Zoho Books mit Zapier integrieren

Zapier ist ein webbasiertes Tool, das Ihnen hilft, Aufgaben in zwei verschiedenen Anwendungen zu automatisieren. Sobald eine Aufgabe in einer Anwendung ausgeführt wird, können Sie eine weitere Aufgabe in einer anderen Anwendung automatisieren.

Scenario: Patricia ist die Sales Managerin bei Zylker Corporation, einem Webdesign-Unternehmen. Sie möchte, dass alle Kunden, die in ihrem Zoho Books-Konto hinzugefügt werden, auch in ihrem MailChimp-Konto hinzugefügt werden, damit sie ihnen promotional E-Mails über die neuesten Angebote senden kann. Dazu erstellt sie einen Zap mit den folgenden Details:
Trigger – Neuer Kunde (Zoho Books)
Aktion – Abonnent hinzufügen/aktualisieren (MailChimp)

Scenario: Bailey ist die Leiterin eines Startups, das gedruckte Materialien vermarktet. Sie möchte, dass eine neue Zeile in ihrem Google Sheet hinzugefügt wird, sobald ein neues gedrucktes Material (Artikel) in ihrem Zoho Books-Konto hinzugefügt wird. Dazu erstellt sie einen Zap mit dem folgenden Trigger und Aktion:
Trigger – Neuer Artikel (Zoho Books)
Aktion – Zeile im Spreadsheets erstellen (Google Sheets)

Integration einrichten

Um Zoho Books und Zapier zu integrieren:

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie unter Integrationen auf Andere Apps.
Klicken Sie auf Jetzt ausprobieren neben Zapier.

Sie werden zur Zapier-Website weitergeleitet.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Seite auf Ein Zap erstellen.

Geben Sie Zoho Books in die Suchleiste ein und klicken Sie auf Zoho Books.

Auf der folgenden Seite wählen Sie Zoho Books als Ihren Trigger- oder Aktion-App aus.
Wählen Sie den Trigger-Ereignis oder die Aktion aus.
Klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf Anmelden bei Zoho Books, und Sie werden zu einer Seite weitergeleitet, wo Sie den Authtoken eingeben müssen.

Sie können den Authtoken erzeugen, indem Sie den Link in derselben Seite klicken.
Geben Sie den bereitgestellten Authtoken ein und werden mit Ihrem bestehenden Zoho Books-Konto verbunden.
Wählen Sie das Domain aus, in dem Ihr Zoho-Konto liegt.
Klicken Sie auf Ja, weiter um die Einrichtung abzuschließen.

Unterstützte Triggers und Aktionen für Zoho Books

Stellen Sie sich vor, dass Sie einen neuen Kontakt in Zoho CRM erstellen möchten, sobald ein Kunde in Zoho Books erstellt wird. In diesem Fall ist der Auslöser eine neu erstellte Kundendaten in Zoho Books, und die Aktion wird eine neu erstellte Kontakt-Daten in Zoho CRM sein.

Auslöser

Schauen wir uns einige der unterstützten Auslöser in Zoho Books an:

Neuer Kunde – Ein neuer Kunde wird erstellt
Neue Verkaufsaufträge – Eine neue Rechnung wird erstellt
Neues Produkt – Ein neues Produkt wird erstellt
Neue Ausgabe – Eine neue Ausgabe wird erstellt
Neue Angebotsanfrage – Eine neue Angebotsanfrage wird erstellt

Aktionen

Schauen wir uns die Aktionen an, die basierend auf den Auslösern durchgeführt werden können.

Erstellen:

Kunden erstellen – Ein neuer Kunde wird erstellt
Verkaufsaufträge erstellen – Eine neue Rechnung wird erstellt
Produkt erstellen – Ein neues Produkt wird erstellt
Angebot erstellen – Eine neue Angebotsanfrage wird erstellt

Suchen:

Rechnung suchen – Eine bestehende Rechnung wird gefunden

Ein Zap löschen

Wenn Sie denken, dass Sie einen Zap nicht mehr benötigen, können Sie ihn wie folgt löschen:

Im Dashboard Ihres Zapier-Kontos, wo Sie die Liste aller Ihre Zaps finden.
Klicken Sie auf die Dropdown-Option neben dem Zap, den Sie löschen möchten.
Klicken Sie auf Abfall.