Zoho Books mit Zoho Notebook integrieren
Zoho Notebook ist ein allgemeiner Notiz-Tool für alle Ihre Bedürfnisse. Egal ob eine Idee in Ihrem Kopf, Ihre tägliche To-Do-Liste oder Ihre Büro-Dokumente – Zoho Notebook hilft Ihnen, alles aufzuschreiben und zu organisieren, in einem einzigen Ort.
Mit der Zoho Notebook-Erweiterung können Sie aus jedem Bildschirm in Zoho Books kontextbezogene Notizen erstellen, Checklisten erstellen, Bilder hochladen und Dokumente hinzufügen.
Hinweis: Diese Funktion ist nur für bestimmte Zoho Books-Pläne verfügbar. Besuchen Sie die Preisseite, um zu prüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Plan enthalten ist.
Die Zoho Notebook-Erweiterung installieren
- Gehe zu Einstellungen im oberen rechten Bereich der Seite.
- Wähle unter Integrationen Zoho Apps aus.
- Auf der Seite „Zoho Apps“ scrollst du nach unten und klickst auf Installieren neben „Zoho Notebook“.
- Klicke in dem Popup, das erscheint, auf Installieren.
Die Zoho Books-Webanwendung wird aktualisiert. Zoho Notebook wird als Erweiterung in Zoho Books installiert. Sie können es aus dem Widgetbereich auf der rechten Seite zugreifen.
Einblicke
- Die Notizen und Checklisten, die Sie erstellen, sowie die Bilder und Dokumente, die Sie in Zoho Notebook hinzufügen, werden gemeinsam als Karten bezeichnet.
- Wenn Sie bereits Karten in der Zoho Notebook-App erstellt haben, bevor Sie Zoho Notebook mit Zoho Books integriert haben, können Sie diese Karten in der Zoho Notebook-Erweiterung nutzen.
Notizen erstellen
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fenster rechtsseitig auf dem Bildschirm und klicken Sie auf die Erweiterung Zoho Notebook.
- Klicken Sie im erscheinenden Fenster auf die Schaltfläche + in der oberen rechten Ecke der Erweiterung Zoho Notebook.
- Wählen Sie Schreiben aus dem Dropdown-Menü.
- Geben Sie einen Titel für die Notiz ein und den Inhalt der Notiz.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Tick neben dem Titel der Notiz, um sie zu speichern.
Die Notiz wird als Karte hinzugefügt. Sie können sie in der Zoho Notebook-Erweiterung erreichen.
Checklisten erstellen
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fenster rechtsseitig auf dem Bildschirm und klicken Sie auf die Erweiterung Zoho Notebook.
- Klicken Sie im erscheinenden Fenster auf die Schaltfläche + in der oberen rechten Ecke der Erweiterung Zoho Notebook.
- Wählen Sie To Do aus dem Dropdown-Menü.
- Geben Sie einen Titel für die Checkliste ein und die Aufgaben oder Tasks, die abgeschlossen werden müssen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Tick neben dem Titel der Checkliste, um sie zu speichern.
Die Checkliste wird als Karte hinzugefügt. Sie können sie in der Zoho Notebook-Erweiterung erreichen.
Bilder hochladen
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fenster rechtsseitig auf dem Bildschirm und klicken Sie auf die Erweiterung Zoho Notebook.
- Klicken Sie im erscheinenden Fenster auf die Schaltfläche + in der oberen rechten Ecke der Erweiterung Zoho Notebook.
- Wählen Sie Upload aus dem Dropdown-Menü.
- Wählen Sie auf dem erscheinenden Popup das Bild aus, das Sie hochladen möchten, und klicken Sie auf Open.
Das Bild wird als Karte hinzugefügt. Sie können es in der Zoho Notebook-Erweiterung erreichen.
Hinweis: Sie können nur ein Bild zu einem Zeitpunkt hochladen.
Dokumente anhängen
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fenster rechtsseitig auf dem Bildschirm und klicken Sie auf die Erweiterung Zoho Notebook.
- Klicken Sie im erscheinenden Fenster auf die Schaltfläche + in der oberen rechten Ecke der Erweiterung Zoho Notebook.
- Wählen Sie Attach aus dem Dropdown-Menü.
- Wählen Sie auf der angezeigten Seite die Datei aus, die Sie hochladen möchten, und klicken Sie auf Open.
Das Dokument wird als Karte hinzugefügt. Sie können es in der Zoho Notebook-App erreichen.
Notiz: Sie können nur ein Dokument zu einem Zeitpunkt hochladen.
Löschen von Karten
Einblicke Die Notizen und Checklisten, die Sie erstellen, sowie die Bilder und Dokumente, die Sie in Zoho Notebook hinzufügen, werden zusammen als Karten bezeichnet.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fenster rechtsseitig auf dem Bildschirm und klicken Sie auf die Erweiterung Zoho Notebook.
- Klicken Sie im erscheinenden Fenster auf die Schaltfläche Mehr neben der Karte, die Sie löschen möchten.
- Klicken Sie auf Löschen im Dropdown-Menü.
Notiz: Wenn Sie eine Karte in der Erweiterung von Zoho Notebook löschen, wird sie auch in der Zoho Notebook-App gelöscht und umgekehrt.
Öffnen einer Karte in Zoho Notebook
Sie können eine bestehende Karte in Zoho Notebook öffnen, um zusätzliche Aktionen wie das Kennzeichnen einer Karte als Favorit, das Sperren einer Karte, das Hinzufügen von Tags zu einer Karte und mehr durchzuführen. So geht es:
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Fenster rechtsseitig auf dem Bildschirm und klicken Sie auf die Erweiterung Zoho Notebook.
- Klicken Sie im erscheinenden Fenster auf die Schaltfläche Mehr neben der Karte.
- Klicken Sie auf In Notebook öffnen im Dropdown-Menü.
Die Web-App von Zoho Notebook öffnet sich in einem neuen Tab Ihres Browsers.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Mehr in der oberen rechten Ecke der Karte und wählen Sie die gewünschte Aktion aus.
Notiz: Jede Aktion, die Sie auf einer Karte in der Zoho Notebook-App durchführen, wird auch in der Erweiterung von Zoho Notebook widerspiegelt.
Deinstallieren der Zoho Notebook-Erweiterung
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Auf der Seite „Einstellungen“ scrollen Sie nach unten und wählen Sie unter „Integrationen“ die Option Zoho Apps aus.
- Auf der Seite „Zoho Apps“ scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf Deinstallieren neben „Zoho Notebook“.
- Klicken Sie in dem Popup, das erscheint, auf Deinstallieren.
Die Zoho Books-App wird aktualisiert, und die Erweiterung von Zoho Notebook wird nach der Aktualisierung deinstalliert. Allerdings bleiben die Karten, die mit der Erweiterung von Zoho Notebook erstellt wurden, weiterhin in der Zoho Notebook-App verfügbar.
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