klicke auf Felder und Tabellen verwalten. Die Formularexportseite wird geöffnet.
Ziehe und lege Neuer Abschnitt auf der linken Seite der Seite in die bevorzugte Position im Formular.
Bewege den Mauszeiger über den Abschnitt und klicke auf das Bearbeiten-Icon, um den Abschnittsname zu aktualisieren und die Anzahl der Spalten auszuwählen. Du kannst entweder 1 oder 2 Spalten wählen. Wenn du 2 auswählst, werden die Felder zwischen den Spalten aufgeteilt.
Um neue Felder hinzuzufügen, ziehe und lege Datentypen aus dem Abschnitt Neue Felder auf der linken Seite der Seite in den Abschnitt.
Um bestehende Felder hinzuzufügen, ziehe und lege Felder aus dem Abschnitt Nicht genutzte Elemente auf der linken Seite der Seite in den Abschnitt.
Ein Abschnitt kann gelöscht werden, indem man über ihn hinweggeht und auf das Löschen-Icon klickt.
Sobald das Formular erstellt ist, klicke in der oberen rechten Ecke auf Speichern, um es zu speichern.

Datensätze hinzufügen

Sobald ein benutzerdefiniertes Modul erstellt wurde und Felder hinzugefügt wurden, können Sie einen Datensatz erstellen und die Details eingeben. Hier ist wie:

Klicken Sie auf Mehr in der linken Seitenleiste und wählen Sie den benutzerdefinierten Modul aus, in dem Sie ein Datensatz erstellen möchten.
Klicken Sie im oberen rechten Bereich der Seite auf + Neuer.
Geben Sie die erforderlichen Angaben ein.
Wenn Sie für dieses benutzerdefinierte Modul eine Tabelle erstellt haben, fügen Sie Einträge in die Tabelle als Zeilen ein.
Wenn Sie weitere Einträge in die Tabelle hinzufügen möchten, klicken Sie auf + Zeile hinzufügen unter der Tabelle.
Wenn Sie Felder in der Tabelle Zusammenfassung hinzugefügt haben, können Sie die erforderlichen Angaben eingeben.
Klicken Sie auf Speichern.

Datensätze und Tabellen importieren

Sie können Datensätze und Tabellen eines benutzerdefinierten Moduls in Zoho Books importieren. Lesen Sie unsere Hilfe-Dokumentation zu Dateneinfügen, um zu erfahren, wie dies funktioniert.

Beim Importieren können Sie entscheiden, ob Sie die Datensätze des benutzerdefinierten Moduls oder seine Tabellen importieren möchten. Wenn Sie die Tabellen importieren möchten, müssen Sie zuerst die Datensätze importieren und dann die Tabellen.

Ein benutzerdefiniertes Modul importieren

Beim Importieren von Tabellen können Sie die bestehenden Angaben überschreiben, indem Sie entweder den Datensatz Namen oder die Modul-Datensatz-ID verwenden.

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