Integrieren Sie Zoho Books mit Zoho CRM

Integrieren Sie Zoho Books mit Zoho CRM, um die Lücke zwischen Ihrem Verkaufs- und Finanzteam zu schließen. Dadurch können Sie wichtige CRM- sowie Buchhaltungsdaten an einem einzigen Ort verfolgen und verwalten.

Vorteile der Integration

• Erfassen Sie alle Kundendaten an einem Ort, sodass Sie in beiden Anwendungen die gleichen Informationen verwenden können.
• Überprüfen Sie direkt aus Zoho CRM wichtige Buchhaltungsdaten wie Verkaufsdaten und offene Rechnungen.
• Synchronisieren Sie Ihre Transaktionen nahtlos zwischen beiden Anwendungen.
• Automatisieren Sie Geschäftsabläufe wie die Erstellung einer Rechnung, wenn ein Verkaufserfolg erzielt wird.

Voraussetzungen

• Sie können nur mit einer Zoho CRM-Organisation integrieren, die auf dem Professional-Plan oder höher ist.
• Wenn Sie in Zoho CRM Mehrwährigkeit aktiviert haben, stellen Sie sicher, dass die Basiswährung mit der Basiswährung in Zoho Books übereinstimmt.

Einrichten der Integration

Um die CRM-Integration aus Zoho Books einzurichten:

• Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
• Klicken Sie unter Integrations auf Zoho Apps.
• Klicken Sie neben Zoho CRM auf Verbinden.

• Klicken Sie erneut auf Verbinden in der Integrationseinstellung unter Zoho CRM-Anmeldeinformationen.
• In dem folgenden Popup wählen Sie die Zoho CRM-Organisation aus, mit der Sie Zoho Books verbinden möchten, aus dem Dropdown neben dem Feld Organisation. Wenn Sie nur eine Organisation in Zoho CRM haben, ist das Dropdown deaktiviert.

• Klicken Sie auf Speichern, um mit Zoho CRM zu verbinden.

Module konfigurieren, die synchronisiert werden sollen

Nach erfolgreichem Einrichten der Verbindung können Sie die Module konfigurieren, die zwischen Zoho Books und Zoho CRM synchronisiert werden sollen.

Dazu:

• Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
• Klicken Sie unter Integrationen auf Zoho Apps.
• Klicken Sie neben Zoho CRM auf Details anzeigen.
• In der Section Modul konfigurieren, das synchronisiert werden soll klicken Sie neben den entsprechenden Modulen auf Jetzt konfigurieren.

Sie können Kunden, Lieferanten und Artikel synchronisieren.

Kunden synchronisieren

Die Synchronisierung Ihrer Kunden in Zoho Books mit den Kontakten/Konten in Zoho CRM erfolgt in fünf Schritten:

Schritt 1: Das zu synchronisierende Modul auswählen

Wählen Sie das Modul in Zoho CRM aus, das Sie mit Zoho Books synchronisieren möchten:

• Konten: Die Konten in Zoho CRM werden als Kunden in Zoho Books synchronisiert mit dem Kunden-Typ Unternehmen.

• Kontakte: Die Kontakte in Zoho CRM werden als Kunden in Zoho Books synchronisiert mit dem Kunden-Typ Einzelne Person.

• Konten und ihre Kontakte: Die Konten und ihre zugehörigen Kontakte in Zoho CRM werden als Kunden und deren Kontaktpersonen in Zoho Books synchronisiert. Kontakte in Zoho CRM, die keinem Konto zugeordnet sind, werden nicht synchronisiert. Um diese Kontakte zu synchronisieren, aktivieren Sie die Option Kontakte, die keinem Konto in Zoho CRM zugeordnet sind, einbeziehen. Diese Kontakte werden als Kunden in Zoho Books synchronisiert mit dem Kunden-Typ Einzelne Person.

Wenn Sie den Synchronisierungsgrad auf beide Richtungen festlegen, wird ein „Unternehmen“-Kunde in Zoho Books mit dem Konten-Modul von Zoho CRM synchronisiert und ein „Einzelne Person“-Kunde in Zoho Books mit dem Kontakt-Modul von Zoho CRM synchronisiert.

