Dokumente

Die Dokumentenfunktion in Zoho Books hilft Ihnen, alle Ihre Dokumente an einem Ort zu organisieren und zu speichern. Sie können beliebige Dokumente wie Quittungen hochladen und diese an Transaktionen wie Ausgaben oder Rechnungen anhängen. Sobald Autoscan aktiviert ist, werden alle hochgeladenen Dokumente automatisch gescannt und neue Transaktionen können sofort erstellt werden. Diese Dokumente können auch in Ordnern Ihrer Wahl sortiert werden, um zukünftige Nutzung zu ermöglichen.

Highlights der Dokumentenfunktion:

• Ihre Kunden können Dokumente direkt an Ihr Konto versenden.
• Autoscan zum Extrahieren von Daten aus Ihren Dokumenten.
• Scannierte Dokumente in Transaktionen umwandeln.
• Ordnern erstellen, um Dateien zu organisieren.
• Benutzerrechte auf Ordnerebene festlegen.

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Aktivierung des Dokumentenmoduls

Um das Dokumentenmodul zu aktivieren:

• Klicken Sie auf Dokumente in der linken Seitenleiste des Zoho Books-Bildschirms.

Wenn Sie zum ersten Mal das Dokumentenmodul betreten, werden Sie aufgefordert, die Autoscan-Option zu aktivieren.

Sobald Sie die Autoscan-Funktion in Zoho Books aktivieren, werden Sie direkt zum Dokumentenpostfach in Zoho Books weitergeleitet.

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Dokumentenpostfach und Autoscan

Das Dokumentenpostfach ist der primäre Ordner innerhalb des Dokumentenmoduls. Es enthält alle Dokumente, die von Ihren Kontakten per E-Mail oder Hochladen übermittelt wurden. Sobald die Dokumente hochgeladen wurden, werden sie automatisch gescannt und Daten wie Datum, Betrag, Händlername usw. werden extrahiert und automatisch ausgefüllt, wenn neue Transaktionen erstellt werden. Wie die Dokumente automatisch gescannt werden, können Sie den folgenden Status der Dokumente beobachten:

• Scan in Fortschritt: Das Dokument oder die Rechnung befindet sich derzeit im Automatik-Scann-Prozess.

• Verarbeitet: Das Dokument oder die Rechnung wurde erfolgreich gescannt und die Daten wurden erfolgreich abgegriffen.

• Unlesbar: Der Automatik-Scan ist fehlgeschlagen. Dies kann aufgrund unlesbarer Daten, nicht interpretierbarer Bilder oder nicht unterstützter Sprachen auftreten.

Sobald die Dokumente gescannt wurden, werden sie im Inbox nach der Zeit ihres Eintreffens aufgelistet. Die Dokumente im Inbox sind noch nicht an eine Transaktion gebunden und dienen daher als Erinnerung an die offenen Aktivitäten, die von Ihrer Seite behandelt werden müssen.

Der Inbox leeren

Wenn ein Dokument einer neuen Transaktion hinzugefügt wird oder mit einer bestehenden Transaktion in Zoho Books (Ausgaben oder Rechnungen) abgeglichen oder in einen Ordner verschoben wird – wird das Dokument dann automatisch aus dem Inbox entfernt.

Sobald das Dokument aus Ihrem Inbox entfernt wurde, können Sie es nicht mehr abrufen. Wenn Sie eine Kopie des Dokuments für zukünftige Zwecke speichern möchten, können Sie die Datei aus dem Inbox in einen anderen Ordner verschieben. Sie können dennoch das Dokument aus dem Ordner einer bestimmten Transaktion zuordnen.

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Autoscan Preise

Die Autoscan-Funktion ist für alle Zoho Books-Nutzer in allen Abonnements standardmäßig verfügbar. Sobald die kostenlosen Scans verbraucht sind, müssen Sie ein Add-On (50 Autoscans pro Monat) erwerben, um die Dokumente weiterhin automatisch zu scannen.

