Integration von Zoho Books mit Zoho Desk
Zoho Desk ist eine Helpdesk-Software, die Unternehmen dabei unterstützt, sich auf die Kunden zu konzentrieren. Durch die Integration von Zoho Books mit Zoho Desk können Sie Ihre Kunden für die im Zoho Desk erstellten Tickets sowie für die Zeit, die Sie für jedes Ticket aufgewendet haben, abrechnen.
Integration einrichten
Pro-Tipp: Um die Integration einzurichten, müssen Sie Administrator in Ihrem Zoho Desk-Portal sein.
Hinweis: Sie können nur eine einzige Zoho Books-Organisation mit einem Zoho Desk-Portal verbinden.
Um Zoho Desk von Zoho Books zu starten:
- Klicken Sie im oberen rechten Bereich der Seite auf Einstellungen.
- Klicken Sie unter Integrationen auf Zoho Apps.
- Klicken Sie neben Zoho Desk auf Verbinden.
- Lesen Sie über die Integration und klicken Sie auf Integration einrichten.
- Wenn Sie bereits ein aktives Zoho Desk-Portal haben, werden Sie direkt darauf weitergeleitet. Andernfalls werden Sie aufgefordert, ein neues zu erstellen.
Einblick: Diese Integration muss von Zoho Desk aus eingerichtet werden. Besuchen Sie deren Hilfesource, um zu erfahren, wie dies funktioniert.
Sobald die Integration eingerichtet ist, können Sie die Berechtigungen für jede Rolle in Zoho Desk konfigurieren.
Kontakte zuordnen
Ihre Kontakte in Zoho Desk können auf Grundlage ihrer E-Mail-Adresse auf Ihre Kunden in Zoho Books abgebildet werden.
Um dies zu tun, wählen Sie einen Kontakt oder ein Ticket in Zoho Desk aus und klicken Sie auf das Zoho Books-Symbol. Wenn Sie bereits einen Kunden in Zoho Books mit der gleichen E-Mail-Adresse haben, wird dieser hier aufgelistet und kann abgebildet werden. Wenn nicht, können Sie einen neuen Kontakt hier erstellen, der als Kunde in Zoho Books hinzugefügt wird.
Pro-Tipp: Sie können einen Kontakt durch Klicken auf die Option Kontakt trennen abkoppeln, die bei der Mausüberführung über diesen Kontakt in Zoho Desk verfügbar ist.
Rechnungen und Angebote erstellen
Voraussetzung: Um Transaktionen für einen Kontakt in Zoho Desk zu erstellen, müssen Sie den Kontakt zu einem entsprechenden Kunden in Zoho Books abzubilden.
Sie können eine Rechnung oder ein Angebot für ein Ticket in Zoho Desk erstellen und Ihre Kunden für die Zeit, die für ein Ticket aufgezeichnet wurde, abrechnen.
Um dies zu tun:
- Wählen Sie ein Ticket in Zoho Desk aus und klicken Sie auf das Zoho Books-Symbol.
- Klicken Sie im Tab „Kontaktinformationen“ in Zoho Books auf Quote erstellen oder Rechnung erstellen, um die entsprechenden Transaktionen zu erstellen.
- Geben Sie die erforderlichen Angaben ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Einblick: Für Zeit-Einträge können Sie eine Quote oder Rechnung erstellen, nur wenn der Zeit-Eintrag abrechnbar ist.
Sie können auch die in Zoho Books erstellten Rechnungen oder Quoten eines Kontakts unter der Option Rechnungen/Quoten für dieses Ticket in einem Ticket in Zoho Desk anzeigen.
Eine Rechnung/Quote in Zoho Desk kann geklont, bearbeitet, gelöscht oder als gesendet markiert werden. Sie können sie auch an Ihren Kunden per E-Mail senden.
Deaktivieren/Löschen der Integration
Sie können die Integration von Zoho Books in Zoho Desk deaktivieren oder löschen. Besuchen Sie deren Hilfe-Ressource, um zu erfahren, wie dies funktioniert.
Sobald die Integration deaktiviert ist, bleiben Ihre Kontakte und Transaktionen zwischen Zoho Books und Zoho Desk weiterhin verknüpft, auch wenn Sie die Integration erneut aktivieren. Wenn Sie die Integration jedoch löschen, wird diese Verknüpfung dauerhaft gelöscht.
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