Schritt 2: Den Synchronisierungsgrad auswählen

Wählen Sie, wie die Informationen zwischen den beiden Anwendungen fließen:

• Aus CRM abrufen: Nur die Einträge aus Zoho CRM werden in Zoho Books übernommen. Keine Daten aus Zoho Books sind in Zoho CRM verfügbar. Allerdings werden bereits vorhandene Einträge in Zoho CRM nicht beeinträchtigt.
• Beide Richtungen synchronisieren: Die Einträge aus Zoho CRM werden in Zoho Books übernommen, und umgekehrt. Die CRM-Einträge werden zuerst abgerufen.

Schritt 3: Duplikate behandeln

Beim Synchronisieren von Daten zwischen den beiden Anwendungen könnte es vorkommen, dass ein Eintrag in Zoho CRM bereits in Zoho Books vorhanden ist. Duplikate werden durch Vergleich von Account name in Zoho CRM mit Customer Display Name in Zoho Books identifiziert. Wählen Sie, wie Sie solche Duplikate behandeln möchten:

• Klonen: Der duplizierte Eintrag wird beim Synchronisieren geklont, d. h., sowohl der ursprüngliche als auch der neue Eintrag sind vorhanden.
• Überschreiben: Der duplizierte Eintrag ersetzt den bestehenden. Das heißt, bei Duplikaten wird die Zoho CRM-Daten die bestehenden Zoho Books-Daten ersetzen.
• Überspringen: Der duplizierte Eintrag wird nicht synchronisiert und der bestehende Eintrag bleibt erhalten.

Schritt 4: Eine Ansicht auswählen, die synchronisiert werden soll

Wenn Sie nur bestimmte Einträge aus Ihrem Zoho CRM-Konto übertragen möchten, können Sie eine Ansicht erstellen und nur diese Ansicht in Zoho Books synchronisieren. Eine Ansicht in Zoho CRM ist eine Sammlung ähnlicher Einträge (basierend auf einem bestimmten Kriterium), die zusammengefasst dargestellt werden. Einige vorgefertigte Ansichten wie „Alle Kontakte“, „Meine Kontakte“, „Neu erstellte Kontakte“ werden standardmäßig beim Synchronisieren aufgelistet.

Wenn Sie das Modul (Accounts, Contacts oder Beide) auswählen, wird eine Liste der entsprechenden Ansichten in Zoho CRM für dieses Modul (sowohl vorgefertigt als auch benutzerdefiniert) in der Dropdown-Liste angezeigt.

Wenn Sie das Modul „Accounts & ihre Kontakte“ gewählt haben, haben Sie die Möglichkeit, die entsprechende Account- und Contact-Ansicht auszuwählen, die synchronisiert werden soll. Sie können entscheiden, nur bestimmte Kontakte zu synchronisieren, die mit der ausgewählten Account-Ansicht verbunden sind.

Schritt 5: Felder zuordnen

Nächste Schritt ist die Zuordnung der Felder in Zoho Books zu den entsprechenden Feldern in Ihrer Zoho CRM-Organisation. Diese Zuordnung stellt sicher, dass die Felder bei der Synchronisierung von Zoho CRM-Einträgen als Zoho Books-Entitäten perfekt übereinstimmen, wenn sie in Zoho Books angezeigt werden. Einige grundlegende Felder werden standardmäßig zugeordnet, während die übrigen manuell zugeordnet werden können. Wenn Sie bestimmte Felder in Zoho CRM haben, die nicht zu den Standardfeldern in Zoho Books abgebildet werden können, müssen Sie zuerst benutzerdefinierte Felder in Zoho Books erstellen. Diese benutzerdefinierten Felder werden dann angezeigt, wenn Sie die Felder abgleichen.

Sobald Sie alle diese Schritte abgeschlossen haben, können Sie auf Speichern und Synchronisieren klicken, um den Synchronisationsprozess zu starten. Klicken Sie auf Speichern und später synchronisieren, wenn Sie Ihre Einstellungen jetzt speichern und sie später synchronisieren möchten.

