Zoho Books mit Twilio integrieren

Twilio ist eine Cloud-Kommunikationsplattform, die Unternehmen ermöglicht, über Telefonanrufe und SMS zu kommunizieren, indem sie die Webdienst-APIs nutzt. Wenn Sie Zoho Books mit Twilio integrieren, können Sie Benachrichtigungen an Ihre Kunden über SMS senden.

Vorteile der Integration

Senden von SMS-Benachrichtigungen an Ihre Kunden bezüglich Rechnungen, Zahlungen und Zahlungserinnerungen.
Konfigurieren von SMS-Benachrichtigungen auf Kunden- und Kontakt-Ebene.

Voraussetzungen

Ein bestehendes Twilio-Konto, wenn Sie keins haben, erstellen Sie ein neues Twilio-Konto.
Account SID (Sicherheitsidentifikator) und Auth-Token aus Twilio.
Eine aktive Telefonnummer, die mit Twilio funktioniert. Wenn Sie keine solche Telefonnummer besitzen, müssen Sie eine von Twilio kaufen.

Hinweis: Diese Funktion ist nur in bestimmten Abonnements von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie unsere Preisliste, um weitere Informationen zu jeder Abonnementvariante zu erhalten.

Verbinden mit Twilio

Um diese Integration einzurichten:

Gehe zu Einstellungen.
Wähle unter Erinnerungen & Benachrichtigungen die Option SMS-Benachrichtigungen aus.
Klicke auf Konfigurieren neben Twilio.
Auf der Seite SMS-Integration klicke auf Verbinden neben Twilio.
Auf der nächsten Seite klicke erneut auf Verbinden neben Twilio.
In dem Popup, das erscheint, geben Sie den Account SID, den Auth-Token und die Telefonnummer aus Ihrem Twilio-Konto ein.
Klicke auf Mit Twilio verbinden. Twilio ist nun mit Ihrer Zoho Books-Organisation integriert. Sie können die Vorlagen für SMS-Benachrichtigungen durch Klicken auf Konfigurieren unter der Integration anzeigen.

Sie werden zur Seite der SMS-Benachrichtigungen weitergeleitet, wo Sie die SMS-Vorlagen konfigurieren können sowie die SMS-Benachrichtigungen für verschiedene Benachrichtigungstypen aktivieren oder deaktivieren können.

Aktivieren oder Deaktivieren von SMS-Benachrichtigungen

SMS-Benachrichtigungen sind standardmäßig deaktiviert. Sie können die erforderlichen SMS-Benachrichtigungen aktivieren und SMS an Ihre Kunden senden. Um SMS-Benachrichtigungen zu aktivieren:

Gehe zu Einstellungen.
Wählen Sie unter Erinnerungen & Benachrichtigungen SMS-Benachrichtigungen aus.
Klicken Sie neben Twilio auf Konfigurieren.
Auf der nächsten Seite klicken Sie auf Konfigurieren unter der Integration.
Verschieben Sie den Schalter neben dem erforderlichen Transaktionsartikel, um die SMS-Benachrichtigungen zu aktivieren.

Ebenso können Sie den Schalter verschieben, um die Sie bereits aktivierten SMS-Benachrichtigungen zu deaktivieren.

Konfigurieren von SMS-Benachrichtigungen

Sie können eine Vorlage für die SMS-Benachrichtigungen auswählen und die Nachricht darin konfigurieren.

Um die SMS-Vorlagen zu konfigurieren:

Gehe zu Einstellungen.
Wählen Sie unter Erinnerungen & Benachrichtigungen SMS-Benachrichtigungen aus.
Klicken Sie neben Twilio auf Konfigurieren.
Auf der nächsten Seite klicken Sie auf Konfigurieren unter der Integration.
Klicken Sie neben der erforderlichen SMS-Vorlage auf Vorlage ändern.
In dem Popup „Vorlage auswählen“ klicken Sie auf Vorlage anpassen.
Sie können eine SMS-Vorlage auswählen und Platzhalter aus den entsprechenden Dropdown-Menüs einfügen, falls erforderlich.
Klicken Sie auf Speichern.

SMS-Benachrichtigungen für Hauptschreibende aktivieren

Um SMS-Benachrichtigungen für einen Hauptschreiber zu aktivieren:

Gehe in der linken Seitenleiste zu Verkäufe und wähle Kunden aus.
Klicke auf den Kunden, für den du SMS-Benachrichtigungen aktivieren möchtest.
Im Abschnitt Übersicht klicke auf SMS-Benachrichtigung aktivieren.

Die SMS-Benachrichtigungen werden für den entsprechenden Hauptschreiber aktiviert.

SMS-Benachrichtigungen für Kontaktpersonen aktivieren

Um SMS-Benachrichtigungen für Kontaktpersonen zu aktivieren:

Gehe in der linken Seitenleiste zu Verkäufe und wähle Kunden aus.
Klicke auf den entsprechenden Kunden, um SMS-Benachrichtigungen für ihre Kontaktpersonen zu aktivieren.
Scrollen Sie unten bis zum Abschnitt Kontaktpersonen im Tab Übersicht.
Klicke auf das Rädchen-Symbol neben der Kontaktperson und wähle SMS-Benachrichtigung aktivieren aus dem Dropdown-Menü.

Die SMS-Benachrichtigungen werden für die entsprechende Kontaktperson aktiviert.

