Anpassbare Dashboards
Zoho Books ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Dashboards zu erstellen, um einen spezifischen Überblick über Ihr Unternehmen zu erhalten. Mit anpassbaren Dashboards können Sie neue Panels hinzufügen, die Einblicke in die wichtigsten Kennzahlen Ihres Unternehmens bieten. Außerdem können Sie die Panels neu ordnen und verändern, sodass Sie direkt erkennen, was wichtig ist.
Hinweis: Diese Funktion ist nur für bestimmte Abonnements von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie die Preisseite, um zu prüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Abonnement enthalten ist.
Anpassbare Dashboards erstellen
Voraussetzung: Wenn Sie einen Benutzer in Ihre Organisation einladen möchten, um Dashboards zu sehen und zu verwalten, stellen Sie sicher, dass Sie den notwendigen Zugriff bereitgestellt haben. Allerdings können alle Admins in Ihrer Organisation standardmäßig Dashboards anzeigen und verwalten.
Sie können in Zoho Books mehrere anpassbare Dashboards erstellen. Hier ist wie:
Gehen Sie zu der Dashboard-Option.
Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf + Neues Dashboard.
Geben Sie im erscheinenden Fenster einen Dashboard-Namen ein und geben Sie gegebenenfalls eine kurze Beschreibung an.
Wählen Sie die Benutzer aus, für die Sie Zugriff auf das anpassbare Dashboard unter Zugriff bereitstellen gewähren möchten.
- Nur ich - Nur Sie können das anpassbare Dashboard anzeigen und verwalten.
Jeder Benutzer - Alle Benutzer in Ihrer Organisation können den benutzerdefinierten Dashboard anzeigen und verwalten.
Nur ausgewählte Benutzer und Rollen - Sie können den Zugriff auf bestimmte Benutzer in Ihrer Organisation gewähren und für sie die notwendigen Berechtigungen konfigurieren.
- Sobald diese Option ausgewählt ist, wählen Sie die erforderlichen Benutzer aus dem Dropdown-Menü Benutzer auswählen aus.
- Klicken Sie auf Benutzer hinzufügen. Die Liste der Benutzer, die den benutzerdefinierten Dashboard nutzen können, wird unter Zugriffsdetails angezeigt.
- Sie können die Berechtigungen für jeden Benutzer unter Berechtigungen ändern. Es können zwei Berechtigungen für einen Benutzer konfiguriert werden:
- Nur anzeigen - Erlaubt Benutzern, das benutzerdefinierte Dashboard nur zu betrachten.
- Anzeigen und Verwalten - Erlaubt Benutzern, das Dashboard zu betrachten, zu bearbeiten, zu löschen und zu teilen.
Klicken Sie auf Speichern.
Ebenso können Sie den Zugriff basierend auf Rollen konfigurieren.
Das benutzerdefinierte Dashboard wird erstellt. Sie können die erforderlichen Panels auf der Seite „Dashboard-Einstellungen“ hinzufügen.
Panels zum benutzerdefinierten Dashboard hinzufügen
Das benutzerdefinierte Dashboard besteht aus zwei verschiedenen Panels:
Vordefinierte Panels
Zoho Books bietet vordefinierte Panels an, die standardmäßig verfügbar sind. Sie können ein benutzerdefiniertes Dashboard erstellen und diese Panels hinzufügen. Hier ist wie:
- Auf der Seite „Dashboard-Einstellungen“ klicken Sie im linken Bereich auf Vordefinierte Panels.
- Bewegen Sie sich über das gewünschte vordefinierte Panel und klicken Sie auf das Panel erstellen-Symbol.
- Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seite auf Änderungen speichern.
Das vordefinierte Panel wird nun im benutzerdefinierten Dashboard angezeigt.
Berichts-Panels
Hinweis: Nur die folgenden Berichte und deren benutzerdefinierte Berichte können als Berichts-Panels im benutzerdefinierten Dashboard hinzugefügt werden.
Gewinn- und Verlustrechnung, Verkäufe nach Kunden, Verkäufe nach Artikel, Verkäufe nach Verkäufer, Rechnungsdetails, Verkaufsbestelldetails, Lieferungsschein-Detail, Angebot-Detail, Erhaltungssumme, Erhaltungsdetails, Zahlungen erhalten, Gutschriftdetails, Rechnungsdetails, Lieferanten-Gutschriftdetails, Einkaufsbestelldetails, Einkaufsbestellungen nach Lieferanten, Einkäufe nach Lieferanten, Einkäufe nach Artikel, Ausgaben nach Kunden, Ausgaben nach Projekt und Gutschrift für Leistungen.
Es zeigt die Liste der Berichte und benutzerdefinierten Berichte an, die Sie auswählen können, um sie auf dem Dashboard anzuzeigen.
