Integration von Zoho Books mit Zoho Analytics

Zoho Analytics ist ein Business Intelligence- und Berichterstellungstool, mit dem Sie ansprechende und aufschlussreiche Berichte erstellen können. Obwohl das Reports-Modul in Zoho Books eine Vielzahl von Berichten enthält, haben jederzeit unterschiedliche Unternehmen spezifische Anforderungen, die es erfordern, benutzerdefinierte Berichte zu erstellen. Genau deshalb integriert Zoho Books mit Zoho Analytics.

Vorteile der Integration

Diese Integration macht Ihre Daten aus Zoho Books in Zoho Analytics verfügbar, mit denen Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen oder aus den 75+ finanziellen Berichten von Zoho Analytics wählen können. Die in Zoho Analytics erstellten Berichte und Dashboards können auch in Ihre eigene Website oder Anwendung eingebunden werden. Die Integration kann besonders nützlich sein, wenn Sie Berichte aus mehreren Quellen oder sogar aus mehreren Organisationen in Zoho Books erstellen möchten.

Hinweis: Bei der Einrichtung der Integration bietet Zoho Analytics Ihnen eine kostenlose 15-tägige Testversion an. Sobald die Testversion abläuft, können Sie Zoho Analytics nicht mehr nutzen und müssen zu einem der Pläne upgraden, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

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Integration einrichten

Voraussetzung: Sie müssen Administrator sein, um diese Integration einzurichten.

Um die Integration einzurichten:

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie unter Integrations auf Zoho Apps.
Klicken Sie neben Zoho Analytics auf Verbinden.

Lesen Sie die Informationen zur Integration auf der nächsten Seite und klicken Sie dann auf Konfigurieren.

Ihre Daten aus Zoho Books werden über eine einseitige Synchronisierung in Zoho Analytics verfügbar gemacht. Sie können wählen, welche Module synchronisiert werden sollen, sowie konfigurieren, wie häufig die Daten mit Zoho Analytics synchronisiert werden.

Wählen Sie die Module und Felder, die synchronisiert werden sollen.

Konfigurieren Sie einen Zeitplan für die Synchronisierung mit Zoho Analytics.

Klicken Sie auf Speichern und Synchronisieren.

Pro Tipp: Sie können das Zeitplan und die Module, die synchronisiert werden, auch nach der Integration neu konfigurieren, indem Sie auf Einstellungen > Integrationen > Zoho Apps > Zoho Analytics > Details anzeigen klicken und dann auf Einstellungen bearbeiten klicken.

Jetzt ist Ihre Integration eingerichtet und Ihre Daten werden mit Zoho Analytics synchronisiert. Der erste Synchronisationsvorgang kann etwas dauern, aber Sie können weiterhin Zoho Books verwenden und erhalten per E-Mail eine Benachrichtigung, sobald Ihre Daten synchronisiert wurden.

Der Arbeitsbereich in Zoho Analytics zugreifen

Wenn Sie die Integration einrichten, wird in Zoho Analytics ein Arbeitsbereich erstellt. Dieser Arbeitsbereich dient als Ort, um Berichte und Dashboards mit Daten aus Zoho Books zu erstellen. Um Zoho Analytics zu erreichen:

Gehe zum Modul Berichte und klicke auf Erweiterte Berichterstellung ausprobieren.

(oder)

Klicke auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicke unter Integrationen auf Zoho Apps.
Klicke neben Zoho Analytics auf Details anzeigen.

Klicke auf Zoho Analytics zugreifen.

Sie können auch direkt zu Zoho Analytics wechseln und die Analysen aus Zoho Books anzeigen. Neben dem Zugriff auf vordefinierte Berichte können Sie auch benutzerdefinierte Berichte erstellen und diese in verschiedenen Formaten wie Diagramme, Pivot-Tabellen, Zusammenfassungen, Widgets, Dashboards usw. anzeigen.

Auch die Integrationsspezifischen Hilfematerialien von Zoho Analytics sollten Sie lesen, um detaillierte Informationen über die Nutzung der Integration von ihrer Seite zu erhalten.

Benutzer zum Arbeitsbereich hinzufügen

Es ist wichtig zu wissen, dass nur der Administrator, der die Integration eingerichtet hat, diesen Arbeitsbereich nutzen kann. Wenn andere Benutzer (einschließlich anderer Administratoren) diesen Arbeitsbereich nutzen sollen, muss der Administrator, der die Integration eingerichtet hat, sie im Arbeitsbereich als Benutzer hinzufügen. Dazu:

Klicke auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicke unter Integrationen auf Zoho Apps.
Klicke neben Zoho Analytics auf Details anzeigen.
Klicke auf Zoho Analytics zugreifen.
Gehe im linken Seitenbereich von Zoho Analytics zu den Einstellungen des Arbeitsbereichs.

Gehe zur Benutzer-Registerkarte und klicke auf Neuen Benutzer hinzufügen.

Gib die E-Mail-Adresse des Benutzers ein und klicke auf Hinzufügen.

Die Benutzer, die Sie hinzugefügt haben, können nun den Arbeitsbereich in Zoho Analytics nutzen. Sie können mehr über Benutzerrollen in Zoho Analytics erfahren, indem Sie die Hilfematerialien von Zoho Analytics durchsehen.

Integration löschen

Wenn Sie die Integration vollständig beenden möchten, können Sie sie löschen. So geht das:

Klicke auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicke unter Integrationen auf Zoho Apps.
Klicken Sie auf Show Details neben Zoho Analytics.
Klicken Sie auf Delete Integration.
Bestätigen Sie Ihre Aktion, indem Sie in dem folgenden Popup auf Delete klicken.

Die Integration wird nun gelöscht und Ihre Daten aus Zoho Books sind in Zoho Analytics nicht mehr verfügbar, einschließlich aller Daten, die zuvor in Zoho Analytics synchronisiert wurden.

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