SMS-Benachrichtigungen für Kunden und Kontaktpersonen in Bulk aktivieren

Sie können SMS-Benachrichtigungen für Kunden und Kontaktpersonen in Bulk auf zwei Arten aktivieren:

Alle Hauptschreiber und Kontaktpersonen

Um SMS-Benachrichtigungen für alle Kunden und ihre Kontaktpersonen zu aktivieren:

Gehe zu Einstellungen.
Wählen Sie unter Erinnerungen & Benachrichtigungen SMS-Benachrichtigungen aus.
Klicke auf das Rädchen-Symbol im Abschnitt Twilio und wähle Kommunikationspräferenzen aktualisieren aus dem Dropdown-Menü.
In dem folgenden Popup wählen Sie die Standardempfänger aus, an die Sie SMS-Benachrichtigungen senden möchten.
Klicke auf Speichern.

Die SMS-Benachrichtigungen werden für alle Hauptschreiber und ihre Kontaktpersonen aktiviert, basierend auf den gewählten Präferenzen.

Spezifische Hauptschreiber und Kontaktpersonen

Um SMS-Benachrichtigungen für bestimmte Kunden und ihre Kontaktpersonen zu aktivieren:

Gehe in der linken Seitenleiste zu Verkäufe und wähle Kunden aus.
Wählen Sie die Kunden aus, für die Sie die SMS-Benachrichtigungen aktivieren möchten.
Klicken Sie auf Communication Preferences konfigurieren im oberen Bereich der Seite.
In dem folgenden Popup wählen Sie die Standardempfänger aus, an die Sie die SMS-Benachrichtigungen senden möchten.
Klicken Sie auf Speichern.

Die SMS-Benachrichtigungen werden für die ausgewählten Hauptkontakte und deren bezeichneten Kontakte entsprechend den gewählten Vorlieben aktiviert.

SMS für Hauptkontakte deaktivieren

Um die SMS-Benachrichtigung für einen Hauptkontakt zu deaktivieren:

Gehe zur linken Seitenleiste zu Vertrieb und wähle Kunden aus.
Klicken Sie auf den Kunden, für den Sie die SMS-Benachrichtigung deaktivieren möchten.
Im Abschnitt Übersicht klicken Sie auf SMS-Benachrichtigung deaktivieren.

Die SMS-Benachrichtigungen werden für den entsprechenden Hauptkontakt deaktiviert.

SMS für Kontakte von Hauptkontakten deaktivieren

Um die SMS-Benachrichtigungen für die Kontakte eines Hauptkontakts zu deaktivieren:

Gehe zur linken Seitenleiste zu Vertrieb und wähle Kunden aus.
Klicken Sie auf den Kunden, für den Sie die SMS-Benachrichtigungen deaktivieren möchten.
Scrollen Sie unten bis zum Abschnitt Kontakte im Tab Übersicht.
Klicken Sie auf das Schraubensymbol in der Nähe des Kontakts und wählen Sie SMS-Benachrichtigung deaktivieren aus dem Dropdown-Menü.

Die SMS-Benachrichtigungen werden für diesen Kontakt deaktiviert.

SMS-Benachrichtigungen in Bulk deaktivieren

Um die SMS-Benachrichtigungen für Kunden in Bulk zu deaktivieren:

Gehe zur linken Seitenleiste zu Vertrieb und wähle Kunden aus.
Wählen Sie die Kunden aus, für die Sie die SMS-Benachrichtigungen deaktivieren möchten.
Klicken Sie auf Communication Preferences konfigurieren im oberen Bereich der Seite.
In dem erscheinenden Popup wählen Sie Keiner aus dem Dropdown-Menü für Standardempfänger.
Klicken Sie auf Speichern.

Wenn die Standardempfänger für Kunden auf Keiner gesetzt werden, werden keine SMS an Kontakte gesendet.

SMS-Benachrichtigungen senden

Basierend auf Ihren konfigurierten SMS-Vorlieben können Sie automatisch SMS-Benachrichtigungen an Ihre Kunden und deren Kontakte in den folgenden Fällen senden:

Wenn Sie die Vorlieben Rechnungen erstellen und senden oder Rechnungen erstellen, teilen und senden für wiederkehrende Rechnungen konfiguriert haben, wird eine Rechnungserstellung-Nachricht gesendet.
Wenn Sie von Ihren Kunden Onlinezahlungen erhalten, wird eine Danke für die Zahlung SMS an diesen Kunden gesendet.

Abgesehen von automatischen SMS an Ihre Kunden können Sie auch manuelle Nachrichten an sie senden. So funktioniert das:

Gehe zur linken Seitenleiste und wähle ein Modul (z. B. Rechnungen) aus.
Klicken Sie auf die Rechnung, für die Sie eine SMS senden möchten.
Klicken Sie auf Senden im oberen Bereich der Details-Seite der Rechnung und wählen Sie SMS senden aus dem Dropdown-Menü.
Klicken Sie in dem erscheinenden Popup auf SMS senden.

Die SMS-Benachrichtigung für die Rechnung wird an Ihren Kunden gesendet.

Gesendete SMS-Benachrichtigungen anzeigen

Um die an Ihre Kunden und deren Kontakte gesendeten SMS-Benachrichtigungen anzuzeigen:

Gehe zur linken Seitenleiste und wähle ein Modul (z. B. Rechnungen) aus.
Klicken Sie auf die Rechnung, für die Sie die gesendeten SMS-Benachrichtigungen ansehen möchten.
Klicken Sie auf Kommentare und Historie in der oberen rechten Ecke der Details-Seite der Rechnung.

Dann können Sie die Details der an Ihre Kunden gesendeten SMS-Benachrichtigungen ansehen.

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