Synchronisierung von Lieferanten

Die Synchronisierung von Lieferanten in Zoho CRM mit Lieferanten in Zoho Books erfolgt ähnlich wie bei Kunden. Es ist ein vierstufiger Prozess, der folgende Schritte umfasst:

• Auswahl der Synchronisierungsebene: Wählen Sie aus, ob Sie nur die Lieferanten aus Zoho CRM importieren möchten oder ob die Synchronisierung in beide Richtungen erfolgen soll.
• Verarbeitung von Duplikaten: Wählen Sie, ob Sie bei der Synchronisierung Duplikate kopieren, überschreiben oder überspringen möchten.
• Auswahl des zu synchronisierenden Ansichts: Um nur bestimmte Lieferanten aus Zoho CRM zu synchronisieren, können Sie die Ansicht in Zoho CRM auswählen, die Sie mit Zoho Books synchronisieren möchten.
• Abbildung der Felder: Abbilden Sie die Felder für Lieferanten in Zoho Books mit ihren entsprechenden Feldern in Zoho CRM. Wenn nötig, können Sie in Zoho Books benutzerdefinierte Felder erstellen, um sie mit Zoho CRM abzustimmen.

Sobald Sie alle diese Schritte abgeschlossen haben, können Sie auf Speichern und Synchronisieren klicken, um den Synchronisationsprozess zu starten. Klicken Sie auf Speichern und später synchronisieren, wenn Sie nur Ihre Einstellungen jetzt speichern und sie später synchronisieren möchten.

Synchronisierung von Artikeln

Sie können Ihre Artikel in Zoho Books mit den Produkten in Zoho CRM synchronisieren. Es ist ein vierstufiger Prozess, ähnlich wie bei Kunden oder Lieferanten:

Schritt 1: Auswahl der Synchronisierungsebene

Wählen Sie, wie die Informationen zwischen den beiden Anwendungen fließen:

• Von CRM abrufen: Nur die Produkte in Zoho CRM werden als Artikel in Zoho Books importiert. Allerdings werden keine Daten aus Zoho Books in Zoho CRM exportiert.
• Beide Richtungen synchronisieren: Artikel aus Zoho Books werden als Produkte in Zoho CRM exportiert und umgekehrt. Die Datensätze aus Zoho Books werden zuerst synchronisiert.

Schritt 2: Verarbeitung von Duplikaten

Wenn Daten zwischen beiden Anwendungen synchronisiert werden, könnte ein Artikel in Zoho Books denselben Namen wie ein Produkt in Zoho CRM haben. In solchen Fällen wird dieser Datensatz während der Synchronisierung als Duplikat betrachtet.

Sie können entscheiden, wie Sie mit solchen doppelten Einträgen umgehen möchten:

• Klonen: Der doppelte Eintrag wird beim Synchronisieren geklont, d. h., sowohl der ursprüngliche als auch der neue Eintrag sind verfügbar.
• Überschreiben: Der doppelte Eintrag ersetzt den bestehenden Eintrag. Wenn es doppelte Einträge gibt, ersetzt der Zoho Books-Eintrag den bestehenden Zoho CRM-Eintrag.
• Überspringen: Der doppelte Eintrag wird nicht synchronisiert und der bestehende Eintrag bleibt erhalten.

Schritt 3: Eine Ansicht auswählen, die synchronisiert werden soll

Wenn Sie nur bestimmte Produkte aus Zoho CRM übertragen möchten, können Sie eine Ansicht erstellen und diese ausschließlich in Zoho Books synchronisieren. Eine Ansicht in Zoho CRM ist eine Sammlung ähnlicher Einträge (basierend auf einem bestimmten Kriterium), die zusammengefasst dargestellt werden. Besuchen Sie deren Hilfe-Ressource, um zu erfahren, wie Sie eine Ansicht in Zoho CRM erstellen können.

Schritt 4: Felder zuordnen

Nächstes Schritt ist die Zuordnung von Feldern eines Elements in Zoho Books mit dem entsprechenden Feld in Ihrem Zoho CRM-Konto. Einige grundlegende Felder werden standardmäßig automatisch zugeordnet, während die übrigen manuell zuordnen können.

Nachdem Sie alle diese Schritte abgeschlossen haben, können Sie auf Speichern und Synchronisieren klicken, um den Synchronisationsprozess zu starten. Klicken Sie auf Speichern und später synchronisieren, wenn Sie nur Ihre Einstellungen jetzt speichern und sie später synchronisieren möchten.

Synchronisierung von Transaktionsmodulen

Nachdem Sie Ihre Kunden, Lieferanten und Artikel synchronisiert haben, können Sie nun die Transaktionsmodule zwischen Zoho Books und Zoho CRM synchronisieren. Die Module in Zoho Books wie Rechnungen, Angebote, Verkaufsaufträge und Einkaufsbestellungen können aus Zoho CRM abgerufen werden. Um dies zu aktivieren:

• Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
• Klicken Sie unter Integrationen auf Zoho Apps.
• Klicken Sie neben Zoho CRM auf Details anzeigen.
• Im Abschnitt Synchronisierung von Transaktionsmodulen klicken Sie auf Aktivieren.
• Klicken Sie auf Bestätigen im folgenden Popup.

