Zoho Books mit Zoho SalesIQ integrieren

Zoho SalesIQ ist ein Live-Chat-Unterstützungsprogramm, das es Ihren Kunden ermöglicht, sich leicht bei Ihnen zu melden. Die Integration von Zoho Books mit Zoho SalesIQ verbessert Ihre Kundenbeziehungen, indem Sie Ihren Kunden rund um die Uhr über einen Live-Chat in Ihrem Kundenportal Unterstützung bieten.

Vorteile der Integration

Hilfe für Kunden bei Zahlungsproblemen in Echtzeit.
Förderung des Kunden-Service durch die Bereitstellung von Hilfe-Dokumenten.
Erstellen von Nachrichtenvorlagen, um Kunden schneller zu beantworten.
Einrichten eines Bot-Systems, um Fragen bei Abwesenheit zu beantworten.
Verfolgen von Kunden, die Ihr Kundenportal besuchen.

Integration einrichten

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie unter Integrationen auf Zoho Apps.
Klicken Sie auf Verbinden neben Zoho SalesIQ.

Klicken Sie auf Jetzt verbinden in der Seite mit den Integrationseinstellungen.

Hinweis: Wenn Sie kein Portal in Zoho SalesIQ haben, erscheint der Button „Jetzt verbinden“ anstelle eines Links zum Erstellen eines Zoho SalesIQ-Portals.

Wählen Sie das Portal in Zoho SalesIQ aus, das Sie verbinden möchten, und wählen Sie dann seine Website.

Einblick: Ein Portal in Zoho SalesIQ ist ähnlich wie eine Organisation in Zoho Books. Sie können daher Teil mehrerer solcher Portale sein. Für jedes dieser Portale können Sie mehrere Websites erstellen, für die Sie den Live-Chat-Service anbieten möchten.

Klicken Sie auf Integrieren.

Ihre Organisation ist nun mit Zoho SalesIQ verbunden und Sie können Unterstützung für Ihre Kunden bereitstellen, die das Kundenportal nutzen.

Einblick: Sie können auf ein anderes Portal/Website in SalesIQ zugreifen, indem Sie auf Konfigurieren in der Seite mit den Integrationseinstellungen klicken. Dies kann jedoch nur vom Benutzer durchgeführt werden, der diese Integration eingerichtet hat.

Chat-Widget im Kundenportal

Nach der Einrichtung der Integration wird ein kleines Chat-Widget in der unteren rechten Ecke Ihres Kundenportals verfügbar sein. Ihre Kunden können sich über dieses Chat-Widget bei Ihnen melden.

Sobald Ihre Kunden dieses Chat-Widget klicken, erweitert es sich zu einem Chat-Fenster, in dem sie ihre Anfrage nennen und mit Ihnen chatten können.

Einblick: In Zoho SalesIQ können Sie das Chat-Widget und das Chat-Fenster entsprechend Ihrer Organisation anpassen. Sie können Ihr Firmenlogo anzeigen, eine Farbe wählen, die Nachrichten anpassen, die angezeigt werden, und vieles mehr.

Chat-Verwaltung in Zoho SalesIQ

Sobald Ihr Kunde eine Nachricht im Chat-Fenster im Client Portal sendet, werden Sie sofort in Ihrem verbundenen Zoho SalesIQ-Portal darüber informiert.

Sie oder ein Support-Mitarbeiter können den Chat-Antrag akzeptieren, um dem Kunden zu helfen. Sobald Sie den Chat-Antrag akzeptieren, werden Sie mit dem Kunden verbunden und können auf ihre Fragen antworten.

Wenn Sie oder Ihre Agenten einen Live-Chat-Antrag von einem Kunden verpassen, können Sie ihn im Missed-Bereich von Zoho SalesIQ finden.

Zoho SalesIQ bietet Ihnen eine Reihe von Funktionen, um Ihnen bei der schnellen und effizienten Unterstützung Ihrer Kunden zu helfen. Dazu gehören:

Vordefinierte Antworten

Eine Vordefinierte Antwort ist ein vorab definiertes Nachrichtenvorlage, die Sie verwenden können, um auf häufig gestellte Kundenfragen oder Nachrichten zu antworten. Zum Beispiel können Sie eine Vordefinierte Antwort erstellen, um Ihrem Kunden zu bitten, ihre Rechnungsnummer zu teilen, wenn sie mit einer Zahlungsfrage zu tun haben.

Sie können viele solche Vordefinierte Antworten aus den Einstellungen von SalesIQ erstellen, um schneller auf Ihre Kunden zu antworten.

Zobot

Zobot ist der conversationalen KI-Assistent von Zoho SalesIQ. Er kann verwendet werden, um automatisierte Antworten an Kunden zu senden, wenn Sie beschäftigt sind und nicht sofort auf Kunden antworten können. Zum Beispiel können Sie den Zobot so konfigurieren, dass automatisch Links zu Hilfe-Dokumenten an Kunden gesendet werden, wenn diese nach diesen fragen.

Online-Besucher verfolgen

In Zoho SalesIQ im Bereich Online-Besucher können Sie Kunden nach der Zeit verfolgen, die sie in Ihrem Client Portal verbringen. Dies kann Ihnen helfen, Kunden zu identifizieren, die länger auf der Plattform verbringen, und ihre Chat-Anfragen entsprechend zu priorisieren. Sie können auch aus Zoho SalesIQ direkt mit ihnen chatten, wenn nötig.

Weitere Informationen zu Zoho SalesIQ und seinen Funktionen finden Sie hier: hier.

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