Add-On Preise:

Edition/Länder	Währung	Monatlicher Preis	Jährlicher Preis (monatlich gebucht)
Global, US, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait	USD	10	8
Global	ZAR	120	100
Global	NGN	3000	2500
Global	MXN	180	150
Global	KES	850	700
Global	EGP	120	100
United Kingdom	GBP	8	6,5
Canada	CAD	15	12
Australia	AUD	15	12
UAE	AED	36	30
Saudi Arabia	SAR	36	30
India	INR	499	419
Europe	EUR	10	8

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Dokumente hochladen und per E-Mail senden

Sie können Dateien in Ihre Zoho Books Dokumente hochladen, indem Sie eine der folgenden Optionen verwenden:

• Hochladen oder ziehen und ablegen von einzelnen oder mehreren Dateien aus Ihrem Computer.
• Dokumente oder Quittungen aus beliebigen Cloud-Anwendungen wie Evernote, Dropbox, Box, Google Drive, One Drive oder Zoho Docs hochladen.
• Dokumente per E-Mail an die eindeutige E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens senden.

Um Dateien hochzuladen, müssen Sie die Schaltfläche Dateien hochladen klicken. Dort können Sie eine Datei aus Ihrem Computer auswählen oder sie aus einer der Online-Anwendungen hochladen.

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E-Mail-Dateien an den Inbox senden

Zoho Books Dokumentenmodul erzeugt eine einzigartige E-Mail-Adresse für Ihre Organisation, damit Ihre Kunden, Lieferanten und Buchhalter Dokumente direkt an Ihren Dokumenten-Eingang senden können. Sie können auch die Quittungen oder Rechnungen, die Sie von Ihren Lieferanten erhalten, direkt an diese E-Mail-Adresse weiterleiten.

Um eine einzigartige E-Mail-Adresse zu erzeugen:

• Gehe zum Dokumentenmodul.
• Klicke auf die Nachricht am oberen Rand der Seite, die „Ihre Dokumente an senden“ lautet.

Sie können entweder die von dem System bereitgestellte E-Mail-Adresse verwenden oder eine benutzerdefinierte E-Mail-Adresse wählen, indem Sie auf „Meine eigene“ klicken.

Sobald Sie die einzigartige E-Mail-Adresse für Ihre Organisation konfiguriert haben, können Sie oder Ihre Kontakte Dateien an diese Adresse senden, und die Dateien landen in Ihrem Eingang.

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Automatische Weiterleitung von Bankauszügen

Das Herunterladen Ihrer Bankauszüge aus der E-Mail und deren Einbindung in Zoho Books jedes Mal manuell kann etwas zeitaufwendig sein. Anstatt die Bankauszüge einzeln zu importieren, ermöglicht Zoho Books die Einrichtung eines Mechanismus, um Bankauszüge automatisch aus Ihrer E-Mail zu weiterleiten. Diese weitergeleiteten E-Mails sind in einem separaten Ordner für Bankauszüge im Dokumentenbereich von Zoho Books verfügbar.

Automatische Weiterleitung von Bankauszügen aktivieren

Die automatische Weiterleitung von Bankauszügen erfolgt in zwei einfachen Schritten:

1. Das Feature in Zoho Books aktivieren
2. Die automatische Weiterleitung von Auszügen aus Ihrem E-Mail-Anbieter einrichten

Das Feature in Zoho Books aktivieren

Sobald Sie die automatische Weiterleitung von Bankauszügen aktivieren, werden Ihre Bankauszüge aus Ihrem E-Mail-Anbieter automatisch weitergeleitet. Um dies zu tun:

• Gehe zum Dokumentenmodul, indem Sie auf das Ordner-Symbol in der oberen rechten Ecke klicken.
• Wählen Sie unter dem Abschnitt Eingang die Option Bankauszüge.
• Klicken Sie auf Jetzt aktivieren.

Sobald die automatische Weiterleitung von Bankauszügen aktiviert ist, erzeugt Zoho Books eine einzigartige E-Mail-Adresse. Diese E-Mail-Adresse wird verwendet, um Ihre Bankauszüge automatisch von Ihrem E-Mail-Anbieter an Zoho Books weiterzuleiten.

Sie können die E-Mail-Adresse gegebenenfalls bearbeiten, indem Sie auf Bearbeiten klicken. Wenn nicht, klicken Sie auf Kopieren, um die erzeugte E-Mail-Adresse in die Zwischenablage zu kopieren.

Automatische Weiterleitung von Auszügen aus Ihrem E-Mail-Anbieter einrichten

Nachdem das Feature in Zoho Books aktiviert ist, können Sie die automatische Weiterleitung von Auszügen aus Ihrem E-Mail-Anbieter (z. B. Zoho Mail oder Gmail) einrichten. Wir haben die Schritte zur automatischen Weiterleitung Ihrer Bankauszüge an Zoho Books für einige E-Mail-Anbieter bereitgestellt. Sie können für andere Anbieter ähnliche Schritte durchführen oder sich an deren Hilfeabschnitt wenden, um weitere Details zu erhalten.