Diese Module können nun im Zoho Finance-Modul innerhalb von Zoho CRM abgerufen werden.
Nur die Transaktionen, die in diesem Modul in Zoho CRM erstellt wurden, werden während der Synchronisierung in Zoho Books übernommen.

Benutzer und Rollen verwalten

Nachdem Sie die Transaktionsmodule synchronisiert haben, können Sie den Zugriff für Benutzer in Zoho CRM gewähren, damit diese Angebote erstellen und Rechnungen, Verkaufs- und Einkaufsbestellungen in der Zoho Books-Seite von Zoho CRM anzeigen können. Dazu müssen Sie:

• Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
• Wählen Sie unter Integrationen Zoho Apps aus.
• Auf der Seite „Zoho Apps“ klicken Sie neben „Zoho CRM“ auf Details anzeigen.
• Im Abschnitt „Benutzer und Rollen verwalten“ klicken Sie auf Benutzer verwalten.

• In dem folgenden Popup können Sie die Liste der Benutzer aus Zoho CRM anzeigen. Sie können diese auch nach Rollen filtern.
• Die Auswahl von Benutzern oder Rollen gewährt ihnen die Berechtigung, Änderungen vorzunehmen und Transaktionen in der Zoho Books-Seite von Zoho CRM zu sehen.

• Klicken Sie auf Speichern.

Die Liste der Benutzer, die Zugriff auf die Zoho Books-Seite in Zoho CRM haben, können Sie im Abschnitt Benutzer und Rollen anzeigen.

• Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
• Wählen Sie unter Benutzer und Rollen Benutzer aus.
• Sie können die Liste der CRM-Benutzer sehen, die das Erstellen und Anzeigen von Transaktionen in der Zoho Books-Seite von Zoho CRM haben. Außerdem können Sie die Gesamtanzahl der Benutzer in der Rolle Integration User (Zoho CRM) durch Klicken auf Benutzer hinzugefügt am oberen Rand anzeigen.

Benutzer dieser Rolle können keinen Zugriff auf Zoho Books erhalten. Wenn sie versuchen, auf Zoho Books zuzugreifen, wird folgende Seite angezeigt.

Sie können die Benutzer der Rolle Integration User (Zoho CRM) nicht aus der Benutzerliste in den Einstellungen löschen. Sie können sie jedoch aus der Seite der Zoho CRM-Integration löschen. So geht es:

• Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.

• Wählen Sie unter Integrationen Zoho Apps aus.

• Auf der Seite „Zoho Apps“ klicken Sie neben „Zoho CRM“ auf Details anzeigen.

• Im Abschnitt „Benutzer und Rollen verwalten“ klicken Sie auf Benutzer verwalten.

• In dem folgenden Popup deaktivieren Sie die Benutzer, um sie zu löschen.

• Klicken Sie auf Speichern.

Die Benutzer, die Sie deaktiviert haben, werden aus Ihrer Zoho Books-Organisation entfernt.

Automatisieren basierend auf dem Deal-/Potenzialstatus

Beim Einrichten der Integration können Sie Auslöser konfigurieren, um einige Aufgaben in Zoho Books automatisch auszuführen, wenn sich der Status eines Deals/Potenzials in Zoho CRM ändert. Zum Beispiel können Sie einen Auslöser einrichten, um automatisch bei der Erstellung eines Potenzials in Zoho CRM einen Angebotsvorschlag in Zoho Books zu erstellen.

Um Auslöser einzurichten:

• Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
• Klicken Sie unter Integrationen auf Zoho Apps.
• Klicken Sie neben Zoho CRM auf Details anzeigen.
• In der Abschnitt Automatisieren basierend auf dem Deal-/Potenzialstatus klicken Sie auf Einstellungen ändern.

• Wählen Sie, ob Sie Angebot oder Rechnung automatisieren möchten.

Angebot

Sie können die Stufen auswählen, bei denen ein Angebot erstellt oder genehmigt wird:

• Angebot erstellen: Wählen Sie die Stufe aus, bei der ein Angebot automatisch in Zoho Books erstellt wird. Das Angebot wird im Entwurf-Status erstellt.

