Blueprints
Blueprints sind die online Darstellung eines Geschäftsprozesses. In Zoho Books können Sie Blueprints verwenden, um einen Prozessfluss mit Zuständen und Übergängen zu entwerfen. Sie führen Ihr Team durch den Workflow, validieren wichtige Informationen und automatisieren die Geschäftsprozesse, die über benutzerdefinierte Module verwaltet werden. Schauen wir uns dies an einem Szenario genauer an.
Szenario: Zylker verwendet Zoho Books. Um die von Mitarbeitern angeforderten Artikel zu verfolgen, verwendet Bailey, die Leiterin der Beschaffung bei Zylker, die Funktion benutzerdefinierte Module, um ein Modul für Kaufanträge zu erstellen. Um einen Genehmigungsprozess für die von Benutzern eingereichten Anträge zu etablieren, nutzt sie die Blueprint-Funktion in benutzerdefinierten Modulen und entwirft einen Genehmigungsprozess mit Zuständen und Übergängen. Jetzt wird, sobald ein Benutzer einen Kaufantrag erstellt, der Blueprint-Bereich auf der Detailsseite des Antrags angezeigt. Benutzer, die Zugriff auf die Übergänge (Übergangseigentümer) haben, können Anträge genehmigen oder ablehnen, indem sie auf die entsprechenden Übergänge klicken.
Hinweis:
- Diese Funktion ist nur in bestimmten Abonnements von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie unsere Preisliste, um zu überprüfen, ob sie in Ihrem Abonnement verfügbar ist.
- Diese Funktion befindet sich derzeit in der frühen Zugänglichkeit. Kontaktieren Sie support@zohobooks.com, um sie für Ihre Organisation zu aktivieren.
Begriffe zu merken
Bevor Sie mit der Erstellung eines Blueprints beginnen, lesen Sie bitte die folgenden Begriffe und ihre Definitionen, da diese entscheidend sind, um zu verstehen, wie die Funktion funktioniert.
- Status: Jede Option, die in das Dropdown-Feld für den Blueprint eingefügt wird, wird als Status bezeichnet. Jeder Status stellt die verschiedenen Statusstände eines Datensatzes dar, nachdem dieser in einen Blueprint eingetreten ist. Zum Beispiel im Szenario des Purchase Requests-Moduls, das zuvor erwähnt wurde, sind die verschiedenen Genehmigungsstufen („Für Genehmigung einreichen“, „Genehmigen“ und „Ablehnen“) die Statusstände des Blueprints, die in diesem Hilfe-Text verwendet werden.
- Übergang: Ein Übergang ist der Verbindungspunkt zwischen zwei Status innerhalb eines Prozesses. Er definiert die Bedingungen, unter denen ein Datensatz von einem Status zum nächsten wechseln kann. Übergänge leiten die Benutzer durch, indem sie sie auf bestimmte Aufgaben hinweisen, wie z. B. die Eingabe von Pflichtfeldern, die Anhängung von Dokumenten oder die Hinzufügung von Notizen, sodass alle notwendigen Aktionen vor dem Fortschreiten zum nächsten Schritt durchgeführt werden.
- Übergangseigentümer: Übergangseigentümer sind die Benutzer, die einen bestimmten Übergang zwischen den Stufen in einem Blueprint anzeigen und ausführen können.
- Service Level Agreement (SLA): Ein Service Level Agreement (SLA) ist die Dauer, für die ein Blueprint in einem bestimmten Status verbleiben kann. Mit einem SLA können Sie sofortige Aktionen konfigurieren, die ausgeführt werden, wenn das Blueprint nach dem vorgegebenen Zeitraum weiterhin in seinem aktuellen Status bleibt. Außerdem können Sie Aktionen vor und nach einem SLA konfigurieren.
Ein Blueprint erstellen
Die Erstellung eines Blueprints umfasst die folgenden Prozesse:
- Grundlegende Informationen eingeben
- Den Prozessfluss des Blueprints entwerfen
- SLA für einen Status konfigurieren
- Ein Übergang erstellen
Grundlegende Informationen eingeben
So können Sie ein Blueprint erstellen:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wählen Sie das erforderliche benutzerdefinierte Modul unter Benutzerdefinierte Module aus.
- Gehe zur Registerkarte Blueprints.
- Klicke in der oberen rechten Ecke der Seite auf + Neues Blueprint.
- Gib den Namen des Blueprints ein und gib gegebenenfalls eine Beschreibung an.
- Wähle ein Blueprint-Feld aus.
Hinweis: Nur Felder vom Dropdown-Datentyp können aus dem Blueprint-Feld ausgewählt werden. Dies liegt daran, dass bei Eingang eines Datensatzes in ein Blueprint nur die Optionen aus dem Dropdown-Feld verwendet werden können, um den erforderlichen Übergang auszulösen.
- Wählen Sie, ob das Blueprint auf Kriterien in Wann soll das Blueprint ausgeführt werden? basiert. Wählen Sie Wenn die spezifizierten Kriterien erfüllt sind, wenn das Blueprint auf Kriterien basieren soll, und geben Sie die Kriterien ein. Wählen Sie Immer, wenn dies nicht der Fall ist.
- Klicken Sie auf Speichern. Sie werden auf eine andere Seite weitergeleitet, auf der Sie den Prozessfluss des Blueprints mit Statusen und Übergängen entwerfen müssen.
Den Prozessfluss des Blueprints entwerfen
Sobald Sie ein Blueprint erstellt haben, können Sie mit den Dropdown-Optionen einen Flussdiagramm erstellen, der Ihren Geschäftsprozess darstellt. Hier ist das Vorgehen:
- Ziehen und ablegen Sie die erforderlichen Zustände aus dem Bereich „Available States“ auf der linken Seite des Bildschirms in die Mitte.
- Bewegen Sie sich über einen Zustand, klicken Sie auf einen Verbindungspunkt (die Kreise um einen Zustand) und ziehen Sie ihn an einen Verbindungspunkt eines anderen Zustands, um die beiden Zustände zu verbinden.
Tipp: Bei der Verbindung von Zuständen stellen Sie sicher, dass keine Schleife (geschlossene Verbindung) entsteht.
- Danach können Sie für jeden Zustand ein SLA konfigurieren und eine Übergang zwischen zwei Zuständen erstellen.
SLA für einen Zustand konfigurieren
Um ein Service Level Agreement (SLA) für einen Zustand auszulösen:
- Wählen Sie den Zustand aus, für den Sie ein SLA hinzufügen möchten.
- Klicken Sie auf Bearbeiten im erscheinenden Bereich.
- Aktivieren Sie Service Level Agreement (SLA) auslösen.
- Geben Sie die maximale Dauer ein, während die Aufzeichnung im ausgewählten Zustand verbleiben darf, und wählen Sie die Häufigkeit (Stunden, Minuten oder Tage).
- Wählen Sie den Aktionstyp und den Aktionennamen.
- Klicken Sie auf + Neuen Aktion hinzufügen, um weitere Aktionen hinzuzufügen.
- Wenn Sie Aktionen vor oder nach dem Auslösen des SLA durchführen möchten, klicken Sie auf + Vor dem Auslösen hinzufügen und + Nach dem Auslösen hinzufügen, jeweils. Wählen Sie dann den Aktionstyp und den Aktionennamen.
- Klicken Sie nach der Konfiguration des SLA auf Speichern.
Übergang erstellen
- Klicken Sie auf das +-Symbol zwischen zwei verbundenen Zuständen. Ein Fenster erscheint rechts.
- Geben Sie den Übergangsnamen ein und geben Sie eine Beschreibung ein, wenn erforderlich.
- Wählen Sie den Übergangstyp aus.
- Klicken Sie auf Speichern und fortfahren, um die weiteren Details einzugeben. Oder klicken Sie auf Speichern, wenn Sie die Details später eintragen möchten. Die Details können Sie eintragen, indem Sie den Übergang auswählen und auf Bearbeiten klicken.
- Wählen Sie, wie der Übergang ausgelöst werden soll, im Feld Übergang auslösen.
- Wählen Sie Manuell aus, wenn der Übergang durch Klicken auf die Übergangsschaltfläche auf der Detailsseite einer Aufzeichnung ausgelöst werden muss.
- Aktivieren Sie Den Übergang in anderen Zuständen verwenden, wenn Sie den gleichen Übergang in anderen Zuständen verwenden möchten. Wählen Sie Alle Zustände aus, wenn der Übergang in allen Zuständen verwendet werden soll. Oder klicken Sie auf Ausgewählte Zustände und wählen Sie die erforderlichen Zustände aus, wenn der Übergang nur in ausgewählten Zuständen verwendet werden soll.
- Wählen Sie Über API aus, wenn der Übergang über die API ausgelöst werden muss. Danach wird die OAuth-URL nach dem Speichern des Übergangs angezeigt.
Vor Übergang
Definieren Sie, wann der Übergang auf der Detailsseite eines Datensatzes angezeigt werden soll, und an welche Benutzer und Rollen er angezeigt werden soll.
- Wenn der Übergang basierend auf bestimmten Bedingungen angezeigt werden soll, geben Sie die Kriterien an. Klicken Sie auf + Kriterium hinzufügen, um weitere Kriterien hinzuzufügen.
- Wählen Sie die Übergangseigentümer aus. Es sind die Benutzer, die den Übergang auf der Detailsseite eines Datensatzes sehen können.
Hinweis: Der Übergang wird abgeschlossen, wenn mindestens ein Übergangseigentümer die Übergangsschaltfläche klickt.
Während Übergang
Geben Sie die erforderlichen Informationen für den Übergang bereit.
- Wählen Sie den Übergangseingang aus. Dies sind die erforderlichen Informationen oder Aktionen, die zur Durchführung eines Übergangs zwischen zwei Zuständen notwendig sind.
| Übergangseingang | Beschreibung |
|---|---|
| Kein Eingang | Der Blueprint kann zum nächsten Zustand wechseln, ohne dass erforderliche Felder ausgefüllt oder zusätzliche Informationen bereitgestellt werden müssen. |
| Felder, Checklisten & Nachrichten | - Felder: Fügen Sie die Felder hinzu, in denen die Übergangseigentümer Daten eingeben müssen. Klicken Sie auf + Feld hinzufügen, um weitere Felder hinzuzufügen. - Checklisten: Erstellen Sie eine Checkliste, um den Übergangseigentümern zu helfen, die Aufgaben zu verfolgen, die sie abwickeln müssen. Klicken Sie auf + Checkliste hinzufügen, um weitere Aufgaben zur Checkliste hinzuzufügen. - Nachrichten: Fügen Sie eine Nachricht hinzu, um den Übergangseigentümern mitzuteilen, was sie tun müssen. Klicken Sie auf + Nachricht hinzufügen, um weitere Nachrichten hinzuzufügen. |
Nach Übergang
Geben Sie an, welche Aktionen nach dem Durchführen des Übergangs ausgeführt werden sollen. Sie können sofortige oder zeitbasierte Aktionen konfigurieren.
- Wählen Sie den Aktionstyp und den Aktionennamen aus.
- Klicken Sie auf + Neue Aktion hinzufügen, um weitere Aktionen hinzuzufügen.
Klicken Sie nachdem Sie alle Details für einen Übergang bereitgestellt haben, auf Speichern. Damit haben Sie alle erforderlichen Informationen für den Blueprint hinzugefügt.
Klicken Sie auf Veröffentlichen, um den Blueprint sofort zu verwenden, oder klicken Sie auf Als Entwurf speichern, wenn Sie ihn später veröffentlichen möchten.
Ein sequenzieller Übergang erstellen
Ein sequenzieller Übergang besteht aus mehreren Unterschritten, die nacheinander in der Reihenfolge, in der sie erstellt wurden, ausgeführt werden müssen. Verstehen wir dies besser anhand eines Szenarios.
Scenario: Zylker verwendet die Funktion Custom Modules in Zoho Books, um einen Modulnamen Purchase Requests zu erstellen, der die von Mitarbeitern für den Bürobedarf angeforderten Artikel verfolgt. Sobald ein Benutzer einen Kaufantrag erstellt, muss dieser von seinem Leiter, dann vom Beschaffungsmanager und schließlich vom Chief Procurement Officer (CPO) genehmigt werden. Um diesen Genehmigungsfluss zu etablieren, erstellt Bailey, der CPO von Zylker, einen Plan für den Genehmigungsprozess. Sie legt eine sequentielle Übergang für die Zustände „Submit for Approval" und „Approve" fest und erstellt für jeden Genehmiger eine Untergang, wobei der Kaufantrag nur dann genehmigt wird, wenn alle Genehmiger den Antrag genehmigt haben.
Das obige Szenario ist ähnlich dem Multi-Level Approval-Funktion in Zoho Books, bei dem eine Transaktion nur dann genehmigt wird, wenn alle Genehmiger in der Genehmigungsstruktur den Antrag genehmigen.
Um eine sequentielle Übergang zu erstellen:
- Führen Sie die Schritte aus, die in dem Abschnitt Design the Blueprint’s Process Flow und bis zu den Schritten 2 in Create a Transition beschrieben sind.
- Wählen Sie Sequential als Übergangstyp.
- Klicken Sie auf Save and Proceed, um Details in den Abschnitten Before Transition und After Transition einzugeben, oder klicken Sie auf Save, wenn Sie diese später eintragen möchten. Sie können diese Details durch Klicken auf den Übergang und dann auf Edit eintragen.
- Sobald der sequentielle Übergang erstellt wurde, klicken Sie auf das +-Symbol neben ihm, um Untergänge zu erstellen. Sie können bis zu fünf Untergänge für jeden Übergang erstellen.
- Geben Sie den Übergangsnamen und die Beschreibung ein, wenn diese erforderlich sind, für jeden Untergang.
- Klicken Sie auf Save and Proceed, um Details in den Abschnitten Before Transition und During Transition einzugeben, oder klicken Sie auf Save, wenn Sie diese später eintragen möchten. Sie können diese Details durch Klicken auf den Übergang und dann auf Edit eintragen.
Sobald die erforderlichen Untergänge erstellt wurden, sollte der Prozessfluss des Plans mit dem sequentiellen Übergang so aussehen wie das untenstehende Bild.
Erstellen einer parallelen Übergang
Ein paralleler Übergang besteht aus mehreren Untergängen, die gleichzeitig ausgeführt werden. Um dies besser zu verstehen, betrachten wir ein Szenario.
Scenario: Zylker verwendet die Funktion Custom Modules in Zoho Books, um einen Modulnamen Purchase Requests zu erstellen, der die von Mitarbeitern für den Bürobedarf angeforderten Artikel verfolgt. Sobald ein Benutzer einen Kaufantrag erstellt, muss dieser von beiden Beschaffungsmanager und Finanzmanager genehmigt werden. Um diesen Genehmigungsfluss zu etablieren, erstellt Brandon, der Beschaffungsmanager von Zylker, einen Plan für den Genehmigungsprozess. Er legt einen parallelen Übergang für die Zustände „Submit for Approval“ und „Approve“ fest und erstellt einen Untergang für beide Manager, wobei der Kaufantrag gleichzeitig an beide Manager gesendet wird und nur dann genehmigt wird, wenn beide den Antrag genehmigt haben.
Um einen parallelen Übergang zu erstellen:
- Führen Sie die Schritte wie in der Design the Blueprint’s Process Flow-Sektion beschrieben aus und bis zu Schritt 2 in der Create a Transition.
- Wählen Sie Parallel als Transition Type.
- Klicken Sie auf Save and Proceed, um die Details in den Before Transition und After Transition-Abschnitten einzugeben, oder klicken Sie auf Save, wenn Sie sie später eingeben möchten. Sie können sie eingeben, indem Sie die Übergang und dann auf Edit klicken.
- Sobald Sie die parallele Übergang erstellt haben, klicken Sie auf das +-Icon neben ihr, um Unterschritte zu erstellen. Sie können pro Übergang bis zu fünf Unterschritte erstellen.
- Geben Sie den Transition Name und Description ein, wenn diese für jeden Unterschritt erforderlich sind.
- Klicken Sie auf Save and Proceed, um die Details in den Before Transition und During Transition-Abschnitten einzugeben, oder klicken Sie auf Save, wenn Sie sie später eingeben möchten. Sie können sie eingeben, indem Sie die Übergang auswählen und dann auf Edit klicken.
Sobald Sie die erforderlichen Unterschritte erstellt haben, sollte der Prozessfluss des Blueprints mit der parallelen Übergang so aussehen wie das untenstehende Bild.
Publish a Blueprint
Ein Blueprint muss veröffentlicht werden, damit Datensätze in es eingehen können. Wenn Sie ein Blueprint als Entwurf gespeichert haben, folgen Sie diesen Schritten, um es zu veröffentlichen:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wählen Sie das erforderliche Custom Module unter Custom Modules aus.
- Gehe zur Blueprints-Registerkarte.
- Klicke auf das Blueprint, das du veröffentlichen möchtest.
- Klicke auf Publish in der oberen rechten Ecke der Seite.
Execute Blueprint
Voraussetzung:
- Nur veröffentlichte Blueprints können ausgeführt werden. Erfahren Sie, wie man ein Blueprint veröffentlicht.
- Die Übergangspalette wird auf der Detailsseite eines Datensatzes nur dann angezeigt, wenn der Benutzer, der den Datensatz erstellt, in dem Dropdown-Feld, das als Blueprint Field ausgewählt ist, die Option wählt, die den Prozessfluss des Blueprints startet. Zum Beispiel im Szenario des Purchase Requests-Moduls werden die Übergangspflege nur den Übergangseigentümern angezeigt, wenn der Benutzer beim Erstellen des Datensatzes die Option Submit for Approval für das Feld Approval wählt.
Hier ist, wie Übergangseigentümer einen Übergang auslösen können:
- Gehe zu Custom Modules in der linken Seitenleiste und wähle das Custom Module aus, für das du ein Blueprint erstellt hast.
- Wähle den Datensatz aus, für den du das Blueprint ausführen möchtest.
- Klicke auf den bevorzugten Übergang, um den Datensatz in das Blueprint zu bringen.
Wenn der Blueprint-Eigentümer Konfigurationen in der During Transition-Sektion hinzugefügt hat, müssen die Übergangseigentümer entsprechend den Konfigurationen folgende Schritte durchführen.
| Transition Input | Beschreibung |
|---|---|
| Felder, Checklisten & Nachrichten | Hinweis: Die Übergang wird nicht abgeschlossen, bis die Übergangseigentümer die von dem Blueprint-Eigentümer für diese Eingaben spezifizierten Aktionen durchführen. - Felder: Füllen Sie die in den angezeigten Feldern enthaltenen Informationen aus. - Checklisten: Striche die angezeigten Optionen durch, um sie abzukreuzen. - Nachrichten: Lesen Sie die von dem Blueprint-Eigentümer geteilte Nachricht. |
Mit dieser Maßnahme wird der Übergang abgeschlossen und der Blueprint wechselt in den nächsten Zustand. Alle Übergänge abgeschlossen, um das Dokument aus dem Blueprint zu beenden und Ihren Geschäftsprozess abzuschließen.
Andere Aktionen für Blueprint
Dies sind die anderen Aktionen, die Sie auf einem Blueprint durchführen können:
Ein Blueprint bearbeiten
So können Sie ein Blueprint bearbeiten:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wähle das erforderliche benutzerdefinierte Modul unter Benutzerdefinierte Module aus.
- Gehe zur Blueprints-Registerkarte.
- Hänge über das gewünschte Blueprint und klicke auf das Dropdown-Menü rechts. Wähle dann Bearbeiten aus.
- Um Änderungen an den grundlegenden Informationen vorzunehmen, klicke auf das Bearbeiten-Symbol neben dem Blueprint-Namen in der oberen linken Ecke.
- Führe die notwendigen Änderungen durch und klicke auf Als Entwurf speichern oder Veröffentlichen, je nach deiner Präferenz.
Hinweis: Sie können einen Übergang nicht aktualisieren oder löschen, wenn ein Blueprint veröffentlicht wurde. Erstelle einen Entwurf und führe dann die erforderliche Aktion durch.
Massenhaftige Aktualisierung von Aufzeichnungen
Sie können Aufzeichnungen massenhaft aktualisieren, um sie in ein Blueprint aufzunehmen oder aus ihm auszuschließen. Stellen Sie vor der massenhaften Aktualisierung von Aufzeichnungen sicher, dass sie den Kriterien des Blueprints entsprechen.
So können Sie Aufzeichnungen für Blueprints massenhaft aktualisieren:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wähle das erforderliche benutzerdefinierte Modul unter Benutzerdefinierte Module aus.
- Gehe zur Blueprints-Registerkarte.
- Hänge über das Blueprint, für das Sie Aufzeichnungen massenhaft aktualisieren möchten, und klicke auf das Dropdown-Menü rechts. Wähle dann Massenhaftige Aktualisierung von Aufzeichnungen aus.
- Im Popup Kriterien festlegen:
- Wähle die Massenhafte Aktualisierungsaktion aus. Du kannst wählen, ob Aufzeichnungen dem Blueprint hinzugefügt oder Aufzeichnungen aus dem Blueprint entfernt werden sollen.
- Entscheide, ob du Aufzeichnungen filtern möchtest. Wenn du Ja auswählst, gib Werte in die Felder des benutzerdefinierten Moduls ein, auf deren Grundlage die Aufzeichnungen gefiltert werden sollen. Wähle Nein aus, wenn du keine Filterung wünschst.
- Klicke auf Kriterien anwenden & weiter. Du wirst auf eine weitere Seite weitergeleitet.
- Wähle die zu aktualisierenden Aufzeichnungen aus, indem du die Checkbox links neben jeder Aufzeichnung anklickst.
- Wenn Sie die Kriterien für die Massenaktualisierung aktualisieren möchten, klicken Sie im oberen rechten Bereich auf Edit Criteria.
- Klicken Sie auf Update Records.
Ein Blueprint löschen
Um ein Blueprint zu löschen:
- Gehe im oberen rechten Bereich der Seite auf Einstellungen.
- Wählen Sie das erforderliche benutzerdefinierte Modul unter Benutzerdefinierte Module aus.
- Gehe zur Registerkarte Blueprints.
- Bewege die Maus über das gewünschte Blueprint.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü rechts und wählen Sie Löschen aus.
- Klicken Sie im erscheinenden Popup auf Ja.
Andere Aktionen für Übergänge und Zustände
Dies sind die weiteren Aktionen, die Sie auf einen Übergang oder Zustand eines Blueprints ausführen können:
Ein Übergang oder Zustand bearbeiten
So können Sie einen Übergang oder Zustand bearbeiten:
- Gehe im oberen rechten Bereich der Seite auf Einstellungen.
- Wählen Sie das erforderliche benutzerdefinierte Modul unter Benutzerdefinierte Module aus.
- Gehe zur Registerkarte Blueprints.
- Bewege die Maus über das erforderliche Blueprint, klicke auf das Dropdown-Menü rechts und wähle Bearbeiten aus.
- Um einen Übergang zu bearbeiten, klicken Sie auf den Übergang, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie in dem sich öffnenden Fenster auf Bearbeiten.
- Um einen Zustand zu bearbeiten, klicken Sie auf den Zustand, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie in dem sich öffnenden Fenster auf Bearbeiten.
