Zoho Books mit Zoho People integrieren

Durch die Integration von Zoho Books mit Zoho People können Sie alle Zeitprotokolle aus Zoho People in Zoho Books übertragen und Ihre Kunden entsprechend abrechnen.

Wenn Sie diese Integration einrichten, wird der Name Ihres Unternehmens an Zoho People übermittelt.

Die Integration einrichten

Voraussetzung: Sie müssen Administrator in Zoho Books und Zoho People sein, um die Integration einzurichten.

Um die Integration in Zoho Books einzurichten:

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie unter Integrations auf Zoho Apps.
Klicken Sie auf Verbinden neben Zoho People.

Feld	Beschreibung
Klonen	Wählen Sie Klonen, wenn Sie zwei Kontakte mit dem gleichen Namen getrennt speichern möchten.
Überschreiben	Wählen Sie Überschreiben, wenn Sie bestehende Kontakte mit dem gleichen Namen in Zoho Books mit den Kontaktdaten aus Zoho People überschreiben möchten.

Klicken Sie nach der Auswahl Ihrer Vorliebe auf Verbinden.

Hinweis: In Zoho People können Aufgaben und Projekte individuell hinzugefügt werden, ohne dass sie miteinander verknüpft sein müssen. Bei der Integration werden jedoch nur Aufgaben übertragen, die mit einem Projekt und einem Kunden verknüpft sind.

Ihre Integration ist nun aktiv und Sie können den Synchronisationsstatus über das Aktualisieren-Symbol überprüfen.

Hinweis: Sie können Ihre Zoho Books-Organisation nur mit einer Organisation in Zoho People integrieren.

Zeitprotokolle automatisch in Zoho Books übertragen

Sie können Zeitprotokolle aus Zoho People automatisch in Zoho Books übertragen, wenn eine Zeitabrechnung genehmigt wird. So können Sie dies aktivieren:

Melden Sie sich bei Ihrem Zoho People-Konto an.
Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf Startseite und gehen Sie zu Ihrem Zoho People-Dashboard.
Navigieren Sie in der oberen rechten Ecke auf Einstellungen.
Unter Integrations wählen Sie Zoho.
Klicken Sie unter Zoho Finance Suite auf Details anzeigen.
Wählen Sie Bearbeiten/Entfernen neben Zoho Books.
Aktivieren Sie die Option Zeitprotokolle automatisch übertragen, wenn eine Zeitabrechnung genehmigt wird.

Hinweis: Wenn ein Zeitprotokoll übertragen wird, werden die Mitarbeiter als inaktive Zeitabrechnungsbenutzer hinzugefügt.

Push time logs automatically when a timesheet is approved

Integration Reports

Sie können einen Bericht über alle Transaktionen anzeigen, die von Zoho People in Zoho Books übertragen wurden. So geht das:

Gehe zu deinem Zoho People-Konto.
Klicke im linken Seitenbereich auf Reports.
Klicke auf Integrations im Abschnitt Time Tracker.

Error Summary

Falls während der letzten Synchronisation zwischen deiner Zoho Books- und Zoho People-Organisation ein Fehler aufgetreten ist, kannst du einen Bericht über die aufgetretenen Fehler anzeigen. Um den Fehlerbericht in Zoho Books anzuzeigen: