Integriere Zoho Books mit Slack

Die Integration mit Slack ermöglicht es Ihnen, die Aktivitäten Ihrer Kunden im Kundenportal in Slack einfach zu überwachen. Die Benachrichtigungen, die auf Kundenaktionen im Kundenportal basieren, werden gleichzeitig in Ihren bevorzugten Slack-Channel gesendet. Dadurch spart man viel Zeit, da die Integration alle Informationen an einem Ort zusammenführt und so alle Teammitglieder auf dem gleichen Niveau bleiben.

Scenario: Zylker Corp. verwendet Slack für interne Kommunikation und Zoho Books für die Buchhaltung. Der #sales-Channel in Slack wird von ihrem Verkaufsteam genutzt. Die täglichen Aktivitäten des Teams umfassen das Kontaktieren von Kunden, die Versendung von Angebotsvorschlägen, die Abschluss von Verträgen, die Verfolgung von Verkäufen usw. Die Kunden nutzten ihren Kundenportal, um mit den Mitarbeitern der Firma zu kommunizieren, und es war schwierig, den Status jeder Transaktion zu überblicken. Anschließend haben sie die Integration mit Slack eingerichtet, um alle Benachrichtigungen aus dem Kundenportal von Zoho Books in den Slack-Channel zu leiten.

Verbindung zu Slack herstellen

Um mit Slack zu integrieren:

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie unter Integrationen auf Andere Apps.
Klicken Sie neben Slack auf Zu Slack hinzufügen, um Ihre Zoho Books-Organisation mit Slack zu verbinden.

Geben Sie die Slack-URL Ihres Arbeitsbereichs ein und klicken Sie auf Weiter.

Slack-Login

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Passwort ein.
Wählen Sie den Kanal aus, in den Sie die Benachrichtigungen senden möchten.

Slack-Kanal auswählen

Klicken Sie auf Erlauben, um die Einrichtung abzuschließen.

Wenn Sie diese Integration einrichten, werden Ihre Slack-URL und Ihre Anmeldedaten an Slack weitergegeben.

Benachrichtigungen empfangen

Sobald die Integration eingerichtet ist, erhalten Sie Benachrichtigungen im gewählten Slack-Kanal. Zum Beispiel erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn Ihr Kunde Ihre Dienstleistung im Kundenportal bewertet, mit Details über die Bewertung und den Kommentar.

Ansicht der Slack-Integration

Ebenso erhalten Sie die folgenden Benachrichtigungen, wenn Ihre Kunden:

1. Ein Angebot/Rechnung/Retainer-Rechnung ansehen

Angebot oder Rechnung ansehen

2. Ein Angebot akzeptieren oder ablehnen

3. Ein Kommentar zu einem Angebot/Rechnung/Retainer-Rechnung abgeben

4. Eine Rechnung/Retainer-Rechnung bezahlen

Bezahlen

5. Ihre Dienstleistung bewerten/feedback geben

Bewerten/Feedback geben

Sie erhalten auch wöchentliche Zusammenfassungsbenachrichtigungen (falls aktiviert) direkt in Ihren Slack-Kanal.

Wöchentlicher Bericht

Integration deaktivieren

Um die Integration zu deaktivieren:

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie unter Integrationen auf Andere Anwendungen.
Klicken Sie auf Entfernen neben Slack, um die Integration zu deaktivieren.

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