- Übergänge und Zustände können nicht bearbeitet werden, wenn das Blueprint veröffentlicht wurde. Erstellen Sie eine Entwurfsversion und bearbeiten Sie den Übergang in der Entwurfsversion des Blueprints.
- Führen Sie die notwendigen Änderungen durch und klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf Veröffentlichen, um die Entwurfsversion zu veröffentlichen. Die Änderungen in der Entwurfsversion ersetzen die bestehende veröffentlichte Version des Blueprints, oder klicken Sie auf Als Entwurf speichern, wenn Sie die Veröffentlichung später vornehmen möchten.
Hinweis: Wenn Sie eine Entwurfsversion eines veröffentlichten Blueprints erstellen, müssen Sie die Entwurfsversion veröffentlichen, damit die Änderungen wirksam werden. Sobald die Entwurfsversion veröffentlicht ist, wird die bestehende Version durch die neue Entwurfsversion ersetzt.
Ein Übergang löschen
So können Sie einen Übergang löschen:
- Gehe im oberen rechten Bereich der Seite auf Einstellungen.
- Wählen Sie das erforderliche benutzerdefinierte Modul unter Benutzerdefinierte Module aus.
- Gehe zur Registerkarte Blueprints.
- Bewege die Maus über das erforderliche Blueprint, klicke auf das Dropdown-Menü rechts und wähle Bearbeiten aus.
- Klicken Sie auf den Übergang, den Sie löschen möchten, und klicken Sie in dem sich öffnenden Fenster auf Löschen.
- Klicken Sie erneut auf Löschen im erscheinenden Popup.
- Übergänge und Zustände können nicht bearbeitet werden, wenn das Blueprint veröffentlicht wurde. Erstellen Sie eine Entwurfsversion und bearbeiten Sie den Übergang in der Entwurfsversion des Blueprints.
- Klicken Sie auf Veröffentlichen, um die Entwurfsversion zu veröffentlichen. Die Änderungen im Entwurf ersetzen die bestehende veröffentlichte Version des Blueprints, oder klicken Sie auf „Als Entwurf speichern“, wenn Sie die Veröffentlichung später vornehmen möchten.
Hinweis: Wenn Sie einen Entwurf eines veröffentlichten Blueprints erstellen, müssen Sie den Entwurf veröffentlichen, damit die Änderungen wirksam werden. Sobald der Entwurf veröffentlicht ist, wird die bestehende Version durch die neue Entwurfsversion ersetzt.
Zustand entfernen
Wenn Sie einen Zustand in dem Prozessfluss Ihres Blueprints nicht verwenden möchten, können Sie ihn entfernen. Der Zustand wird dann in der Quick Add-Sektion auf der linken Seite der Seite hinzugefügt.
Um einen Zustand aus dem Prozessfluss zu entfernen:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wählen Sie das erforderliche benutzerdefinierte Modul unter Benutzerdefinierte Module aus.
- Gehe zur Blueprints-Registerkarte.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das erforderliche Blueprint, klicken Sie auf das Dropdown-Menü rechts und wählen Sie Bearbeiten.
- Klicken Sie auf den Zustand, den Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf Entfernen im erscheinenden Fenster.
- Klicken Sie erneut auf Entfernen im erscheinenden Popup.
- Zustände können nicht bearbeitet werden, wenn das Blueprint veröffentlicht wurde. Erstellen Sie eine Entwurfsversion und bearbeiten Sie den Übergang in der Entwurfsversion des Blueprints.
Klicken Sie auf Veröffentlichen, um die Entwurfsversion zu veröffentlichen. Die Änderungen im Entwurf ersetzen die bestehende veröffentlichte Version des Blueprints, oder klicken Sie auf „Als Entwurf speichern“, wenn Sie die Veröffentlichung später vornehmen möchten.
Hinweis: Wenn Sie einen Entwurf eines veröffentlichten Blueprints erstellen, müssen Sie den Entwurf veröffentlichen, damit die Änderungen wirksam werden. Sobald der Entwurf veröffentlicht ist, wird die bestehende Version durch die neue Entwurfsversion ersetzt.
Ja
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