Zahlungen erhalten
Sobald Sie eine Zahlung für eine Rechnung eingetragen haben, wird diese im Tab Zahlungen erhalten gespeichert.
Zahlungen erhalten anzeigen
Sie können die erhaltenen Zahlungen für Ihre Rechnungen auf zwei Arten anzeigen:
- Gehe zu Verkauf > Rechnungen und wähle eine Rechnung aus, für die eine Zahlung eingetragen wurde.
- Klicke den Tab Zahlungen erhalten in der rechten Seite der Seite.
Alternativ kannst du:
- Gehe zu Verkauf > Zahlungen erhalten.
- Wähle die Zahlung für die Rechnung aus.
Zahlungen erhalten bearbeiten
Du kannst den Betrag oder andere Details der Zahlung ändern, die du für eine Rechnung eingetragen hast. So geht es:
- Gehe zu Verkauf > Rechnungen und wähle eine Rechnung aus, für die eine Zahlung eingetragen wurde.
- Klicke den Tab Zahlungen erhalten in der rechten Seite der Seite.
- Hänge über die Zahlung und klicke das Pensil-Icon neben ihr.
- Mache die Änderungen und klicke Speichern.
Du kannst die Zahlungen erhalten auch direkt bearbeiten, indem du zu Verkauf > Zahlungen erhalten gehst.
Zahlungen erhalten löschen
Um die Zahlung für eine Rechnung zu löschen:
- Gehe zu Verkauf > Rechnungen und wähle eine Rechnung aus, die im Status Zahlt ist.
- Klicke den Tab Zahlungen erhalten in der Seite mit den Rechnungsdetails.
- Hänge über die Zahlung und klicke das Löschen-Icon neben ihr.
Du kannst die Zahlungen erhalten auch direkt löschen, indem du zu Verkauf > Zahlungen erhalten gehst.
Einstellungen für Zahlungen erhalten
Im Modul „Zahlungen erhalten“ kannst du zusätzliche Felder aus den bereits vorhandenen hinzufügen. Diese Felder heißen Benutzerdefinierte Felder.
- Klicke auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicke auf Zahlungen erhalten unter Verkauf.
Zusätzliche Felder in Zahlungen erhalten
Um ein benutzerdefiniertes Feld hinzuzufügen:
- Klicke auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicke auf Zahlungen erhalten unter Verkauf.
- Klicke auf die Schaltfläche + Neues benutzerdefiniertes Feld in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Fülle die erforderlichen Angaben aus.
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Label name | Gib einen Namen für dein benutzerdefiniertes Feld ein. |
| Data Type | Wähle den entsprechenden Datentyp für dein benutzerdefiniertes Feld aus. |
| Is this PII? | Wenn das Feld persönliche Identifikationsinformationen (PII) enthält, wähle die entsprechende Methode zum Speichern aus. |
| Is Mandatory | Wähle diese Option aus, wenn das benutzerdefinierte Feld erforderlich ist. |
| Alle PDFs anzeigen | Wählen Sie diese Option aus, wenn das Feld in Ihren Transaktions-PDFs angezeigt werden soll. |
- Klicken Sie auf Speichern.
Sie können verschiedene Funktionen auf dem benutzerdefinierten Feld durch Hinzufügen des Bearbeiten-Buttons oder des Dropdown-Icons ausführen.
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