• Zoho Mail
• Gmail
• Outlook

Zoho Mail

Um Bankauszüge aus Zoho Mail automatisch weiterzuleiten

• Aktivieren Sie Auto-Forward von Bankauszügen in Zoho Books und kopieren Sie die generierte E-Mail-Adresse.
• Öffnen Sie Zoho Mail.
• Klicken Sie auf das Rädchen-Symbol in der oberen rechten Ecke.
• Erstellen Sie einen neuen Eingangsfilters, um E-Mails von Ihrem Bankkonto mit Anhang zu filtern und füllen Sie die Details aus.

• Wählen Sie E-Mail weiterleiten im Abschnitt Aktionen.
• Fügen Sie die E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf Speichern.

Gmail

Um Bankauszüge aus Gmail automatisch weiterzuleiten

• Aktivieren Sie Auto-Forward von Bankauszügen in Zoho Books und kopieren Sie die generierte E-Mail-Adresse.
• Öffnen Sie Gmail und navigieren Sie zu Einstellungen.

• Gehen Sie zu der Registerkarte Vorwärtsleitung und POP/IMAP und klicken Sie auf Eine Weiterleitung hinzufügen.

• Fügen Sie die generierte E-Mail-Adresse in das Popup ein und klicken Sie auf Weiter.
• Klicken Sie in der neuen Registerkarte auf Fortfahren. Gmail sendet einen Bestätigungscode an den Bankauszug-Eingang in Zoho Books.
• Prüfen Sie den Bankauszug-Eingang auf das PDF-Dokument aus Gmail und kopieren Sie den Bestätigungscode.
• Fügen Sie den Code unter Vorwärtsleitung und POP/IMAP in den Einstellungen von Gmail ein, um die E-Mail-Adresse zu bestätigen. Sobald die E-Mail bestätigt ist, wird sie als Weiterleitung hinzugefügt.
• Gehen Sie zu der Registerkarte Filter und blockierte Adressen.
• Klicken Sie auf Ein neuer Filter erstellen und füllen Sie die Details aus.
• Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Banks ein, von der Sie die Bankauszüge erhalten.
• Aktivieren Sie die Option Hat Anhang, um nur E-Mails mit Anhang zu filtern.
• Klicken Sie auf Filter erstellen.
• Aktivieren Sie die Option Es weiterleiten und wählen Sie die Weiterleitung aus dem Dropdown-Menü aus und klicken Sie erneut auf Filter erstellen, um die Einrichtung abzuschließen.

Outlook

Um Bankauszüge aus Outlook automatisch weiterzuleiten

• Aktivieren Sie Auto-Forward von Bankauszügen in Zoho Books und kopieren Sie die generierte E-Mail-Adresse.
• Öffnen Sie Outlook.
• Klicken Sie auf das Rädchen-Symbol in der oberen rechten Ecke und klicken Sie auf Einstellungen.

• Klicken Sie auf Alle Outlook-Einstellungen ansehen.
• Wählen Sie die Registerkarte Regeln unter dem Abschnitt Post aus.
• Klicken Sie auf + Neue Regel hinzufügen und geben Sie die Details mit den entsprechenden Bedingungen ein.

• Stellen Sie sicher, dass eine Bedingung als Hat Anhang eingestellt ist, damit nur E-Mails mit Anhang automatisch weitergeleitet werden.
• Wählen Sie unter dem Abschnitt Eine Aktion hinzufügen die Option An eine Adresse weiterleiten aus und fügen Sie die generierte E-Mail-Adresse ein.

• Klicken Sie auf Speichern.

Sie können auch die automatische Weiterleitung von Bankauszügen aus anderen E-Mail-Diensten einrichten. Wir haben einige davon für Ihre Referenz genannt:

• Yahoo Mail
• iCloud Mail
• AOL Mail

Bankauszüge Ihrer Bank in Zoho Books verknüpfen

Sobald Ihre Bankauszüge an Ihre Bankabteilung weitergeleitet oder hochgeladen wurden, können Sie diese mit Ihrer Bank verknüpfen. Dazu müssen Sie:

• Gehe zum Dokumenten-Modul, indem du das Ordner-Symbol in der oberen rechten Ecke klickst.
• Wähle unter dem Abschnitt „Eingang“ Bankauszüge aus.
• Klicke auf Zu Bank hinzufügen.

