Custom Module verwalten

Die Datensätze in Ihren benutzerdefinierten Modulen können neu angeordnet, sortiert usw. werden.

Benutzerdefinierte Ansicht erstellen

Benutzerdefinierte Ansichten können verwendet werden, um die Datensätze in Ihren benutzerdefinierten Modulen nach den Kriterien, die Sie festgelegt haben, zu filtern. Um eine benutzerdefinierte Ansicht für das benutzerdefinierte Modul zu erstellen:

Gehe zu Mehr in der linken Seitenleiste und klicke auf das benutzerdefinierte Modul (z. B. Schuldner).
Klicke auf das Dropdown-Menü Alle Schuldner (der Name des benutzerdefinierten Moduls, das du erstellt hast) am oberen Rand der Seite.
Wählen Sie + Neue benutzerdefinierte Ansicht.

Fülle die erforderlichen Angaben aus.

Name der benutzerdefinierten Ansicht

Gib einen Namen für deine benutzerdefinierte Ansicht ein. Wenn du diese benutzerdefinierte Ansicht häufig verwendest, kannst du sie als Favorit markieren, indem du die Option Als Favorit markieren aktivierst.

Kriterien

Definiere die Kriterien für die benutzerdefinierte Ansicht basierend auf den verfügbaren Feldern. Klicke auf + Kriterium hinzufügen, um mehrere Optionen hinzuzufügen.

Spaltenpräferenzen

Wähle die Felder aus, die in der erstellten benutzerdefinierten Ansicht angezeigt werden sollen. Du kannst Felder aus der Spalte Verfügbare Spalten in die Spalte Ausgewählte Spalten ziehen, indem du das +-Symbol neben ihnen klickst.

Sichtbarkeitspräferenz

Wähle den Benutzer aus, der Zugriff auf diese benutzerdefinierte Ansicht erhält.

Wähle Nur ich aus, wenn die benutzerdefinierte Ansicht nur für dich sichtbar sein soll.
Wähle Nur ausgewählte Benutzer und Rollen aus, wenn die benutzerdefinierte Ansicht für die ausgewählten Benutzer und Rollen sichtbar sein soll.
Wähle Jeder aus, wenn die benutzerdefinierte Ansicht für alle Benutzer in deiner Organisation sichtbar sein soll.

Klicke auf Speichern, sobald du die erforderlichen Angaben eingegeben hast.

Diese benutzerdefinierte Ansicht ist dann verfügbar, wenn du auf das Dropdown-Menü Alle Schuldner (der Name des benutzerdefinierten Moduls, das du erstellt hast) klickst.

Benutzerdefinierte Ansicht löschen

Um eine benutzerdefinierte Ansicht zu löschen:

Gehe zu Mehr in der linken Seitenleiste und klicke auf das benutzerdefinierte Modul (z. B. Schuldner).
Klicken Sie auf die benutzerdefinierte Ansicht, die Sie aus dem Dropdown-Menü All Debtors (der Name des von Ihnen erstellten benutzerdefinierten Moduls) oben auf der Seite ausgewählt haben.
Wählen Sie die benutzerdefinierte Ansicht aus, die Sie löschen möchten.
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen der benutzerdefinierten Ansicht und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten neben ihr.

Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Löschen.

Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen.

Sortieren von benutzerdefinierten Modulen

Sie können die benutzerdefinierten Module basierend auf ihren verschiedenen Spalten oder Feldern sortieren. So geht es:

Gehe zu Weitere im linken Seitenbereich und klicke auf das benutzerdefinierte Modul, das du erstellt hast (z. B. Debtors).
Klicke auf den Namen der Spalte, die du sortieren möchtest.
Klicke erneut darauf, um die Sortierreihenfolge zu ändern.

Die Sortierung kann auf aufsteigende oder absteigende Reihenfolge (durch Pfeile angegeben) erfolgen.

(ODER)

Klicke auf die Schaltfläche Weitere in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie die Option aus, nach der das benutzerdefinierte Modul sortiert werden soll.

Spalten neu anordnen

In einem benutzerdefinierten Modul können Sie die Felder auswählen, die auf der Liste angezeigt werden sollen. Außerdem können Sie die Spalten neu anordnen. So geht es:

Gehe zu Weitere im linken Seitenbereich und wähle das benutzerdefinierte Modul (z. B. Debtors) aus.
Klicke auf das Tabelle-Symbol neben dem Spaltenname.

Auf der Seite Spalten anpassen:
- Wählen Sie die Felder aus, die angezeigt werden sollen.
- Verschieben Sie die Spalten durch Ziehen und Abgeben, um die Reihenfolge zu ändern.
- Klicken Sie auf Speichern.

Liste aktualisieren

Wenn andere Benutzer in der Organisation Änderungen vorgenommen haben, die in Ihrer Anwendung nicht angezeigt werden, können Sie die Liste aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie aktuell ist.