Zoho Books mit Zoho Cliq integrieren
Zoho Cliq ist eine Chat-Anwendung, die Ihnen hilft, mit Ihrem Team im Unternehmen zu verbinden und zu kooperieren. Sie sorgt dafür, dass Ihr Team über Ihre Geschäftsaktivitäten informiert bleibt.
Vorteile der Integration von Zoho Books mit Zoho Cliq
- Sie können mit Zoho Cliq-Nutzern innerhalb von Zoho Books über die schnelle Chat-Leiste zusammenarbeiten; und
- Wichtige Benachrichtigungen aus Zoho Books erhalten Sie in Ihrem bevorzugten Cliq-Channel.
Um besser zu verstehen, wie diese Integration Ihnen helfen kann, betrachten wir ein Szenario eines Unternehmens, das Zoho Books für die Buchhaltung und Zoho Cliq für die interne Kommunikation verwendet.
Szenario: Das Verkaufsteam des Unternehmens kontaktiert Kunden bezüglich Verkaufsangelegenheiten, hat jedoch keinen Zugriff auf das Zoho Books-Konto. Dadurch wissen sie nicht, ob der Kunde einen Angebot angeschaut hat, es akzeptiert oder abgelehnt hat usw. Durch die Integration von Zoho Books mit Zoho Cliq kann das Verkaufsteam jedoch Benachrichtigungen in dem Zoho Cliq-Channel des Verkaufsteams erhalten, sobald ein Kunde:
- ein Angebot ansieht
- auf ein Angebot kommentiert
- ein Angebot akzeptiert oder abgelehnt
- eine Rechnung ansieht
- auf eine Rechnung kommentiert oder
- Zahlungen für Rechnungen erbringt.
Ebenso kann das Finanzteam eines Unternehmens hauptsächlich Zoho Books verwenden und direkt aus Zoho Books mit anderen Zoho Cliq-Nutzern über die Zoho Cliq-Chat-Leiste zusammenarbeiten.
Voraussetzungen:
- Sie müssen ein aktives Zoho Cliq-Konto besitzen, bei dem Sie mit demselben Zoho-Konto angemeldet sind, das Sie beim Zugriff auf Zoho Books verwendet haben.
- Ein aktiver Channel in Zoho Cliq mit den erforderlichen Teammitgliedern, die Benachrichtigungen aus Zoho Books erhalten sollen.
Zoho Books mit Zoho Cliq integrieren
Die Einrichtung der Integration zwischen Zoho Books und Zoho Cliq ist einfach.
- Melden Sie sich bei Ihrem Zoho Books-Konto an.
- Klicken Sie im oberen rechten Bereich der Seite auf Einstellungen.
- Klicken Sie unter Integrations auf Zoho Apps.
- Klicken Sie neben Zoho Cliq auf Verbinden.
Aktivieren Sie die Option Zoho Cliq-Chat-Leiste innerhalb von Zoho Books, damit die schnelle Chat-Leiste am unteren Rand der Seite in Zoho Books erscheint.
Aktivieren Sie die Option Zoho Books Benachrichtigungen in Zoho Cliq.
- Wählen Sie einen Kanal aus, um ihn mit Zoho Books zu verbinden. Benachrichtigungen aus Zoho Books werden in diesem Kanal veröffentlicht.
- Klicken Sie auf Verbinden.
Sobald Sie mit Zoho Cliq integriert haben, erhalten Sie Benachrichtigungen aus Zoho Books in Ihrem Cliq-Kanal basierend auf der Aktivität Ihrer Kunden im Customer Portal.
Sie erhalten Benachrichtigungen im ausgewählten Kanal, wenn ein Kunde:
- eine Angebotsansicht betrachtet
- auf ein Angebot kommentiert
- ein Angebot annimmt oder ablehnt
- eine Rechnung betrachtet
- auf eine Rechnung kommentiert oder
- Zahlungen für Rechnungen erledigt.
Integration deaktivieren
Wenn Sie die Integration von Zoho Books mit Zoho Cliq nicht mehr benötigen, können Sie diese einfach deaktivieren. Sie müssen die Optionen in der Integration deaktivieren, um die Integration zu deaktivieren.
Hinweis: Die Nachrichten in Zoho Cliq bleiben nach der Deaktivierung der Integration erhalten.
Um die Integration zu deaktivieren:
- Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicken Sie unter Integrationen auf Zoho Apps.
- Klicken Sie auf Details anzeigen neben Zoho Cliq.
- Deaktivieren Sie die Option Zoho Books Benachrichtigungen in Zoho Cliq.
- Klicken Sie auf Deaktivieren im Popup und Sie erhalten keine Benachrichtigungen aus Zoho Books mehr in Ihrem Zoho Cliq-Kanal.
- Deaktivieren Sie ebenfalls die Option Zoho Cliq Chat Bar innerhalb von Zoho Books, um die schnelle Chat-Leiste am unteren Rand der Seite in Zoho Books zu entfernen.
Jetzt ist die Integration von Zoho Books mit Zoho Cliq deaktiviert. Sie können sie erneut aktivieren, wenn nötig.
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