Benutzerdefinierte Module in Kunden- und Lieferantenportalen
Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden oder Lieferanten Einträge eines benutzerdefinierten Moduls anzeigen und verwalten können, können Sie das benutzerdefinierte Modul für das Kunden- und Lieferantenportal aktivieren. Sie können auch konfigurieren, welche Einträge sie anzeigen und welche Aktionen sie aus ihren Portalen durchführen können.
Hinweis: Diese Funktion ist nur in bestimmten Abonnements von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie unsere Preisliste, um zu überprüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Abonnement verfügbar ist.
Szenario 1: Zylker Rentals mietet Elektronik und Haushaltsgeräte auf zeitlich begrenzter Basis an ihre Kunden. Sie verwenden die Funktion „Benutzerdefinierte Module“ in Zoho Books, um Details wie das gemietete Produkt, der Kunde, die Mietdauer, den Mietbetrag und mehr mit dem benutzerdefinierten Modul „Active Rentals“ zu verfolgen. Bislang konnten nur die Mitarbeiter von Zylker Rentals die Mietdetails manuell eingeben. Jetzt ermöglicht die Funktion, benutzerdefinierte Module im Kundenportal anzuzeigen, dass ihre Kunden direkt über das Portal Produkte für die Miete anfordern können. Zylker Rentals muss lediglich die Mietanfragedetails überprüfen und genehmigen.
Szenario 2: Zylker Constructions bitt verschiedene Materialien für die Bauweise von Häusern von verschiedenen Lieferanten an. Um die einzelnen Anfragen, einschließlich der geforderten Materialien, des Status, der Lieferungsupdates und anderer Details zu verfolgen, verwendet Zylker Constructions die Funktion „Custom Modules“ in Zoho Books und aktiviert diese Modul für ihre Lieferanten. Wenn Zylker Constructions eine Anfrage aus dem Modul erstellt, benachrichtigt es die Lieferanten. Die Lieferanten können sich in ihrem Portal anmelden, um die Anfrage zu überprüfen und sie zu genehmigen, wenn sie die Materialien liefern können. Sobald eine Anfrage verarbeitet und versandt wurde, aktualisieren die Lieferanten den Zustand der Lieferung und fügen die Spur-URL hinzu.
Ein Custom Module in den Kunden- und Lieferantenportalen anzeigen
Um die Aufzeichnungen eines benutzerdefinierten Moduls in den Portalen Ihrer Kunden und Lieferanten anzuzeigen:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicke das erforderliche benutzerdefinierte Modul unter Benutzerdefinierte Module an.
- Gehe zur Voreinstellungen-Registerkarte.
- Klicke Aktivieren und Konfigurieren neben dem Portal, in dem du das Modul der Aufzeichnungen deiner Kunden oder Lieferanten anzeigen möchtest.
- Wähle die Aktionen aus, die deine Kunden oder Lieferanten auf den Aufzeichnungen des benutzerdefinierten Moduls in ihren Portalen ausführen können.
- Aufzeichnungen erstellen und bearbeiten: Aktiviere diese Option, wenn du möchtest, dass deine Kunden oder Lieferanten Aufzeichnungen im benutzerdefinierten Modul aus ihren Portalen erstellen und bearbeiten können.
- Als Entwurf speichern: Aktiviere diese Option, wenn du möchtest, dass deine Kunden oder Lieferanten die von ihnen erstellten Aufzeichnungen als Entwurf speichern können. Diese Option wird angezeigt, wenn Aufzeichnungen erstellen und bearbeiten aktiviert ist.
- Kommentare hinzufügen: Aktiviere diese Option, wenn du möchtest, dass deine Kunden oder Lieferanten Kommentare zu den Aufzeichnungen des benutzerdefinierten Moduls aus den Portalen hinzufügen können.
- Wähle das Lookup-Feld aus. Dies verknüpft die Aufzeichnungen des benutzerdefinierten Moduls mit dem entsprechenden Kunden oder Lieferanten. Wenn keine Lookup-Felder vorhanden sind, klicke + Neues Lookup-Feld an und fülle die erforderlichen Details aus, um ein neues zu erstellen.
- Wähle aus, welche Aufzeichnungen des Moduls deine Kunden oder Lieferanten ansehen können.
- Wähle Alle Aufzeichnungen anzeigen, wenn deine Kunden oder Lieferanten alle in dem benutzerdefinierten Modul erstellten Aufzeichnungen sehen können.
- Wähle Aufzeichnungen basierend auf Kriterien anzeigen, wenn deine Kunden oder Lieferanten nur die Aufzeichnungen sehen sollen, die den von dir festgelegten Kriterien entsprechen.
- Klicke Speichern.
Benutzerdefinierte Feldvoreinstellungen aktualisieren
Damit deine Kunden und Lieferanten Aufzeichnungen oder Felder eines benutzerdefinierten Moduls aus ihren Portalen erstellen oder bearbeiten können, müssen die Option Im Portal anzeigen für die erforderlichen benutzerdefinierten Felder aktiviert werden. So geht es:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicke das erforderliche benutzerdefinierte Modul unter Benutzerdefinierte Module an.
- Gehe zur Felder und Tabellen-Registerkarte.
- Klicke in der oberen rechten Ecke auf Felder und Tabellen verwalten.
