Kundenportal-Einstellungen
Sie können den Portal-Namen und die URL sowie einige andere Einstellungen für das Kundenportal in den Portal-Einstellungen bearbeiten. Um darauf zuzugreifen:
- Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicken Sie unter Einstellungen auf Kundenportal.
Hier können Sie die folgenden Optionen anpassen:
Portal-Namen
Der Portal-Namen ist eindeutig für Ihre Organisation und wird in der URL des Kundenportals verwendet. Dieser wird standardmäßig automatisch generiert. Sie können den Portal-Namen jedoch durch Klicken auf Bearbeiten ändern.
Tipps:Wenn Sie eine Website mit eigenem Domain-Name haben, können Sie es Ihren Kunden ermöglichen, das Portal über diesen Domain-Name zu nutzen, indem Sie in Zoho Books benutzerdefinierte Domains zuordnen.
E-Mail-Benachrichtigung für jede Aktivität im Portal
Aktivieren Sie diese Option, um benachrichtigt zu werden, wenn ein Kunde einen Angebotsvorschlag annimmt, einen Kommentar zu einem Angebot abgibt, eine Rechnung zum ersten Mal ansieht oder eine andere Aktivität im Kundenportal durchführt.
E-Mail-Benachrichtigung an meinen Kunden, wenn ich auf Transaktionen kommentiere
Aktivieren Sie diese Option, um Ihren Kunden per E-Mail zu benachrichtigen, wenn Sie auf ihre Transaktionen kommentieren.
Erlaubnis, dass Kunden ihre Informationen im Portal bearbeiten
Aktivieren Sie diese Option, um Kunden zu erlauben, ihre Angaben wie persönliche Daten, Rechnungs- und Lieferadressen sowie Kreditkarteninformationen zu bearbeiten.
Erlaubnis, dass Kunden Dokumente aus dem Portal versenden
Aktivieren Sie diese Option, um Kunden zu ermöglichen, ihre Rechnungen und Angebote an andere Personen per E-Mail zu versenden. Wenn Ihre Kunden diese an andere Personen senden, werden diese automatisch als Kontakte für diesen Kunden in Zoho Books hinzugefügt.
Erlaubnis für Kundenbewertungen für meine Dienstleistungen
Aktivieren Sie diese Option, um es Ihren Kunden zu ermöglichen, Bewertungen zu Ihren Dienstleistungen abzugeben.
Erlaubnis, dass Kunden Verkaufsbestellungen sehen können
Aktivieren Sie diese Option, um Kunden zu ermöglichen, ihre Verkaufsbestellungen direkt aus dem Kundenportal zu sehen. Sie können die PDF-Datei herunterladen, versenden oder drucken.
Erlaubnis, dass Kunden Projekte und Zeitprotokolle sehen können
Aktivieren Sie diese Option, um Kunden zu ermöglichen, ihre Projekte und Zeitprotokolle direkt aus dem Kundenportal zu sehen. Sie können die Aufgaben, Zeit-Einträge (und deren Status) ansehen und Kommentare zu ihren Projekten hinzufügen.
Bannermeldung
Sie können eine Nachricht eingeben, die an Ihre Kunden auf der Startseite des Kundenportals angezeigt wird.
Ja
Nein
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