Artikel
Artikel sind die Waren oder Dienstleistungen, mit denen Sie in Ihrem Unternehmen handeln.
Sobald Sie Transaktionen für Ihre Kunden oder Lieferanten erstellen, können Sie diese Artikel hinzufügen und deren Details werden automatisch ausgefüllt.
Artikel erstellen
Um einen Artikel in Zoho Books zu erstellen:
- Gehe im linken Seitenbereich zum Artikel-Modul und wähle Artikel aus.
- Klicke im rechten Bereich auf + Neuer.
- Gib den Typ, den Namen und andere Details ein.
Verkaufsinformationen
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Preis | Der Preis, zu dem Sie den Artikel an Ihre Kunden verkaufen. Dieser Preis wird in Ihren Verkaufstransaktionen wie Rechnungen, Verkaufsaufträge usw. angezeigt. |
| Konto | Das Konto, das für die Verkaufsaktivitäten des Artikels verwendet wird. |
| Beschreibung | Füge Notizen zu den Verkaufsaktivitäten des Artikels hinzu. |
Einkaufsinformationen
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Preis | Der Preis, zu dem Sie den Artikel von Ihren Lieferanten erwerben. Dieser Preis wird in Ihren Einkaufstransaktionen wie Rechnungen, Einkaufsaufträge usw. angezeigt. |
| Konto | Das Konto für die Verkaufskosten wird verwendet, um Einkäufe an Artikel in Zoho Books zu verfolgen. |
| Beschreibung | Füge Notizen zu den Einkaufsaktivitäten des Artikels hinzu. |
Lagerinformationen
Um das Lager für den Artikel zu aktivieren:
- Aktiviere die Box Lager für diesen Artikel verfolgen.
- Fülle die erforderlichen Felder aus.
| Felder | Beschreibung |
|---|---|
| Konto | Das Konto, das das Lager des Artikels verfolgt. Standardmäßig ist es Lagervermögen. |
| Anfangslager | Die Menge des Artikels, die Sie am Anfangsabgleichsdatum im Lager haben. |
| Anfangslagerpreis pro Einheit | Der Preis, zu dem Sie das Lager des Artikels zum Anfangsabgleich erworben haben. |
| Neuordnungspunkt | Sobald die Menge des Artikels diesen Wert erreicht, erhalten Sie eine Benachrichtigung. |
| Bevorzugter Lieferant | Der Lieferant, von dem Sie diesen Artikel erwerben möchten. |
Tags zuordnen
Sie können auch Berichtstags in Zoho Books zu Artikeln zuordnen.
- Nach Eingabe aller erforderlichen Details klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Felder in Rot sind erforderlich, andere sind optional.
Lagerverfolgung für Artikel
In Zoho Books können Sie ein Anfangslager für Ihre Artikel eingeben. Sobald Sie Verkaufs- oder Einkaufstransaktionen für Artikel in Zoho Books erstellen, wird das Lager entsprechend automatisch berechnet. Zum Beispiel: Sie geben das Anfangslager für Artikel A als 100 ein. Dann erstellen Sie eine Rechnung für einen Kunden und verkaufen 70 Einheiten von Artikel A. Jetzt wird das Lager auf 30 (100 – 70) reduziert. Sie entscheiden nun, 100 Einheiten von Artikel A von Ihrem Lieferanten zu kaufen und erstellen dafür eine Rechnung. Das Lager wird nun auf 130 (100 + 30) erhöht. So funktioniert die Lagerverfolgung in Zoho Books.
Importiere Artikel
Wenn Sie bereits eine Liste von Artikeln haben, können Sie diese in Zoho Books im Format CSV, TSV oder XLS importieren.
Um das Format des Imports zu erfahren, also welche Spalten und Daten in der Importdatei enthalten sein müssen, können Sie die Beispiel-Importdatei herunterladen, die wir in den folgenden Schritten betrachten werden.
- Gehe zum Artikel-Modul und wähle Artikel aus.
- Klicke auf das Weitere-Icon im oberen rechten Bereich der Seite.
- Wähle Artikel importieren aus.
- Klicke auf die Schaltfläche Datei wählen unter Datei hochladen. Sie können die Beispieldatei herunterladen, um sich einen Überblick zu verschaffen, indem Sie auf Beispieldatei klicken.
- Klicke auf Weiter.
- Sie können entscheiden, ob Sie Überspringen oder Überschreiben sollen. Wenn Sie die Datensätze überschreiben möchten, müssen Sie ein eindeutiges Feld (Artikelname, Artikel-ID oder SKU) auswählen, das mit dem entsprechenden Feld in der Importdatei verknüpft wird. Wenn die Werte übereinstimmen, werden die entsprechenden Felder mit den Daten aus der Importdatei überschrieben.
Hinweis:
Diese Felder sind case-sensitiv und werden nur dann überschrieben, wenn der Wert im Feldname in beiden Dateien übereinstimmt.
Einblick: Die Dateigröße darf nicht größer als 1 MB sein.
- Wählen Sie die Zeichenencodierung und die Datei-Trennzeichen für Ihre Datei aus.
Einblick: Die Zeichenencodierung wird verwendet, um Zahlen mit Zeichen zu verbinden. Standardmäßig wird die Unicode Transformation Format (UTF-8) verwendet, die eine breite Palette von Zeichen unterstützt, die über 8 Bit hinausgehen.
Einblick: Das Feldtrennzeichen wird verwendet, um zwei Werte in einer Zeile zu trennen. Bei der Importierung von Rechnungen ist das Standardtrennzeichen der Komma (,).
- Klicke auf Weiter.
- Stelle sicher, dass alle Felder auf der Seite Felder zuordnen korrekt zugeordnet sind.
- Markiere das Feld Diese Auswahl für zukünftige Importe speichern, wenn Sie die gleiche Importformatierung beim nächsten Mal verwenden möchten.
- Klicke auf Weiter.
- Im Vorschaufenster klicke auf Importieren.
Vermeiden Sie es, dass Ihr Lager ausverkauft wird, mit Zoho Books, dem Buchhaltungssoftware mit Lagerverwaltung.