Andere Aktionen für benutzerdefinierte Module

Schauen wir uns die verschiedenen Aktionen an, die in einem benutzerdefinierten Modul durchgeführt werden können.

Massenaktualisierung

Sie können mit dem Massenaktualisierungsfeature die Felder für mehrere Einträge gleichzeitig aktualisieren.

Gehe zu Weitere in der linken Seitenleiste und wähle das benutzerdefinierte Modul (z. B. Schuldner) aus.
Wähle die Einträge aus, die du aktualisieren möchtest, und klicke auf Massenaktualisieren.
Wähle das Feld aus, das aktualisiert werden soll, sowie den entsprechenden Wert.
Klicke auf Aktualisieren.

Einträge bearbeiten

Um den Eintrag eines benutzerdefinierten Moduls zu bearbeiten:

Gehe zu Weitere und wähle das benutzerdefinierte Modul (z. B. Schuldner) aus.
Wähle den Eintrag aus, den du bearbeiten möchtest.
Klicke auf Bearbeiten am oberen Rand der Eintragsdetaillseite.

Auf der Seite Bearbeiten Schuldner (Name des Eintrags) machst du die notwendigen Änderungen und klickst auf Speichern.

Einträge löschen

Um den Eintrag eines benutzerdefinierten Moduls zu löschen:

Gehe zu Weitere und klicke auf das Benutzerdefinierte Modul (z. B. Schuldner).
Wähle den Eintrag aus, den du löschen möchtest.
Klicke auf die Schaltfläche Weitere am oberen Rand der Eintragsdetaillseite und wähle Löschen aus dem Dropdown-Menü.

Klicke in dem Popup, das erscheint, auf Fortfahren, um zu bestätigen.

Einträge klonen

Wenn du einen Eintrag erstellen möchtest, der ähnliche Details wie ein bestehender Eintrag hat, kannst du ihn klonen. So geht’s:

Gehe zu Weitere in der linken Seitenleiste und wähle das benutzerdefinierte Modul (z. B. Schuldner) aus.
Wähle den Eintrag aus, den du klonen möchtest.
Klicke auf die Schaltfläche Weitere am oberen Rand der Eintragsdetaillseite und wähle Klonen aus dem Dropdown-Menü.

Gehe durch die Details und klicke Speichern.

Ein Rekord eines benutzerdefinierten Moduls konvertieren

Sie können die Rekorde eines benutzerdefinierten Moduls in Rekorde eines anderen benutzerdefinierten Moduls oder eines Standardmoduls in Zoho Books konvertieren, indem Sie eine Record Conversion Button (eine Art benutzerdefinierter Schaltfläche) für das benutzerdefinierte Modul erstellen.

Szenario: Zylker verwendet die Funktion benutzerdefinierte Module in Zoho Books, um ein Modul namens Purchase Requests zu erstellen, um die von Mitarbeitern angeforderten Artikel zu verfolgen. Sobald ein Kaufantrag genehmigt wurde, muss der Beschaffungsadministrator einen Kaufauftrag erstellen, um mit dem Beschaffungsprozess fortzufahren. Anstatt manuell einen Kaufauftrag zu erstellen und die Details aus dem Kaufantrag einzutragen, erstellt der Beschaffungsadministrator eine Record Conversion Button für das Purchase Requests-Modul. Nun klickt der Administrator bei Genehmigung eines Kaufantrags einfach auf die Schaltfläche, und der Antrag wird automatisch in einen Kaufauftrag konvertiert.

Um eine Record Conversion Button für ein benutzerdefiniertes Modul zu erstellen:

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
Klicke das erforderliche benutzerdefinierte Modul unter Benutzerdefinierte Module an.
Gehe zur Schaltflächen-Registerkarte.
Klicke in der oberen rechten Ecke auf + Neue.
Füge in der Popup-Fenster die folgenden Angaben ein:
- Gib den Schaltflächenname ein.
- Wähle Record Conversion Button als Schaltflächenart.
- Wähle das Zielmodul aus. Dies ist das Modul, in das die Rekorde dieses benutzerdefinierten Moduls konvertiert werden.

Hinweis: Sie können einen Rekord eines benutzerdefinierten Moduls in einen Rekord eines der folgenden Standardmodule konvertieren: Angebote, Verkaufsbestellungen, Rechnungen, Kaufaufträge und Rechnungen.

Wähle das Lookup-Feld aus. Dies ist das Feld im Zielmodul (Kaufaufträge), das verwendet wird, um die Rekorde zu suchen. Das Lookup-Feld ist in der Related Lists-Registerkarte auf der Detailsseite des benutzerdefinierten Moduls (Purchase Requests) verfügbar.
Die Position der Schaltfläche wird standardmäßig auf Detailsseite-Menü gesetzt.
Klicke auf Weiter. Klicke auf Vorschau, um zu sehen, wo die Schaltfläche verfügbar ist.

Das neue Schaltflächenpopup für ein benutzerdefiniertes Modul. Wählen Sie die Schaltflächenart aus, und die erforderlichen Felder werden entsprechend der Schaltflächenart aktualisiert.

