Ausgaben verwalten

Ausgaben in Zoho Books können verschiedene Status haben. Sie können auch nach verschiedenen Kriterien gefiltert, sortiert oder exportiert werden.

Status einer Ausgabe

Eine Ausgabe in Zoho Books kann einen der folgenden Status haben.

Status	Beschreibung
Nicht abrechnbar	Die Ausgabe kann nicht in Rechnungen eingetragen werden, die Sie für Ihre Kunden erstellen.
Nicht abgerechnet	Die Ausgabe wurde für einen Kunden als abrechenbar markiert, ist jedoch noch nicht in einer Rechnung eingetragen oder abgerechnet.
In Rechnung gestellt	Die Ausgabe wurde in einer Rechnung eingetragen oder abgerechnet.
Gehoben	Die Ausgabe wurde erfolgreich vom Benutzer ersetzt.

Ausgaben filtern

Sie können wiederkehrende Rechnungen nach ihrem Status filtern. So geht das:

Gehe zu Käufe > Ausgaben (oder drücke Shift + x).
Klicke auf das Dropdown-Menü „Alle Ausgaben“ oben auf der Seite.
Wähle den Status aus, nach dem du die Ausgaben filtern möchtest.

Wenn du die Ausgaben nach deinen eigenen Kriterien filtern möchtest, klicke auf + Neue benutzerdefinierte Ansicht. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Ansichten.

Benutzerdefinierte Ansichten

Wenn du Ausgaben nach bestimmten Parametern deiner Wahl filtern möchtest, kannst du dies über benutzerdefinierte Ansichten tun.

Szenario: Patricia möchte alle Ausgaben sehen, die zwischen dem 1. Januar 2019 und dem 31. März 2019 erstellt wurden. Dazu kann sie eine benutzerdefinierte Ansicht erstellen und die entsprechenden Kriterien angeben.

Um eine benutzerdefinierte Ansicht für Ausgaben zu erstellen:

Gehe zu Käufe > Ausgaben (oder drücke Shift + x).
Klicke auf das Dropdown-Menü „Alle Ausgaben“ oben auf der Seite.
Wählen Sie + Neue benutzerdefinierte Ansicht.
Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Name
Geben Sie einen Namen für Ihre benutzerdefinierte Ansicht ein. Wenn Sie diese Ansicht häufig verwenden, können Sie die Option Als Favorit markieren wählen.

Kriterien
Fügen Sie Kriterien für die benutzerdefinierte Ansicht hinzu, basierend auf den Feldern in wiederkehrenden Rechnungen. Klicken Sie auf + Kriterien hinzufügen, um mehrere Kriterien hinzuzufügen.

Spaltenpräferenzen
Wählen Sie die Felder aus, die in der erstellten benutzerdefinierten Ansicht angezeigt werden sollen. Verschieben Sie die Felder in der Liste „Verfügbare Spalten“ in die Liste „Ausgewählte Spalten“ durch Klicken auf das +-Symbol neben ihnen.

Benutzerdefinierte Ansicht teilen
Wählen Sie, wer Zugriff auf diese benutzerdefinierte Ansicht hat. New Custom View

Dieser benutzerdefinierte Ansicht wird angezeigt, wenn Sie auf das Dropdown-Menü Alle wiederkehrenden Rechnungen im Modul Wiederkehrende Rechnungen klicken.

Sie können diesen benutzerdefinierten Ansicht bearbeiten, indem Sie das Bearbeiten-Symbol neben der benutzerdefinierten Ansicht klicken.

Um die benutzerdefinierte Ansicht zu löschen:

Bearbeiten Sie die benutzerdefinierte Ansicht.
Scrollen Sie zu Ende der Seite und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.
Klicken Sie auf Ja, um zu bestätigen.

Sortieren von Ausgaben

Sie können Ausgaben nach verschiedenen Spalten oder Feldern der Ausgabe sortieren. So funktioniert das:

Gehe zu Einkäufe > Ausgaben (oder drücke Shift + x).
Klicken Sie auf die Spalte, die Sie sortieren möchten.
Die Sortierung kann in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge erfolgen (je nach Pfeil). Klicken Sie erneut auf das Feld, um die Sortierreihenfolge zu ändern.

Spalten neu anordnen

Im Modul Ausgaben können Sie entscheiden, welche Felder auf der Hauptseite angezeigt werden und welche nicht. Außerdem können Sie die Spalten oder Felder auf der gleichen Seite neu anordnen. So funktioniert das:

Gehe zu Einkäufe > Ausgaben (oder drücke Shift + x).
Klicken Sie auf das Tabelle-Symbol an der linken Seite der Seite.
Wählen Sie die Felder aus, die Sie anzeigen möchten.
Verschieben Sie die Reihenfolge der Spalten, indem Sie die Symbole neben ihnen per Drag-and-Drop verschieben.
Nach den Änderungen klicken Sie auf Speichern.

Einblick: Felder, die erforderlich sind (mit ** markiert), können nicht deaktiviert werden.

Aktuelle Ansicht exportieren

Wenn Sie Ihre Ausgaben gefiltert haben oder die Spalten in Ihren Ausgaben neu angeordnet haben, können Sie diese spezielle Ansicht Ihrer Ausgaben exportieren. So funktioniert das:

Gehe zu Einkäufe > Ausgaben (oder drücke Shift + x).
Filtern Sie Ihre Ausgaben und/oder ordnen Sie die Ausgabespalten entsprechend Ihren Anforderungen.
Klicken Sie auf das Weitere-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Aktuelle Ansicht exportieren.

Wählen Sie den Exportformat unter Als exportieren aus und geben Sie ein Passwort ein, um Ihren Export zu sichern.
Klicken Sie auf Exportieren.