Andere Aktionen für Ausgaben

Es gibt eine Vielzahl an Aktionen, die Sie auf eine Ausgabe in Zoho Books durchführen können.

Ausgabe bearbeiten

Um die Details einer in Zoho Books erstellten Ausgabe zu ändern, müssen Sie diese bearbeiten. So können Sie dies tun:

Gehe zu Einkäufe > Ausgaben (oder drücke Shift + x).
Wählen Sie die Ausgabe aus, die bearbeitet werden soll.
Klicken Sie auf das Bearbeiten-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite.
Führen Sie die notwendigen Änderungen durch und klicken Sie auf Speichern.

Ausgabe wiederholend machen

Wenn Sie eine Ausgabe wiederholt über eine bestimmte Zeit hinweg erlangen, können Sie in Zoho Books diese als wiederholende Ausgabe markieren. Wiederholende Ausgaben werden automatisch nach einem Zeitintervall generiert. So können Sie eine Ausgabe als wiederholend markieren:

Gehe zu Einkäufe > Ausgaben (oder drücke Shift + x).
Wählen Sie die Ausgabe aus, die wiederholend sein soll.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederholend machen in der oberen rechten Ecke der Seite.

Geben Sie die folgenden Angaben ein:

Felder	Beschreibung
Profilname	Geben Sie einen Namen für die wiederholende Ausgabe oder das Profil ein.
Datumbereich	Wählen Sie ein Startdatum und ein Enddatum aus. Markieren Sie das Feld „Nie ablaufen“, wenn Sie die wiederholende Ausgabe dauerhaft generieren möchten.
Wiederholung jedes	Wählen Sie ein Zeitintervall für die wiederholende Ausgabe oder legen Sie ein Anpassbares Zeitintervall fest.
Verknüpfte Tags	Verknüpfen Sie Tags, die Sie in Zoho Books erstellt haben (Einstellungen > Anpassung > Berichts-Tags) mit der wiederholenden Ausgabe.

Klicken Sie auf Speichern.

Ausgabe in Rechnung umwandeln

Wenn Sie eine Kundenbeziehung zu einer Ausgabe verknüpft haben und diese als fällig markiert haben, können Sie die Ausgabe in eine Rechnung umwandeln. So können Sie dies tun:

Gehe zu Einkäufe > Ausgaben.
Wählen Sie die Ausgabe aus, die als fällig markiert ist und in eine Rechnung umgewandelt werden soll.
Klicken Sie auf die Schaltfläche In Rechnung umwandeln in der oberen Leiste. Sie werden zur Seite der Rechnungserstellung weitergeleitet.

Wenn Sie für die fällige Ausgabe einen Markup-Prozentsatz festgelegt haben, wird der markierte Betrag zusammen mit dem Preis der Zeile in der Rechnung angezeigt. Markup Percentage in Expense

Klicken Sie auf Als Entwurf speichern oder Speichern und senden.

Klonen Sie eine Ausgabe

Wenn Sie eine Ausgabe erstellen möchten, die ähnliche Details wie eine bestehende Ausgabe hat, können Sie die bestehende Ausgabe klonen. So können Sie dies tun:

Gehe zu Einkäufe > Ausgaben (oder drücke Shift + x).
Wählen Sie die Ausgabe aus, die Sie klonen möchten.
Klicken Sie auf Weitere > Klonen.
Durchgehen Sie die Ausgabe und klicken Sie auf Speichern.

Ausgabe drucken

Sie können eine Ausgabe in Zoho Books drucken. So geht das:

Gehe zu Einkäufe > Ausgaben (oder drücke Shift + x).
Wählen Sie die Ausgabe aus, die Sie drucken möchten.
Klicken Sie auf das Druck-Icon oben auf der Seite.
Überprüfen Sie den Vorschau der Ausgabe und klicken Sie auf Drucken.

Massenaktionen

Mit Massenaktionen können Sie eine Operation auf mehrere Ausgaben oder Profile in einem Schritt durchführen. Zum Beispiel können Sie mehrere Ausgaben massenmäßig löschen oder Felder in mehreren Ausgaben massenmäßig aktualisieren.

Um eine Massenaktion durchzuführen:

Gehe zu Einkäufe > Ausgaben (oder drücke Shift + x).
Wählen Sie die Ausgaben aus, die Sie massenmäßig aktualisieren möchten.
Sie können mehrere Quittungen drucken, indem Sie auf Quittung drucken klicken, oder mehrere Ausgaben löschen, indem Sie das Löschen-Icon klicken.

Um Felder in mehreren Ausgaben zu aktualisieren, klicken Sie auf Massenaktualisieren.
Wählen Sie das Feld aus, das aktualisiert werden soll, und geben Sie den Wert ein.
Klicken Sie auf Aktualisieren.

Ausgabe löschen

Sie können eine in Zoho Books erstellte Ausgabe löschen. So geht das:

Gehe zu Einkäufe > Ausgaben (oder drücke Shift + x).
Wählen Sie die Ausgabe aus, die Sie löschen möchten.
Klicken Sie auf Weitere > Löschen.

Ausgaben exportieren

Sie können alle Ihre Ausgaben in Zoho Books in Ihr System im CSV-, XLS- oder XLSX-Format exportieren. So geht das:

Gehe zu Einkäufe > Ausgaben (oder drücke Shift + x).
Klicken Sie auf das Weitere-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Ausgaben exportieren.

Füllen Sie die folgenden Felder aus:

Felder	Beschreibung
Modul auswählen	Standardmäßig wird das Modul „Ausgaben“ ausgewählt.
Datumbereich	Exportiere Alle Ausgaben oder wählen Sie einen spezifischen Zeitraum aus, für den Sie die Ausgaben exportieren möchten.
Felder im Exportdatei	Wenn Sie nur bestimmte Felder exportieren möchten, können Sie ein Vorlage unter Felder im Exportdatei auswählen. Wenn Sie keine Exportvorlage haben, können Sie eine neue erstellen, indem Sie auf + Neue hinzufügen klicken.
Als	Wählen Sie das Format für Ihren Export aus.
Persönliche Identifikationsinformationen (PII)	Wenn Sie persönliche Identifikationsinformationen exportieren, markieren Sie die Box Persönliche Identifikationsinformationen (PII) beim Export einbeziehen.
Passwort	Geben Sie ein Passwort ein, um Ihren Export zu sichern.

Einblick: Die Felder mit personenbezogenen Daten umfassen die Adresse Ihres Kunden, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer, die Bankverbindung und jedes benutzerdefinierte sensible Feld.