Rechnungspräferenzen

Schauen wir uns die verschiedenen Einstellungen an, die Sie für das Rechnungsmodul in Zoho Books konfigurieren können.

Grundlegende Einstellungen

Um Ihre Rechnungspräferenzen zu konfigurieren:

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie unter Verkauf Rechnungen.

Zahlungsscheine und Rückgabeschachtel in Postversand einbeziehen

Wenn Sie einen Postversand an Ihre Kunden senden, können Sie entscheiden, ob sowohl den Zahlungsschein (in dem der Kunde den zu zahlenden Betrag eintragen kann) als auch die Rückgabeschachtel (in der der Kunde Bargeld einlegt) mitgesendet werden.

Primärer Kontaktname im Abschnitt „Zu“ im Postversand anzeigen

Wenn Sie Ihre Angaben im Zahlungsschein anzeigen möchten, markieren Sie dieses Feld.

Bearbeiten von bereits gesendeten Rechnungen erlauben

Sie können Details einer bereits an Ihren Kunden gesendeten Rechnung ändern.

Ausgabenquittungen in Rechnungs-PDF verknüpfen und anzeigen

Sie können entscheiden, ob die mit der Rechnung verknüpften Ausgaben in der Rechnungs-PDF angezeigt werden.

Rechnungsbestellnummer

Wenn Sie Verkaufsbestellungen an Rechnungen zuweisen, kann die entsprechende Nummer einer der folgenden sein:

Verkaufsbestellnummer verwenden
Verkaufsbestellreferenznummer verwenden

Zahlungen

Benachrichtigung bei Online-Zahlungen der Kunden erhalten

Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Ihre Kunden Ihnen online zahlen.

Melden Sie die Zahlungsquittung zusammen mit dem Dankesbrief?

Die Zahlungsquittung mit den Zahlungsdetails wird zusammen mit dem Dankesbrief gesendet, wenn ein Kunde eine Rechnung bezahlt.

Automatischer Dankesbrief an Kunden bei Online-Zahlung

Sobald Ihr Kunde eine Online-Zahlung für Ihre Rechnung tätigt, wird ihm ein Dankesbrief gesendet.

Lieferungsnotiz-Einstellungen

Eine Lieferungsnotiz ist ein Dokument, das beim Versand von Waren gesendet wird. Sie enthält die Artikel und deren Mengen, die geliefert werden. In Zoho Books können Sie eine Lieferungsnotiz direkt aus einer Rechnung erstellen.

Es gibt zahlreiche Einstellungen, die Sie für die Lieferungsnotizen in Zoho Books konfigurieren können.

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie unter Verkauf Lieferungsnotiz-Einstellungen.

Die Lieferungsnotiz enthält alle oben genannten Felder, die beim Drucken der Lieferungsnotiz angezeigt werden. Sie können entscheiden, ob:

Die Feldnamen bearbeitet werden
Die Felder angezeigt werden sollen

Verpackungsliste-Einstellungen

Eine Verpackungsliste ist ein Dokument, das vom Geschäft mit der zu liefernden Paket ausgesendet wird. Sie enthält alle Artikel im Paket und weitere Details zur Lieferung. In Zoho Books können Sie eine Lieferungsnotiz direkt aus einer Rechnung erstellen. Packing Slip Settings

Es gibt eine Vielzahl von Einstellungen, die Sie für die Verpackungsrechnungen in Zoho Books konfigurieren können.

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie unter Verkäufe die Option Verpackungsrechnungseinstellungen.

Die Verpackungsrechnung enthält alle oben genannten Felder, die beim Drucken der Verpackungsrechnung angezeigt werden. Sie können wählen:

Die Feldnamen bearbeiten
Die Anzeige der Felder aktivieren

Feldanpassung

Sie können mehrere benutzerdefinierte Felder für das Rechnungsmodul hinzufügen und jedem Feld einen anderen Datentyp zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Feldanpassung.

Benutzerdefinierte Buttons

Sie können in dem Rechnungsmodul neue Buttons erstellen, um spezifische Aktionen für Ihre Transaktionen durchzuführen oder externe Links zu öffnen. Sie können diese mithilfe eines Deluge-Skripts erstellen und Aktionen basierend auf den Funktionen, die Sie hinzufügen, ausführen. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Buttons.

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Andere Aktionen für Rechnung

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