Import und Export von Transaktionen im ZUGFeRD-Format
ZUGFeRD ist ein Standard für elektronische Rechnungen in Deutschland, der eine XML-Datei innerhalb eines PDF/A-3-Dokuments enthält. Dieser hybride Formattyp sorgt dafür, dass die Rechnung sowohl für Menschen als auch für Maschinen lesbar ist, sodass sie leicht von Menschen gelesen werden kann und gleichzeitig automatisiert verarbeitet werden kann.
Transaktionen im ZUGFeRD-Format importieren
Sie können in Zoho Books Rechnungen und Lieferanten-Gutschriften im ZUGFeRD-Format importieren. Hier ist das Vorgehen:
Hinweis: Sie können nur eine Rechnung oder eine Lieferanten-Gutschrift zu einem Zeitpunkt importieren.
- Gehe zu Rechnungen oder Lieferanten-Gutschriften unter Kauf in der linken Seitenleiste.
- Klicke auf das Weitere-Icon oben.
- Wählen Sie Rechnungen importieren oder Lieferanten-Gutschriften importieren.
- Wählen Sie ZUGFeRD 2.3.0 im Dropdown-Menü aus.
- Klicke auf Datei wählen und wähle die Rechnung oder die Lieferanten-Gutschrift aus, die du importieren möchtest.
- Klicke in der oberen rechten Ecke auf ZUGFeRD 2.3.0 hochladen.
Die hochgeladene Datei öffnet sich als neue Transaktion mit vorgefüllten Details.
- Prüfe die Details. Wenn Änderungen notwendig sind, kannst du die Transaktion bearbeiten.
- Klicke auf Speichern.
Transaktionen im ZUGFeRD-Format exportieren
Sie können in Zoho Books Rechnungen und Gutschriften im ZUGFeRD-Format exportieren. Hier ist das Vorgehen:
- Gehe zu Rechnungen oder Gutschriften unter Verkauf in der linken Seitenleiste.
- Wählen Sie die Transaktion aus, die Sie exportieren möchten.
- Klicke auf Exportieren/Drucken und wähle ZUGFeRD 2.3.0 im Dropdown-Menü aus.
Die Transaktion wird im ZUGFeRD-Format exportiert.
Dateien im ZUGFeRD-Format hochladen
Sie können in dem Dokumenten-Modul Rechnungen oder Gutschriften von Ihrem Lieferanten im ZUGFeRD-Format hochladen. Hier ist das Vorgehen:
Hinweis: Sie können die hochgeladene Rechnung nur in eine Rechnung oder die hochgeladene Gutschrift nur in eine Lieferanten-Gutschrift umwandeln. Wenn Sie versuchen, eine Rechnung oder eine Gutschrift in etwas anderes als eine Rechnung oder eine Lieferanten-Gutschrift umzuwandeln, tritt ein Fehler auf. Dieser Einschränkung gilt für Rechnungen und Gutschriften im ZUGFeRD-Format.
- Gehe zu Dokumente in der linken Seitenleiste und klicke auf Datei hochladen.
- Hochladen Sie die Datei. Die hochgeladene Datei wird in der Dokumente-Abteilung Ihres Zoho Books-Organisationsbereichs verfügbar sein.
Hinweis: Ihre Kunden, Lieferanten und Buchhalter können Credit-Notes oder Rechnungen im ZUGFeRD-Format an Ihre E-Mail-Adresse senden, die in der Abteilung „Dokumente“ konfiguriert wurde, unter der eindeutigen E-Mail-Adresse.
E-Invoicing wird nun für Ihre Organisation deaktiviert.