Füge die folgenden Angaben auf der folgenden Seite ein:
- Wählen Sie Wann soll diese Schaltfläche angezeigt werden? aus. Sie können Immer anzeigen oder Basierend auf Kriterien anzeigen wählen. Wenn Sie Basierend auf Kriterien anzeigen wählen, geben Sie die Kriterien ein, um die benutzerdefinierte Schaltfläche anzuzeigen.
- Im Deluge-Editor stellen Sie sicher, dass die Felder des benutzerdefinierten Moduls korrekt mit den erforderlichen Feldern des Zielmoduls abgeglichen sind.
- Wählen Sie Wer kann diese Schaltfläche nutzen? aus. Sie können den Zugriff auf Nur ich, Nur ausgewählte Benutzer und Rollen oder Jeder festlegen. Wenn Sie Nur ausgewählte Benutzer und Rollen wählen, klicken Sie auf Benutzer und Rollen auswählen und wählen Sie die Rollen und Benutzer aus, an die die Schaltfläche angezeigt werden soll.
- Klicken Sie auf Speichern und Ausführen, um zu prüfen, ob die Schaltfläche ordnungsgemäß funktioniert. Klicken Sie auf Speichern, wenn Sie die Schaltfläche später ausführen möchten.

Die benutzerdefinierte Schaltfläche wird erstellt. Sie ist auf der Detailsseite der Quell-Modul- (Purchase Requests-) Rekorde verfügbar. Um sie auszulösen:

Gehe zu Benutzerdefinierte Module in der linken Seitenleiste.
Klicke das erforderliche benutzerdefinierte Modul an.
Wählen Sie das Datensatz, den Sie konvertieren möchten.
Klicken Sie auf die von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Schaltfläche am oberen Rand der Seite.
Klicken Sie in dem Popup auf Fortfahren. Sie werden zur Neuen Aufzeichnung-Seite des Zielmoduls weitergeleitet.
Die Daten, die beim Erstellen der Konvertierungsschaltfläche abgebildet wurden, werden automatisch ausgefüllt. Überprüfen und aktualisieren Sie den Datensatz gegebenenfalls.
Klicken Sie auf Speichern.

Bearbeiten von benutzerdefinierten Modulen

Um ein benutzerdefiniertes Modul zu bearbeiten:

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie das benutzerdefinierte Modul, das Sie bearbeiten möchten, aus der Karte Benutzerdefinierte Module aus.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seite auf Modul bearbeiten.

Auf der Seite Modul bearbeiten geben Sie die notwendigen Änderungen ein und klicken Sie auf Speichern.

Löschen von benutzerdefinierten Modulen

Um ein benutzerdefiniertes Modul zu löschen:

Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie das benutzerdefinierte Modul, das Sie löschen möchten, aus der Karte Benutzerdefinierte Module aus.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seite auf Modul löschen.

Klicken Sie im erscheinenden Popup auf Löschen, um zu bestätigen.

Dateien an einen Datensatz eines benutzerdefinierten Moduls anhängen

Sie können Dateien an einen Datensatz eines benutzerdefinierten Moduls anhängen, indem Sie die folgenden Methoden verwenden:

Laden Sie die Dateien von Ihrem Gerät hoch.
Laden Sie Dateien aus Cloud-Quellen wie Zoho Workdrive, Google Drive, Dropbox, One Drive und anderen Cloud-Software hoch.
Laden Sie Dateien aus dem Dokumentenmodul in Zoho Books hoch.

Um Dateien an eine Rechnung zu binden:

Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Module in der linken Seitenleiste und wählen Sie das erforderliche benutzerdefinierte Modul aus.
Klicken Sie auf den Datensatz, an den Sie Dateien anhängen möchten.
Klicken Sie auf das Datei hochladen-Symbol in der oberen rechten Ecke.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben Ihre Dateien hochladen und wählen Sie die bevorzugte Option aus.

Exportieren von benutzerdefinierten Modulen

Sie können alle Ihre benutzerdefinierten Modul-Aufzeichnungen in Zoho Books in Ihre Systeme im CSV-, XLS- oder XLSX-Format exportieren. So geht es:

Gehe zu Weitere in der linken Seitenleiste und wähle das benutzerdefinierte Modul (z. B. Forderungen) aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Forderungen exportieren (Name des benutzerdefinierten Moduls).
Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Felder	Beschreibung
Modul	Wählen Sie das Modul aus, das Sie exportieren möchten. Standardmäßig wird das benutzerdefinierte Modul ausgewählt.
Exportoptionen	- Wenn Sie nur die Aufzeichnungen und keine Tabellen exportieren möchten, wählen Sie Aufzeichnungen ohne Tabellen exportieren. - Wenn Sie nur die Daten einer Tabelle exportieren möchten, wählen Sie Daten einer Tabelle exportieren aus und wählen Sie die erforderliche Tabelle aus.
Zeitraum	Exportieren Sie alle Aufzeichnungen des benutzerdefinierten Moduls oder wählen Sie einen bestimmten Zeitraum aus, für den Sie die Aufzeichnungen exportieren möchten.
Exportvorlage	- Wenn Sie nur bestimmte Felder exportieren möchten, können Sie eine Vorlage auswählen. Wenn Sie keine Exportvorlage haben, können Sie eine neue erstellen, indem Sie auf + Neue hinzufügen klicken. - Wenn keine Vorlage ausgewählt wird, werden alle Felder exportiert.
Exportdateiformat	Wählen Sie das Format aus, in dem Sie die Datei exportieren möchten.
Personenbezogene Informationen (PII)	Wenn in den von Ihnen exportierten Datensätzen Personenbezogene Informationen enthalten sind, aktivieren Sie Personenbezogene Informationen (PII) bei der Exportierung einbeziehen.
Passwort	Geben Sie ein Passwort ein, um die Exportdatei zu sichern.

Klicken Sie auf Exportieren.

Einzelne Module oder Tabellen exportieren

Automatisierung

Sie können Automatisierungen und Workflows mit Ihren benutzerdefinierten Modulen basierend auf Ihren Geschäftsbedürfnissen erstellen.

Zoho Analytics-Integration

Wenn Sie mit Zoho Analytics integrieren, können Sie Berichte in Zoho Analytics für die in Zoho Books erstellten benutzerdefinierten Module generieren.

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