• Wähle das Kontrollkästchen dieser Auszug ist passwortgeschützt aus, wenn du ein Passwort eingerichtet hast, und gib das Passwort ein.
• Wähle die Bank aus, mit der du den Auszug verknüpfen möchtest.

• Wähle die Bank aus, die dem PDF-Auszug zugeordnet ist.
• Stimm auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu.
• Klicke auf Weiter.

Nachdem du auf Weiter klickst, werden die Bankauszüge der oben ausgewählten Bank zugeordnet.

Ordnerebene-Berechtigungen

Du kannst einem vertrauenswürdigen Personen, beispielsweise einem Buchhalter, Buchhalterin oder Geschäftspartner, Zugriff gewähren, indem du diese Person als Benutzer deiner Organisation einlädst, der auf das Dokumentenmodul zugreifen kann.

Um einen neuen Benutzer in deine Organisation hinzuzufügen und Rollen zu definieren, siehe die Dokumentation zu Benutzer & Rollen.

Berechtigungen im Dokumentenmodul

Dokumente anzeigen: Wenn du einem Benutzer erlauben möchtest, alle Dateien im Dokumentenmodul zu sehen, hat dieser Benutzer Zugriff auf das gesamte Modul.

Dokumente hochladen: Aktiviere dies, wenn du deinem Benutzer erlauben möchtest, Dateien hochzuladen und zu sehen, ohne dass er Dokumente löschen kann.

Dokumente löschen: Erlaubt es dem Benutzer, Dokumente zu löschen und zu sehen, die im Dokumentenmodul vorhanden sind.

Ordner verwalten: Diese Berechtigung ermöglicht es dem Benutzer, neue oder bestehende Ordner zu erstellen und zu verwalten.

Ordner verwalten

Du kannst deine Dokumente innerhalb des Dokumentenmoduls in verschiedene Ordner organisieren und verwalten. Du kannst:

• Ordner erstellen, umbenennen oder löschen

• Ordnerberechtigungen auf verschiedene Benutzer in deiner Organisation übertragen

Ein neuer Ordner erstellen

Nur der Admin oder Benutzer mit der Berechtigung „Ordner verwalten“ können neue Ordner erstellen.

Um einen neuen Ordner zu erstellen, klicke auf das +-Symbol neben „FOLDERS“ in der linken Seitenleiste.

In dem Popup-Fenster, das erscheint, gib den Ordnername ein und klicke auf Speichern.

Ordnerberechtigungen für den Zugriff durch Benutzer festlegen:

Derjenige, der einen Ordner erstellt, kann Berechtigungen für andere Benutzer festlegen, denen er Zugriff auf den Ordner gewähren möchte.

Die Ordnerzugriffsrechte können beim Erstellen eines neuen Ordners oder für einen bestehenden Ordner festgelegt werden:

Um die Berechtigungen beim Erstellen eines neuen Ordners festzulegen:

• Klicken Sie auf das +-Symbol neben Folders im linken Panel des Dokumentenmoduls.

• Sie erhalten ein Popup-Fenster, in dem Sie den Neuen Ordner benennen müssen.

• Anschließend haben Sie die Möglichkeit, die Ordnerberechtigungen zu setzen. Hier finden Sie zwei Optionen:

  • Alle Benutzer, die Zugriff auf Dokumente haben
  • Custom: Hier können Sie Benutzer hinzufügen, die diesen Ordner anzeigen können.

Eine Datei aus dem Inbox in einen Ordner verschieben

Wie bereits erwähnt, entfernt das Dokumentenmodul die Datei dauerhaft, sobald sie an eine Transaktion aus dem Inbox angehängt wird. Wenn Sie Ihre Dateien im Modul speichern oder in zukünftige Transaktionen verwenden möchten, können Sie die Dateien einfach aus dem Inbox in einen Ordner verschieben.

Um Dateien aus dem Inbox in einen Ordner zu verschieben:

• Gehe zu Inbox.
• Markiere die Dateien, die du verschieben möchtest, mit dem Kontrollkästchen.
• Klicke auf das Move To-Dropdown, das sich oben zeigt.
• Wähle den Ordner aus, in den du die Dateien verschieben möchtest.

Du kannst diesen Prozess auch verwenden, um Dateien von einem Ordner in einen anderen zu verschieben.

