Zoho Books mit E-Mail integrieren
Ihre Interaktion mit Kunden und Lieferanten endet nicht, sobald Sie Angebote oder Rechnungen versenden. Außerdem senden Sie möglicherweise E-Mails von Ihrem persönlichen E-Mail-Adressen, um Kunden zu danken, für ihren Kauf, oder um wichtige Dokumente zu versenden, die unterschrieben werden müssen.
Jede Transaktion, die über Zoho Books versandt wird, ist ein von dem System generierter E-Mail-Brief. Das bedeutet, dass Ihre Kunden auf Ihre persönliche E-Mail-Adresse antworten müssen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie diese E-Mails in der großen Menge an E-Mails, die täglich einfließen, verpassen.
Das ist nun nicht mehr der Fall. Mit dem neuen E-Mail-Integration-Funktion können Sie nun Ihre persönliche E-Mail-Adresse Ihrem Zoho Books-Organisation hinzufügen, und die E-Mails zwischen dieser E-Mail-Adresse und der Kontakt-E-Mail-Adresse werden direkt in die Post-Section unter Ihrem Kontakt in Zoho Books übernommen.
Dieser Artikel führt Sie durch folgende Schritte:
- Ein kurzer Überblick über die E-Mail-Integration
- Die Konfiguration Ihrer E-Mail-Adresse
- Wichtige Hinweise
- Welche Vorteile bietet diese Funktion?
- Die Änderung Ihrer integrierten E-Mail-Adresse
- Die Deaktivierung der Integration
Ein kurzer Überblick über die E-Mail-Integration
Die Konfiguration Ihrer E-Mail-Adresse
Es gibt zwei Möglichkeiten, um Ihre E-Mail-Adresse zu konfigurieren.
Methode 1:
- Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicken Sie unter Integrationen auf Andere Anwendungen.
- Unter Andere Anwendungen finden Sie die Integrationen für G Suite/Gmail und Office 365/Outlook.
- Klicken Sie auf Integration aktivieren, um mit einer davon zu verbinden.
Methode 2:
- Öffnen Sie das Modul Kontakte und klicken Sie auf den entsprechenden Kontakt.
- Wählen Sie Post.
- Unter Post klicken Sie auf die Option Ihre E-Mail-Konto verbinden, wie in dem untenstehenden Bild dargestellt:
- Sie können zwischen Gmail und Outlook wählen oder auf Mit Arbeitskonto verbinden klicken, um Ihr G Suite oder Office 365-Konto zu verbinden.
- Sobald die Integration eingerichtet ist, können Sie die E-Mails über Kontakt > Post > Systeme-Mails-Abfall > Ihre integrierte E-Mail ansehen.
Wichtige Hinweise
- Sie können zwischen G Suite/Gmail und Office 365/Microsoft Outlook wählen, um Ihre persönliche E-Mail-Adresse zu verwenden.
- Sie können nur eine aktive E-Mail-Adresse mit Ihrer Zoho Books-Organisation verbinden.
Welche Vorteile bietet diese Funktion?
Sobald die E-Mails in Ihre Kontaktdatenbank eingefügt wurden, können Sie die E-Mail dem entsprechenden Rechnung, Angebot oder der Kontaktaktivität hinzufügen, indem Sie auf das Dropdown-Menü „Mail hinzufügen“ klicken, wie in dem untenstehenden Bild dargestellt:
Außerdem können Sie bei einer E-Mail mit Anhängen diese Anhänge an den Kontakt anhängen, indem Sie auf das Papierclip-Symbol neben der Option „Mail hinzufügen“ klicken, wie in dem untenstehenden Bild dargestellt:
Hinweis: Sie können bis zu 10 Dateien mit einer Größe von 5 MB anhängen.
Wenn die gesuchte E-Mail noch nicht eingefügt wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche 
in der oberen rechten Ecke.
Änderung Ihrer integrierten E-Mail-Adresse
Sie können Ihre E-Mail-Adresse ändern, indem Sie auf die E-Mail-Adresse klicken und E-Mails konfigurieren wählen, wie unten dargestellt:
Sie können dies auch erreichen, indem Sie auf Integrationen > Andere Apps > E-Mails konfigurieren klicken.
Warnung!
Wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse wechseln möchten, müssen Sie die bestehende E-Mail-Adresse abbinden und die neue E-Mail-Adresse anschließend verbinden.
Deaktivierung der Integration
Um die E-Mail-Integration zu deaktivieren:
- Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicken Sie unter Integrationen auf Andere Apps.
- Klicken Sie auf Integration deaktivieren neben Ihrer E-Mail-Adresse.
Ja
Nein
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