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Wie Zoho Books funktioniert

Zoho Books ist eine cloud-basierte intelligente Buchhaltungssoftware, die alle Ihre Buchhaltungsbedürfnisse erfüllt. Um vollständig zu verstehen, wie Zoho Books funktioniert, gehen Sie bitte in der angegebenen Reihenfolge durch die folgenden Module.

Zugriff auf Zoho Books

Um auf Zoho Books zuzugreifen, müssen Sie sich für die kostenlose 14-tägige Testversion registrieren, bei der Sie das Produkt kostenlos testen können. Die kostenlose Testversion von Zoho Books enthält alle Funktionen des Premium-Plans von Zoho Books. Wenn Sie bereits ein registrierter Benutzer sind, können Sie direkt auf Zoho Books einloggen. Mehr erfahren.

Plans

Nach Ablauf Ihrer kostenlosen Testversion können Sie sich für einen der bezahlten Plans anmelden, um weiterhin Zoho Books zu nutzen. Mehr erfahren.

Migration aus einer anderen Software

Wenn Sie von einer anderen Software auf Zoho Books wechseln, müssen Sie verschiedene Module wie die Anfangsbilanzen, Artikel, Kunden, Lieferanten sowie Verkaufs- und Einkaufstransaktionen importieren. Mehr erfahren.

Dashboard

Das Dashboard gibt Ihnen einen klaren Überblick über die Finanzen Ihres Unternehmens. Es zeigt Ihnen die Gesamtverbindlichkeiten, die Gesamtbilanz, den Cashflow, Einnahmen und Ausgaben, die häufigsten Ausgaben, die Projekte sowie die Bank- und Kreditkartenkonto aus. Mehr erfahren.

Anfangsbilanzen

Bevor Sie mit der Buchhaltung in Zoho Books beginnen, müssen Sie die Abschlussbilanzen des vorherigen Finanzjahres als Anfangsbilanz des aktuellen Jahres importieren. Mehr erfahren.

Ihr Zoho Books-Konto personalisieren

Einstellen Sie Zoho Books entsprechend Ihren Geschäftsbedürfnissen. Lernen Sie, wie Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort aktualisieren, das Thema Ihres Unternehmens ändern, die Standardorganisation ändern und verschiedene andere Funktionen in Zoho Books nutzen können. Mehr erfahren.

Artikel

Artikel sind die Waren oder Dienstleistungen in Ihrem Unternehmen. Fügen Sie Artikel und Preislisten in Zoho Books hinzu oder importieren Sie sie. Mehr erfahren.

Kunden & Lieferanten

Fügen Sie Ihre Kunden und Lieferanten in Zoho Books hinzu, um verschiedene Verkaufs- und Einkaufstransaktionen für sie zu erstellen. Mehr erfahren.

Rechnungen erstellen

Erstellen und senden Sie Rechnungen an Ihre Kunden. Empfangen Sie Zahlungen für alle Rechnungen online oder markieren Sie sie manuell als bezahlt. Sie können alle empfangenen Zahlungen in verschiedenen Konten verfolgen und auch teilweise Zahlungen für Rechnungen erfassen. Mehr erfahren.

Verkaufstransaktionen

Erstellen Sie verschiedene Verkaufstransaktionen für Ihre Kunden, wie zum Beispiel:

Einkaufstransaktionen

Erstellen Sie verschiedene Einkaufstransaktionen für Ihre Lieferanten, wie zum Beispiel:

Buchhalter

Das Buchhalter-Modul kümmert sich um alle Buchhaltungsaspekte in Zoho Books. Dieses Modul umfasst:

Einstellungen

Konfigurieren Sie allgemeine und modulspezifische Einstellungen für Ihre Organisation. Sie können Benutzer und Rollen, Währungen, Vorlagen, Erinnerungen, Berichts-Taggen, Automatisierungen, Daten-Sicherungen und Domain-Abbildung konfigurieren. Mehr erfahren.

Banken

Mit dem Bank-Modul können Sie lernen, wie Sie Ihr Bank- oder Kreditkartenkonto in Zoho Books einrichten, Bankfeeds erhalten, Transaktionen ausgleichen und verschiedene andere Bankvorgänge durchführen. Mehr erfahren.

Transaktionsgenehmigung

Die Transaktionsgenehmigung ermöglicht es Ihnen, Transaktionen zu überprüfen und zu genehmigen, die von Ihren Mitarbeitern in Zoho Books erstellt werden. Sie können entscheiden, welche Benutzer Zugriff auf dieses Modul erhalten, indem Sie ihnen den erforderlichen Zugriffsgrad erteilen. Mehr erfahren.

Zeitverfolgung

Das Timesheets-Modul richtet sich an Unternehmen, die ihre Kunden auf Grund der Zeit, die für die Erledigung eines Projekts aufgewendet wird, abrechnen. Dokumentieren Sie die Zeit mit Timesheets und berechnen Sie Ihre Kunden für die Projekte, die Sie für sie erstellen. Außerdem ermöglicht Ihnen die Kunden-Genehmigung, Ihre Zeit-Einträge von Kunden, mit denen Sie arbeiten, zu überprüfen und zu genehmigen. Mehr erfahren.

Dokumente

Die Dokumenten-Funktion in Zoho Books hilft Ihnen, alle Ihre Dokumente an einem Ort zu organisieren und zu speichern. Sie können beliebige Dokumente wie Quittungen hochladen und diese an Transaktionen wie Ausgaben oder Rechnungen anhängen. Mehr erfahren.

Kundenportal

Der Customer Portal ermöglicht es Ihren Kunden, alle zwischen ihnen und Ihrem Unternehmen abgewickelten Transaktionen zu verfolgen. Verabschieden Sie sich von langen E-Mails und arbeiten Sie effizient zusammen. Erfahren Sie mehr.

Integrations

Zoho Books kann mit verschiedenen Drittanwendungen sowie mit eigenen Anwendungen wie Inventory, CRM usw. integriert werden. Sie können Zoho Books auch mit mehreren Zahlungsgateways integrieren, um Zahlungen von Ihren Kunden zu erhalten. Erfahren Sie mehr.

Web Tabs

Web Tabs sind ähnlich wie Browser-Tabs, aber innerhalb von Zoho Books verfügbar. Sie ermöglichen es Ihnen, Webseiten oder Anwendungen zu erreichen, die eine eingebettete URL bereitstellen, um innerhalb anderer Anwendungen eingebettet zu werden. Erfahren Sie mehr.

Checks

Zahlen Sie Ihre Lieferanten, indem Sie direkt aus Zoho Books einen Scheck ausstellen und ausdrucken, wodurch eine sichere Zahlungsform gewährleistet wird. Erfahren Sie mehr.

Reports

Das Reports-Modul in Zoho Books enthält 40+ Berichte zu Ihrem Unternehmen, zur Buchhaltung und zu Steuern. Erfahren Sie mehr.

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