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Dokumente an Transaktionen anhängen

Die hochgeladenen Dateien können an verschiedene Transaktionen in deinem Zoho Books-Konto angehängt werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Datei an eine Transaktion anzuhängen:

A. Eine Datei aus dem Dokumentenmodul anhängen:

1. Wählen Sie die Dateien aus, die an eine Transaktion angehängt werden sollen, aus dem Inbox oder FOLDERS.
2. Klicken Sie auf das Add to-Dropdown, das sich oben auf dem Bildschirm oder rechts neben der Dokumentenliste befindet.
3. Wählen Sie aus dem Dropdown den Typ der Transaktion aus, an die die Datei angehängt werden soll.

Die Transaktion, die auf der nächsten Seite erscheint, wird mit vorab ausgefüllten Daten wie Datum, Händlername, Betrag, die aus der automatischen Erkennung (autoscan) abgerufen wurden, befüllt.
4. Sie können die restlichen Daten ergänzen und die Transaktion erstellen.

B. Eine Datei aus einer Transaktion anhängen:

B.1. In einer bestehenden Transaktion wie Angebot, Verkaufsbestellung, Rechnung, Ausgabe oder Rechnung usw.:

• Öffnen Sie die Transaktion, indem Sie darauf klicken.

• Klicken Sie auf das Papierclip-Symbol im oberen rechten Bereich.

• Wählen Sie Meine Dokumente aus, um eine Datei anzuhängen.

• Wählen Sie den Ordner oder den Inbox im Dokumentenmodul aus → wählen Sie die Datei aus → klicken Sie auf Datei anhängen.

B.2. In einer neuen Transaktion:

• Erstellen Sie eine neue Transaktion.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei anhängen/Datei hochladen.

• Wählen Sie Aus Meinen Dokumenten aus.

• Wählen Sie den Ordner oder den Inbox im Dokumentenmodul aus → wählen Sie die Datei aus → klicken Sie auf Datei anhängen.

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Dokumente an einen Kontakt anhängen

Die Anhängung von Dateien an einen Kontakt ermöglicht es Ihrem Kunden, alle von Ihnen erhaltenen Dateien zu dokumentieren. Nur Kunden mit Zugriff auf einen Kundenportal können diese Anhänge anzeigen.

Um eine Datei an einen Kontakt anzuhängen:

• Gehe zum Kontakte-Modul

• Wählen Sie den Kontakt aus, an den Sie eine Datei anhängen möchten.

• Klicken Sie auf das Papierclip-Symbol im oberen rechten Bereich.

• Wählen Sie Meine Dokumente aus, um eine Datei anzuhängen.

• Wählen Sie die Dateien aus, die angehängt werden sollen.

• Klicken Sie auf Datei(n) anhängen.

Dokumente im Kundenportal anzeigen

Kunden mit Zugriff auf das Kundenportal können die angehängten Dateien ebenfalls aus ihrem Portal aufrufen.

Wenn Sie eine Datei einer bereits erstellten oder bestehenden Transaktion anhängen, müssen Sie die Option Anhänge im Kundenportal und in E-Mails anzeigen aktivieren.

Diese Option kann aktiviert werden, wenn:

1. Sie eine Datei an eine bereits vorhandene oder bestehende Transaktion anhängen möchten.

• 

2. Sie eine Datei während der Erstellung einer Transaktion anhängen.

• 

Sie können auch Dokumente direkt an Ihre Kontakte anhängen. Zu diesen Dokumenten gehören Verträge, Vermögens- und Schuldenberichte, Produktkataloge usw. Die Kunden können diese angehängten Dokumente aus ihren jeweiligen Kundenportalen aufrufen.

Um ein Dokument an einen Kontakt anzuhängen:

• Gehe zu Kontakte.

• Wählen Sie den Kontakt aus, an den Sie ein Dokument anhängen möchten.

• Klicken Sie auf das Schreibzeichen-Icon in der oberen rechten Ecke, um eine Datei anzuhängen.

• Wählen Sie im folgenden Menü Dokumente aus, um eine Datei aus dem Zoho Books Dokumentenmodul auszuwählen.

• Aktivieren Sie schließlich die Schaltfläche „Anhänge im Kundenportal und in E-Mails anzeigen“ am unteren Ende des Fensters.

Wo können die Kunden die Dokumente im Kundenportal sehen?

Im Kundenportal werden diese angehängten Dokumente auf der Startseite unter Geteilte Dokumente angezeigt.

Weitere Informationen zur Einrichtung eines Kundenportals finden Sie hier: klicken Sie hier.