• Angebot genehmigen: Wählen Sie die Stufe aus, bei der ein Angebot automatisch in Zoho Books genehmigt wird. Abhängig von Ihren Voreinstellungen für Angebote wird eine Rechnung in Zoho Books erstellt.

• Angebot ablehnen: Sobald ein Deal verloren geht und sein Status in Zoho CRM auf „geschlossen – verloren“ geändert wird, wird das entsprechende Angebot als abgelehnt markiert.

Rechnung

Sie können auch Rechnungen in Zoho Books basierend auf dem Status eines Deals in Zoho CRM automatisieren. Wenn Sie diese Option wählen, wird eine Rechnung in Zoho Books erstellt, sobald ein Deal gewonnen wird, und die entsprechende Rechnung wird gelöscht, wenn der Deal verloren geht.

Sobald ein Auslöser eingerichtet wird, wird in Zoho Books ein Angebot oder eine Rechnung erstellt, deren Details aus Zoho CRM abgerufen werden.

Das erstellte Angebot oder die Rechnung ist ebenfalls im Zoho Finance-Modul des entsprechenden Deals in Zoho CRM verfügbar.

Sync Options

Nach der Konfiguration der Integration werden neue Kunden, Lieferanten oder Artikel über die alle zwei Stunden stattfindende Synchronisation aktualisiert, nachdem die erste Synchronisation abgeschlossen ist. Wenn Sie jedoch die Transaktionsmodule synchronisiert haben, werden Transaktionen zwischen den beiden Anwendungen sofort synchronisiert.

Um die anderen Synchronisationsoptionen zu steuern:

• Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
• Klicken Sie unter Integrationen auf Zoho Apps.
• Klicken Sie neben Zoho CRM auf Show Details.

Ein Fenster mit den Integrationseinstellungen öffnet sich. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

• Instant Sync: Wenn Sie neue Daten hinzugefügt haben und diese Änderungen sofort widerspiegelt werden sollen, können Sie „Instant Sync“ klicken.

• Show Sync History: Diese Option ermöglicht es Ihnen, eine detaillierte Historie der Synchronisation anzuzeigen, einschließlich der Anzahl der hinzugefügten, gelöschten und aktualisierten Datensätze sowie des Zeitpunkts und Datums, zu dem sie in Zoho Books synchronisiert wurden. Synchronisationsfehler werden angezeigt und der Grund dafür kann ebenfalls betrachtet werden.

• Pause/Resume sync: Diese Option ermöglicht es Ihnen, die automatische Synchronisation zu pausieren sowie die Option für die sofortige Synchronisation zu deaktivieren. Wenn bereits ein manueller Synchronisationsvorgang stattfindet, wird dieser abgeschlossen, bevor die Pausierung aktiviert wird. Sie können jederzeit „Sync wiederherstellen“ wählen, um die automatische und manuelle Synchronisation erneut zu aktivieren.

• Edit: Diese Option ermöglicht es Ihnen, die für die Synchronisation gesetzten Bedingungen zu ändern. Diese Einstellungen werden für die nächste automatische oder manuelle Synchronisation gespeichert.

Arbeiten mit der Integration in Zoho Books

Schauen wir uns die Aktionen an, die Sie in Zoho Books durchführen können, nachdem die Integration mit Zoho CRM eingerichtet wurde:

• Zugriff auf Zoho CRM Kontakte
• Potenziale mit Transaktionen verknüpfen

Zugriff auf Kontakte in Zoho CRM innerhalb von Zoho Books

Abhängig davon, wie Sie bei der Integrationseinstellung Kontakte synchronisiert haben, sind Ihre Kontakte, Unternehmen und Lieferanten aus Zoho CRM in Zoho Books verfügbar.

Filtern nach CRM-Kontakten

Sie können alle in Zoho Books importierten Unternehmen als Kunden anzeigen. Dazu:

• Gehe zu Vertrieb > Kunden.
• Klicke auf das Dropdown-Menü im oberen linken Bereich.
• Wähle CRM-Kunden aus der Liste.

Dies kann besonders nützlich sein, wenn Sie die Kontakte aus CRM-Kontakten massenhaft aktualisieren möchten. Ebenso können Sie die Lieferanten aus CRM ausschließlich im Lieferantenmodul anzeigen.