Um ein Berichts-Panel hinzuzufügen:
Auf der Seite „Dashboard-Einstellungen“ klicken Sie im linken Bereich auf Berichts-Panels.
Bewegen Sie sich über das gewünschte Berichts-Panel und klicken Sie auf das Panel erstellen-Symbol.
| Berichtskategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Business-Übersicht | Enthält Berichte, die die Leistung und Gesundheit des Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum darstellen. |
| Verkäufe | Enthält Berichte, die eine Zusammenfassung aller Verkaufstransaktionen bezüglich Verkäufe nach Kunden, Verkäufe nach Artikeln und Verkäufe nach Verkäufer in Ihrem Unternehmen liefern. |
| Erhaltung | Enthält Berichte über den Betrag, den Ihre Kunden Ihnen schulden. |
| Zahlungen erhalten | Enthält Berichte über die von Ihren Kunden erhaltenen Zahlungen. |
| Offen | Enthält Berichte über den Betrag, den Sie noch an Ihre Lieferanten bezahlen müssen. |
| Einkäufe und Ausgaben | Enthält Berichte über die Einkaufs- und Ausgaben-Transaktionen, die Sie in Zoho Books eingetragen haben. |
| Benutzerdefinierte Berichte | Enthält benutzerdefinierte Berichte, die auf den Vorlieben, die Sie in den bestehenden Berichten festgelegt haben, basieren. |
- Geben Sie in dem Popup, das erscheint, in der Registerkarte Panel Details die erforderlichen Angaben ein.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zeitraum | Wählen Sie den Zeitraum aus, für den Sie das Panel erstellen möchten. Der Zeitraum für ein Panel kann Heute, Diese Woche, Dieser Monat, Dieser Quartal, Dieses Jahr usw. sein. |
| Panelname | Geben Sie den Namen des Panels ein. |
| Beschreibung | Geben Sie eine kurze Beschreibung für das Panel an. |
Klicken Sie auf Weiter.
Geben Sie in der Registerkarte Vorlieben die erforderlichen Angaben ein.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Diagrammtyp | Wählen Sie den Diagrammtyp des Berichtspanels aus. Es kann ein Kreisdiagramm, Säulendiagramm oder ein LinienDiagramm sein. |
| X-Achsen-Datenpunkte | Wählen Sie die X-Achsen-Datenpunkte aus, die angezeigt werden sollen, wie z. B. Artikelname oder Kundenname. |
| Y-Achsen-Datenpunkte | Wählen Sie die Y-Achsen-Datenpunkte aus, die angezeigt werden sollen, wie z. B. Betrag oder Menge. |
| Sortierung | Wählen Sie die Reihenfolge aus, in der die Daten sortiert werden sollen. |
| Maximale Datenpunkte auf der X-Achse | Wählen Sie die maximale Anzahl an Datenpunkten aus, die entlang der X-Achse angezeigt werden sollen. |
- Klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf Änderungen speichern in der oberen rechten Ecke der Seite.
Das Berichtspanel wird nun auf dem benutzerdefinierten Dashboard angezeigt.
Andere Aktionen
Sie können auch verschiedene Aktionen auf der Seite Dashboard-Einstellungen durchführen, wie z. B.:
Paneele neu ordnen
Sobald Sie Paneele zu Ihrem benutzerdefinierten Dashboard hinzugefügt haben, können Sie sie entsprechend Ihren Vorlieben neu ordnen. Hier ist wie:
Auf der Seite Dashboard-Einstellungen ziehen Sie das Panel an die gewünschte Position.
Klicken Sie auf Änderungen speichern in der oberen rechten Ecke der Seite.
Paneele vergrößern/verkleinern
Hinweis: Sie können nur ein Berichtspanel vergrößern oder verkleinern.
Um ein Berichtspanel zu vergrößern oder zu verkleinern:
Auf der Seite Dashboard-Einstellungen wählen Sie das zu verändernde Panel aus.
Ziehen Sie die Ecken des Panels, um die Größe entsprechend anzupassen, und klicken Sie dann auf Änderungen speichern in der oberen rechten Ecke der Seite.
Paneele bearbeiten
Um ein Panel zu bearbeiten:
Klicken Sie auf das Einstellungen-Icon in der Nähe des Panel-Namens, den Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie Bearbeiten aus dem Dropdown-Menü.
Machen Sie die notwendigen Änderungen an dem Panel und klicken Sie auf Speichern in der Registerkarte Vorlieben.
Klicken Sie auf Änderungen speichern in der oberen rechten Ecke der Seite.