Dokumente zu Transaktionen zuordnen

Während der Erstellung neuer Transaktionen wie Ausgaben oder Rechnungen bietet das Dokumentenmodul Vorschläge für die beste Zuordnung basierend auf bestimmten Zuordnungsregeln wie Lieferantenname, Datum und Betrag. Sie können die vorgeschlagenen Zuordnungen überprüfen und die Dokumente den Transaktionen zuordnen, sobald diese erstellt werden.

Schauen wir uns einige Beispiele an, in denen die „Vorschläge für Zuordnung“ nützlich sind.

Vorgeschlagene Zuordnungen im Dokumentenabschnitt:

Sobald die hochgeladenen Dokumente automatisch gescannt wurden, werden sie in der Inbox mit ihrem Scanstatus aufgelistet. Sobald Sie ein Dokument auswählen, werden Vorschläge für mögliche Zuordnungen angezeigt. Diese Vorschläge sind die bereits im System eingegebenen Transaktionen.

Sie können einfach auf Zusammenführen klicken, um das Dokument der bestehenden Transaktion zuordnen.

Während der Erstellung einer neuen Rechnung, Ausgabe oder eines neuen Banktransaktion:

Wenn Sie eine neue Transaktion in Zoho Books erstellen, erscheint eine Liste mit vorgeschlagenen Dokumenten, sobald Sie Werte wie Datum, Händlername, Betrag usw. eingeben.

Wenn einer der vorgeschlagenen Ergebnisse das Dokument ist, das Sie benötigen, wählen Sie einfach das Kontrollkästchen neben ihm aus, um es direkt anzuhängen.

Wenn Sie eine **neue Banktransaktion** erstellen, z. B. eine Ausgabe oder eine Rechnung, basierend auf den Informationen auf Ihrem Quittungsbogen, werden Vorschläge für die Zuordnung vorgeschlagen. Außerdem wird ein bester Vorschlag angeboten, bei dem die Daten am präzisesten übereinstimmen. Sie können die Vorschläge überprüfen und einen auswählen, um Ihre Transaktion zu übermitteln.

Dadurch sparen Sie zusätzliche Zeit bei der Durchführung von Rechnungsabgleichungen.

Bankauszüge zuordnen – Eine unsortierte Transaktion und ein Dokument:

Bestimmte Transaktionen im Bankmodul sind unsortiert und müssen mit den entsprechenden Quittungen verknüpft werden. Um diese zu kategorisieren, browsen Sie durch die vorgeschlagenen Dokumente, wählen Sie eines aus und fügen einfach eine Konto-Kategorie hinzu.

Das Dokument wird automatisch gescannt und füllt die übrigen Details aus, einschließlich Betrag, Datum und Lieferantenname, die aus dem Quittungsblatt extrahiert wurden, und die Transaktion wird damit verknüpft. Außerdem wird das Dokument an diese Eintragung angehängt.

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Dokumente suchen

Suchen

Das Dokumentenmodul bietet eine Suchfunktion. Sie können die Suchleiste in der oberen Mitte Ihres Zoho Books-Bildschirms verwenden, um ein bestimmtes Dokument zu finden. Das Dokumentenmodul wird aus dem aktuellen Kontext gesucht.

Zum Beispiel: Wenn Sie im Alle Dateien-Tab sind, werden die Dateien aus dem Alle Dateien-Tab gesucht. Ebenso für den Eingang, Ordner und die Papierkorb.

Die Suche funktioniert wie folgt:

• Geben Sie einen beliebigen Wert ein, z. B. den Dokumentnamen, den Lieferantenname oder den Betrag, der auf dem Dokument steht, das Sie suchen.
• Die Suchergebnisse zeigen alle passenden Ergebnisse an. Dazu gehören alle Dokumente, die den Suchbegriff enthalten, den Sie in der Suchleiste eingegeben haben.
• Sie können die Ergebnisse durchscrollen und das Dokument auswählen, das Sie suchen.

Erweiterte Suche

Sie können eine erweiterte Suche durchführen, wenn Sie bestimmte spezifische Informationen über das Dokument kennen, das Sie suchen.

Hier können Sie spezifische Details eingeben, um Dokumente zu finden, wie z. B. einen bestimmten Lieferantenname oder einen bestimmten Betragsbereich. Dadurch werden die besten passenden Ergebnisse aus dem Dokumenteneingang abgerufen.

Hinweis: Derzeit verfügt die erweiterte Suche nur über das Feld Dateiname für andere Ansichten.