- Bewege den Mauszeiger über das Feld, das im Kunden- oder Lieferantenportal angezeigt werden soll, und klicke auf das Bearbeiten-Icon darüber.
- Wähle Ja für Im Portal anzeigen.
Hinweis: Die Option Im Portal anzeigen wird für die benutzerdefinierten Felder Anhang, Lookup und External Lookup nicht unterstützt.
- Wenn Sie möchten, dass Ihre Kunden und Lieferanten das Feld aus ihren Portalen bearbeiten können, klicken Sie auf Ja für Bearbeiten im Portal. Andernfalls klicken Sie auf Nein.
- Klicken Sie auf Speichern, sobald Sie die Einstellungen der erforderlichen benutzerdefinierten Felder aktualisiert haben.
Portal-Einstellungen für ein benutzerdefiniertes Modul verwalten
Wenn Sie die Portal-Einstellungen für ein benutzerdefiniertes Modul aktualisieren möchten:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie auf das erforderliche benutzerdefinierte Modul unter Benutzerdefinierte Module.
- Gehen Sie zur Einstellungen-Registerkarte.
- Klicken Sie auf Einstellungen verwalten neben dem Kunden- oder Lieferantenportal.
- Führen Sie die notwendigen Änderungen durch und klicken Sie auf Speichern.
Sie können die Portal-Einstellungen eines benutzerdefinierten Moduls auch von der Einstellungenseite der Portale verwalten. So geht es:
Hinweis: Diese Option ist derzeit nur für das Kundenportal verfügbar.
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie auf Kundenportal unter Einstellungen & Konfiguration.
- Gehen Sie zur Benutzerdefinierten Module-Registerkarte.
- Klicken Sie auf das Weitere-Symbol neben dem erforderlichen benutzerdefinierten Modul und wählen Sie Einstellungen verwalten.
- Führen Sie die notwendigen Änderungen durch und klicken Sie auf Speichern.
Ein benutzerdefiniertes Modul aus den Kunden- und Lieferantenportalen verbergen
Sie können ein benutzerdefiniertes Modul aus den Kunden- und Lieferantenportalen verbergen. So geht es:
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie auf das erforderliche benutzerdefinierte Modul unter Benutzerdefinierte Module.
- Gehen Sie zur Einstellungen-Registerkarte.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben Einstellungen verwalten und wählen Sie Aus Portal verbergen.
- Klicken Sie erneut auf Aus Portal verbergen im erscheinenden Popup, um Ihre Aktion zu bestätigen.
Sie können ein benutzerdefiniertes Modul auch aus den Kunden- und Lieferantenportalen aus der Einstellungenseite der Portale verbergen. So geht es:
Hinweis: Diese Option ist derzeit nur für das Kundenportal verfügbar.
- Gehen Sie zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Klicken Sie auf Kundenportal unter Einstellungen & Konfiguration.
- Gehen Sie zur Benutzerdefinierten Module-Registerkarte.
- Klicken Sie auf das Weitere-Symbol neben dem erforderlichen benutzerdefinierten Modul und wählen Sie Aus Portal verbergen.
- Klicken Sie erneut auf Hide From Portal im erscheinenden Popup, um die Aktion zu bestätigen.
Eintrag genehmigen, der von Kunden oder Lieferanten eingereicht wurde
Wenn Sie die Option für Ihre Kunden oder Lieferanten eingeschaltet haben, damit diese aus ihrem Portal Einträge in einem benutzerdefinierten Modul erstellen und einreichen können, können Sie diese eingereichten Einträge überprüfen und entweder akzeptieren oder ablehnen.
Um einen von Kunden oder Lieferanten eingereichten Eintrag zu genehmigen:
- Klicken Sie auf Custom Modules in der linken Seitenleiste und wählen Sie das erforderliche benutzerdefinierte Modul aus.
- Klicken Sie auf All oben und wählen Sie Portal Submitted.
- Klicken Sie auf den Eintrag, den Sie für die Genehmigung prüfen möchten.
- Klicken Sie auf Accept oben.
- Klicken Sie erneut auf Accept im erscheinenden Popup, um die Aktion zu bestätigen. Der Eintrag wird dem benutzerdefinierten Modul hinzugefügt.
Eintrag löschen, der von Kunden & Lieferanten eingereicht wurde
Wenn Sie die Option für Ihre Kunden oder Lieferanten eingeschaltet haben, damit diese aus ihrem Portal Einträge in einem benutzerdefinierten Modul erstellen und einreichen können, können Sie diese eingereichten Einträge überprüfen und entweder akzeptieren oder ablehnen.
Hinweis: Wenn Sie einen von Kunden oder Lieferanten eingereichten Eintrag löschen, wird er aus dem benutzerdefinierten Modul in Ihrer Organisation sowie aus den Portalen Ihrer Kunden oder Lieferanten gelöscht.
Um einen von Kunden oder Lieferanten eingereichten Eintrag zu löschen:
- Klicken Sie auf Custom Modules in der linken Seitenleiste und wählen Sie das erforderliche benutzerdefinierte Modul aus.
- Klicken Sie auf All oben und wählen Sie Portal Submitted.
- Klicken Sie auf den Eintrag, den Sie für die Genehmigung prüfen möchten.
- Klicken Sie auf das Icon „More“ oben und wählen Sie Delete.
- Klicken Sie auf Proceed im erscheinenden Popup, um die Aktion zu bestätigen.
Ja
Nein
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