Kontakte in CRM suchen

Die von Ihnen aus Zoho CRM importierten Kontakte sind in Zoho Books verfügbar und können hierfür Transaktionen erstellt werden. Sie können jedoch auch eine Transaktion für einen Kontakt erstellen, der noch nicht importiert wurde. So geht es:

• Erstelle eine neue Verkaufstransaktion (Rechnung, Angebot usw.).
• Klicke auf die Schaltfläche mit dem Suchsymbol neben dem Feld „Kundenname“.

• In der Popup-Liste klicke auf In Zoho CRM.
• Gib den Namen des Zoho CRM-Kontos oder Kontakts ein.
• Klicke auf Go.
• Wähle das gewünschte Konto/Kontakt aus der Liste.

Nun wird dieses Konto automatisch in Zoho Books als Kunde abgerufen und kann hier angezeigt und geändert werden.

Ebenso können Sie Einkaufstransaktionen für Lieferanten erstellen, die noch nicht aus Zoho CRM abgerufen wurden.

Potentiale mit Transaktionen verknüpfen

Nach der Integration von Zoho CRM mit Zoho Books können Sie die Potentiale in Zoho CRM mit Angeboten, Verkaufsbestellungen, Rechnungen und Ausgaben in Zoho Books verknüpfen.

In dieser Hilfeseite werden die Schritte erklärt, um ein Potential in Zoho CRM mit einer Rechnung in Zoho Books zu verknüpfen. Sie können diese Schritte auch für Verkaufsbestellungen, Angebote und Ausgaben anwenden.

Um ein Potential mit einer Rechnung zu verknüpfen:

• Gehe zum Vertrieb-Modul auf der linken Seitenleiste und wähle Rechnungen aus.
• Wenn Sie das Potential mit einer bestehenden Rechnung verknüpfen möchten, wählen Sie die Rechnung aus und klicken Sie oben auf Bearbeiten.
  • Auf der Bearbeitungsseite der Rechnung klicken Sie unter dem Kundenname auf CRM-Aktionen und wählen Sie Potential verknüpfen aus dem Dropdown-Menü.
• Wenn Sie das Potenzial mit einer neuen Rechnung verknüpfen möchten, klicken Sie im oberen rechten Bereich der Seite auf + Neu.
  • Auf der Seite Neue Rechnung wählen Sie den Kunden aus dem Feld Kundenname aus. Klicken Sie unter dem Kundenname auf CRM-Aktionen und wählen Sie Potenzial verknüpfen aus dem Dropdown-Menü.

• Ein Fenster öffnet sich in der rechten Seitenleiste. Im Tab Potenziale bewegen Sie den Mauszeiger über das gewünschte Potenzial und klicken auf Verknüpfen.

Potenzial entkoppeln

Um ein Potenzial zu entkoppeln:

• Gehe zu der entsprechenden Transaktion.
• Klicke auf Bearbeiten auf der Detailsseite der Transaktion.
• Klicke auf Potenzial unter dem Namen des Kunden oder Lieferanten und wähle Potenzial aus dem Dropdown-Menü.

• Ein Fenster öffnet sich in der rechten Seitenleiste. Im Tab Potenziale bewegen Sie den Mauszeiger über das verknüpfte Potenzial und klicken auf Entkoppeln.

• Wenn das verknüpfte Potenzial in Zoho CRM gelöscht wurde, wird es am Ende der Liste angezeigt.
• Klicken Sie auf Speichern.

Integration deaktivieren

Sie können die Verbindung zwischen Zoho Books und Zoho CRM temporär deaktivieren. Wenn die Integration deaktiviert wird, erfolgt keine weitere Datensynchronisierung zwischen Zoho CRM und Zoho Books.

Um die Integration temporär zu deaktivieren:

• Melden Sie sich bei dem integrierten Zoho Books-Konto an.
• Klicken Sie im oberen rechten Bereich auf Einstellungen.
• Klicken Sie unter Integrationen auf Zoho Apps.
• Klicken Sie auf Details anzeigen neben Zoho CRM.s**.
• Klicken Sie auf Details anzeigen neben Zoho CRM.
• Im Abschnitt Zoho CRM-Anmeldeinformationen klicken Sie auf Integration deaktivieren.

Sie können die Integration jederzeit erneut aktivieren, um die Synchronisation zu starten, oder eine andere Zoho Books-Organisation mit Zoho CRM verbinden. Sie können auch Ihre Zoho CRM-Anmeldeinformationen durch Klicken auf Aktualisiere Anmeldeinformationen ändern.

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