Benutzerdefinierte Module
Um ihre Geschäftsanforderungen zu erfüllen, können Ihre Lieferanten eigene Module erstellen, um Informationen aufzuzeichnen, die spezifisch für ihre Bedürfnisse sind und nicht durch die Standardmodule in Zoho Books abgedeckt werden. Diese Module werden als Benutzerdefinierte Module bezeichnet. Wenn Ihr Kunde die Option wählt, benutzerdefinierte Module ihres Unternehmens im Portal anzuzeigen, basierend auf den konfigurierten Vorlieben, können Sie bestimmte Aktionen auf die Aufzeichnungen der benutzerdefinierten Module von Ihrem Portal aus durchführen. In diesem Hilfe-Dokument erfahren Sie, welche Aktionen dies sind und wie Sie sie durchführen können.
Eintrag erstellen
Wenn Ihr Lieferant die Vorliebe aktiviert hat, dass Sie von Ihrem Portal aus Aufzeichnungen für ihr benutzerdefiniertes Modul erstellen können, können Sie Aufzeichnungen erstellen und diese an Ihren Lieferanten für Genehmigung senden. Hier ist wie:
- Melden Sie sich im Portal an.
- Klicken Sie auf das benutzerdefinierte Modul in der linken Seitenleiste.
- Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf + Neuer Eintrag.
- Füllen Sie die erforderlichen Details aus. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
- Klicken Sie auf Absenden, um die Aufzeichnung an Ihren Lieferanten für Genehmigung zu senden, oder klicken Sie auf Als Entwurf speichern, wenn die Vorliebe für das benutzerdefinierte Modul aktiviert ist.
Eintrag bearbeiten
Wenn Ihr Lieferant die Option aktiviert hat, dass Sie Einträge bearbeiten können, die Sie für ihr benutzerdefiniertes Modul erstellt haben, können Sie diese Einträge bearbeiten. Hier ist wie:
- Melden Sie sich im Portal an.
- Klicken Sie auf das benutzerdefinierte Modul in der linken Seitenleiste.
- Klicken Sie auf den Eintrag, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie oben auf Bearbeiten.
- Führen Sie die notwendigen Änderungen durch und klicken Sie auf Absenden.
Kommentare hinzufügen
Wenn Ihr Lieferant die Option aktiviert hat, dass Sie Kommentare zu den Einträgen hinzufügen können, die Sie für ihr benutzerdefiniertes Modul im Portal erstellt haben, können Sie dies tun. Hier ist wie:
- Melden Sie sich im Portal an.
- Klicken Sie auf das benutzerdefinierte Modul in der linken Seitenleiste.
- Klicken Sie auf den Eintrag, für den Sie Kommentare hinzufügen möchten, und klicken Sie im oberen rechten Bereich auf das Kommentar-Symbol.
- Geben Sie den Kommentar im Textfeld ein. Sie können den Text mit Fett, Kursiv und Unterstrichen formatieren.
- Klicken Sie auf Kommentar hinzufügen.
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