Paneele löschen
Um ein Panel zu löschen:
Klicken Sie auf das Einstellungen-Symbol in der Nähe des Panel-Namens, den Sie löschen möchten, und wählen Sie Löschen aus dem Dropdown-Menü.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seite auf Änderungen speichern.
Dashboard-Listen
Um das von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Dashboard anzusehen:
- Gehen Sie zu der Dashboard-Registerkarte.
- Klicken Sie auf das Alle anzeigen-Dropdown unter der Dashboard-Registerkarte. Dort finden Sie die Liste der Dashboards in Ihrer Organisation:
| Dashboard-Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Erstellt von mir | Benutzerdefinierte Dashboards, die Sie erstellt haben. |
| Geteilt mit mir | Dashboards, die andere Benutzer in der Organisation mit Ihnen geteilt haben. |
| Erstellt von anderen Benutzern | Benutzerdefinierte Dashboards, die von anderen Benutzern in Ihrer Organisation erstellt wurden. Sie können diese Liste nur anzeigen, wenn Sie Administrator sind. |
| System | Standard-Dashboard Ihrer Zoho Books-Organisation. |
Sie können das benutzerdefinierte Dashboard nun verwenden, um einen spezifischen Überblick über Ihr Unternehmen zu erhalten.
Als Favorit markieren
Wenn Sie mehrere benutzerdefinierte Dashboards haben und bestimmte davon häufig verwenden, können Sie diese als Favoriten markieren, um sie leichter zugänglich zu machen.
So können Sie dies tun:
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü in der Dashboard-Registerkarte.
Klicken Sie auf das Favorit-Symbol neben den gewünschten Dashboards.
Diese benutzerdefinierten Dashboards sind nun im Dashboard-Registerkarte verfügbar.
Hinweis: Sie können bis zu drei Dashboards als Favoriten markieren, jedoch werden nur zwei davon im Dashboard-Registerkarte neben dem Standard-Dashboard angezeigt.
Zugriff auf die Verwaltung von Dashboards bereitstellen
Wenn Sie den Benutzern in Ihrer Organisation erlauben möchten, benutzerdefinierte Dashboards zu verwalten, müssen Sie eine neue Rolle mit spezifizierten Berechtigungen erstellen und diese an die entsprechenden Benutzer zuweisen. So geht es:
Gehe zu Einstellungen und wähle unter Benutzer und Rollen Rollen aus.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seite auf Neue Rolle.
Scrollen Sie unten bis zur Dashboard-Sektion und wählen Sie die erforderlichen Panels aus, für die Sie Zugriff bereitstellen möchten. Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Dashboards mindestens die Berechtigung Anzeigezugriff haben. Dazu:
- Gehe zu dem entsprechenden Dashboard.
- Klicken Sie auf das Einstellungen-Symbol in der Dashboard-Registerkarte und wählen Sie Dashboard bearbeiten aus dem Dropdown-Menü.
- Auf der Dashboard-Erstellungseite klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol in der oberen linken Ecke.
- Klicken Sie im Popup auf Anzeigezugriff aktivieren.
- Klicken Sie auf Alle auswählen unter dem erforderlichen Zugriff, den Sie bereitstellen möchten.
Aktivieren Sie die Option Dashboard-Verwaltung erlauben.
Geben Sie die anderen erforderlichen Details ein und klicken Sie auf Speichern.
Nach der Erstellung einer Rolle mit den erforderlichen Berechtigungen können Sie diese an bestehende Benutzer zuweisen oder neue Benutzer zu Ihrer Organisation einladen.
Andere Aktionen im Dashboard
Im Dashboard-Registerkarte können Sie nach der Erstellung eines benutzerdefinierten Dashboards verschiedene Aktionen durchführen.
Dashboards bearbeiten
Um ein benutzerdefiniertes Dashboard zu bearbeiten:
Gehe zur Dashboard-Registerkarte.
Klicken Sie auf das Einstellungen-Icon neben dem erforderlichen Dashboard und wählen Sie Dashboard bearbeiten aus dem Dropdown-Menü.
Machen Sie die notwendigen Änderungen am Dashboard und klicken Sie auf Änderungen speichern.
Sie können auch die Panels bearbeiten, wenn Sie ein benutzerdefiniertes Dashboard bearbeiten.
Dashboards löschen
Um ein benutzerdefiniertes Dashboard zu löschen:
Gehe zu der Dashboard-Registerkarte, die du bearbeiten möchtest.
Klicken Sie auf das Einstellungen-Icon neben dem erforderlichen Dashboard und wählen Sie Dashboard löschen aus dem Dropdown-Menü.
Klicken Sie in der Bestätigungspopup auf Löschen.
Hinweis: Sie können das Standard-Dashboard nicht bearbeiten, neu ordnen oder löschen.
Ja
Nein
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