Wie Zoho Books funktioniert

Zoho Books ist eine cloudbasierte intelligente Buchhaltungssoftware, die sich um alle Ihre Buchhaltungsanforderungen kümmert. Um vollständig zu verstehen, wie Zoho Books funktioniert, gehen Sie die folgenden Module in der angegebenen Reihenfolge durch.

Zugriff auf Zoho Books

Um auf Zoho Books zuzugreifen, müssen Sie sich für den kostenlosen 14-Tage-Testzeitraum anmelden, während dem Sie das Produkt kostenlos testen können. Die kostenlose Testversion von Zoho Books enthält alle Funktionen des Premium-Plans von Zoho Books. Wenn Sie bereits ein registrierter Benutzer sind, können Sie sich direkt bei Zoho Books anmelden. Weitere Informationen.

Pläne

Nach Ablauf Ihrer kostenlosen Testversion können Sie einen der kostenpflichtigen Pläne abonnieren, um Zoho Books weiterhin zu nutzen. Weitere Informationen.

Migration von einer anderen Software

Wenn Sie von einer anderen Software zu Zoho Books migrieren, müssen Sie verschiedene Module wie die Eröffnungssalden, Artikel, Kunden, Lieferanten sowie Verkaufs- und Kauftransaktionen importieren. Weitere Informationen.

Dashboard

Das Dashboard gibt Ihnen einen klaren Überblick über die Finanzen Ihres Unternehmens. Es bietet Ihnen einen Überblick über Gesamtforderungen, Gesamtverbindlichkeiten, Cashflow, Einnahmen und Ausgaben, Top-Ausgaben, Projekte und Bank- und Kreditkarten. Weitere Informationen.

Eröffnungssalden

Bevor Sie mit der Buchhaltung in Zoho Books beginnen, müssen Sie die Abschlusssalden Ihres vorherigen Geschäftsjahres als Eröffnungssalden für das aktuelle Jahr importieren. Weitere Informationen.

Passen Sie Ihr Zoho Books-Konto an

Richten Sie Zoho Books nach Ihren Geschäftsanforderungen ein. Erfahren Sie, wie Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort aktualisieren, das Design Ihrer Organisation ändern, die Standardorganisation ändern und verschiedene andere Funktionen in Zoho Books nutzen. Weitere Informationen.

Artikel

Artikel sind die Waren oder Dienstleistungen in Ihrer Organisation. Fügen Sie Artikel und Preislisten in Zoho Books hinzu oder importieren Sie diese. Weitere Informationen.

Kunden und Lieferanten

Fügen Sie Ihre Kunden und Lieferanten in Zoho Books hinzu, um verschiedene Verkaufs- und Kauftransaktionen für diese zu erstellen. Weitere Informationen.

Beginnen Sie mit der Rechnungsstellung

Erstellen und senden Sie Rechnungen an Ihre Kunden. Erhalten Sie Zahlungen für alle Rechnungen online oder markieren Sie diese manuell als bezahlt. Sie können alle eingegangenen Zahlungen auf verschiedenen Konten verfolgen und auch Teilzahlungen für Rechnungen erfassen. Weitere Informationen.

Verkaufstransaktionen

Erstellen Sie verschiedene Verkaufstransaktionen für Ihre Kunden, wie z. B.:

Kauftransaktionen

Erstellen Sie verschiedene Kauftransaktionen für Ihre Lieferanten, wie z. B.:

Buchhalter

Das Modul „Buchhalter" kümmert sich um alle buchhalterischen Aspekte in Zoho Books. Dieses Modul besteht aus:

Einstellungen

Konfigurieren Sie allgemeine und modulspezifische Einstellungen Ihrer Organisation. Sie können Benutzer und Rollen, Währungen, Vorlagen, Erinnerungen, Reporting-Tags, Automatisierung, Datensicherung und Domain-Zuordnung konfigurieren. Weitere Informationen.

Banking

Mit dem Banking-Modul können Sie erfahren, wie Sie Ihr Bank- oder Kreditkartenkonto in Zoho Books einrichten, Bank-Feeds erhalten, Transaktionen abstimmen und verschiedene andere Banking-Operationen durchführen. Weitere Informationen.

Transaktionsgenehmigung

Die Transaktionsgenehmigung ermöglicht es Ihnen, die Transaktionen zu überprüfen und zu genehmigen, die Ihre Mitarbeiter in Zoho Books erstellen. Sie können wählen, welche Benutzer Zugriff auf dieses Modul erhalten, indem Sie ihnen die erforderliche Zugriffsstufe gewähren. Weitere Informationen.

Zeiterfassung

Das Modul „Timesheets" ist für Unternehmen gedacht, die ihre Kunden auf der Grundlage der für die Fertigstellung eines Projekts aufgewendeten Zeit in Rechnung stellen. Erfassen Sie Zeit mithilfe von Timesheets und berechnen Sie Ihren Kunden die Projekte, die Sie für sie erstellen. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die Kundengenehmigung, Ihre Zeiteinträge von den Kunden, mit denen Sie zusammenarbeiten, überprüfen und genehmigen zu lassen. Weitere Informationen.

Dokumente

Die Dokumentfunktion in Zoho Books hilft Ihnen, alle Ihre Dokumente an einem Ort zu rationalisieren und zu speichern. Sie können beliebige Dokumente wie Quittungen hochladen und an Transaktionen wie Ausgaben oder Rechnungen anhängen. Weitere Informationen.

Kundenportal

Das Kundenportal ermöglicht es Ihren Kunden, alle Transaktionen zwischen ihnen und Ihrem Unternehmen zu verfolgen. Verabschieden Sie sich von langen E-Mails und arbeiten Sie effizient zusammen. Weitere Informationen.

Integrationen

Zoho Books kann mit verschiedenen Drittanbieter-Apps sowie mit seinen eigenen Apps wie Inventory, CRM usw. integriert werden. Sie können Zoho Books auch mit mehreren Payment Gateways integrieren, um Zahlungen von Ihren Kunden zu erhalten. Weitere Informationen.

Web-Tabs

Web-Tabs ähneln Browser-Tabs, sind aber innerhalb von Zoho Books zugänglich. Sie ermöglichen es Ihnen, Webseiten oder Anwendungen zu öffnen, die Ihnen eine Embed-URL bieten, um sie in andere Anwendungen einzubetten. Weitere Informationen.

Schecks

Zahlen Sie Ihre Lieferanten, indem Sie einen Scheck direkt aus Zoho Books schreiben und ausdrucken, um eine sichere Zahlungsform zu gewährleisten. Weitere Informationen.

Berichte

Das Berichtsmodul in Zoho Books enthält über 40 Berichte zu Ihrem Unternehmen, Buchhaltung und Steuern. Weitere Informationen.

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