Zoho Inventory Erweiterung in Zoho Books
Die aktuelle Funktion zur Inventarverwaltung in Zoho Books ermöglicht es Ihnen, Ihren Bestand zu verfolgen, Ihren bevorzugten Lieferanten festzulegen, Wiederaufstockungspunkte zu setzen und den Bestand zu justieren. Mit der Zoho Inventory-Erweiterung können Sie erweiterte Inventarverwaltung durchführen und native Inventarmodule wie Kombinierte Artikel, Artikelgruppen, Pakete, Versandlieferungen und Massenjustierungen nutzen. Dadurch können Sie Ihre Zoho-Inventarmodule direkt aus Zoho Books zugreifen und verwalten.
Um die Inventory-Erweiterung in Zoho Books zu aktivieren, benötigen Sie ein bezahltes Zoho Inventory-Konto. In diesem Artikel werden Sie erfahren, wie Sie die Erweiterung aktivieren und deren enthaltene Funktionen nutzen können.
Zoho Inventory-Erweiterung aktivieren
Um die Zoho Inventory-Erweiterung zu aktivieren:
- Klicken Sie auf das Rädchen-Symbol und wählen Sie Einstellungen.
- Aktivieren Sie die Option Möchten Sie die Zoho Inventory-Module in Zoho Books aktivieren? unter Zoho Inventory.
- Klicken Sie auf Aktivieren.
Inventarmodule in Zoho Books
Nach der Aktivierung der Inventarmodule in Zoho Books können Sie die folgenden Funktionen nutzen:
Artikelgruppen
Artikelgruppen ermöglichen es, mehrere ähnliche Artikel basierend auf ihren gemeinsamen Eigenschaften zu erstellen, anstatt jedes einzelne separat zu erstellen.
Stellen wir uns Mark vor, der T-Shirts verkauft. Die T-Shirts haben drei verschiedene Attribute: Größe, Farbe und Material. Mit der grundlegenden Inventarverwaltung würde er alle möglichen Arten von Shirts als einzelne Artikel erstellen, was zeitaufwendig wäre. Mit dem Artikelgruppen-Modul kann er alle T-Shirts unter einer einzigen Artikelgruppe erstellen, wobei die drei Attribute (Größe, Farbe und Material) berücksichtigt werden. Die einzelnen Artikel werden nun automatisch basierend auf den möglichen Kombinationen der Attribute erstellt. Wenn Mark die Artikel individuell bearbeiten möchte, kann er dies weiterhin im Artikel-Modul tun.
Eine neue Artikelgruppe erstellen
- Klicken Sie im Seitenleisten auf das Artikel-Modul und wählen Sie Artikelgruppen aus dem Dropdown-Menü.
- Klicken Sie auf das +-Symbol neben dem Artikelgruppen-Tab oder auf das
-Symbol im oberen rechten Bereich des Fensters. - Wählen Sie den Typ der Artikelgruppe aus, ob es sich um ein Produkt oder um einen Dienst handelt.
- Geben Sie den Gruppennamen des Artikels ein.
- Fügen Sie eine Beschreibung Ihres Artikels hinzu.
- Wählen Sie den Einheitenwert aus dem Dropdown-Menü.
- Um mehrere Artikel zu erstellen, fügen Sie Attribute hinzu. (Hinweis: Attribute und Optionen erstellen ist standardmäßig aktiviert. Deaktivieren Sie es, wenn Sie einen einzelnen Artikel ohne Attribute erstellen möchten.)
- Geben Sie einen Namen für Ihr erstes Attribut ein (z. B. „Farbe“).
- Geben Sie die Optionen für dieses Attribut ein, getrennt durch Komma (z. B. „rot, blau, grün“).
- Klicken Sie auf „Weitere Attribute hinzufügen“, um ein weiteres Attribut einzugeben. Sie können bis zu 3 Attribute hinzufügen.
- Wählen Sie den Produkttyp „Vorrat“ oder „Kein Vorrat“ aus.
- Wenn der Produkttyp „Kein Vorrat“ ist, wählen Sie aus der rechten Seite des Balkens aus, ob es sich um ein Nur Verkauf, Nur Einkauf oder Beide handelt.
Artikel konfigurieren einer Gruppe
Um Artikel in einer Artikelgruppe zu konfigurieren:
- Der Artikelname wird automatisch generiert, aber Sie können ihn auch manuell ändern.
- Geben Sie eine Artikel-ID im Feld SKU (Stock Keeping Unit) ein. (Hinweis: Die Speicherung eines Barcodes in diesem Feld ermöglicht es, Artikel mit einem Barcode-Scanner in Ihre Bestellungen, Rechnungen und Rechnungen zu erfassen.)
- Notieren Sie den Einkaufspreis Ihres Artikels.
- Notieren Sie den Verkaufspreis Ihres Artikels.
- Aktivieren Sie Öffentliche Vorratsmenge um die Öffentliche Vorratsmenge und den Wert der Öffentlichen Vorratsmenge des Artikels zu erfassen.
Hinweis: Die Öffentliche Vorratsmenge eines Artikels bezieht sich auf die Menge, die Sie zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels haben. Der Wert der Öffentlichen Vorratsmenge bezieht sich auf den Einkaufspreis Ihrer Öffentlichen Vorratsmenge. Dies wird für die FIFO-Kosten- und Lottrennung verwendet.
- Optional: Fügen Sie Produktcodes hinzu, einschließlich UPC (Universal Product Code), EAN (International Article Number), MPN (Manufacturer Part Number) und ISBN (International Standard Book Number).
Hinweis: Die Felder UPC und EAN sind numerische Felder. Die Felder MPN und ISBN sind alphanumerische Felder, die Buchstaben, Zahlen, Leerzeichen und Bindestriche unterstützen.
- Optional: Legen Sie Wiederaufstockungsniveaus fest, um benachrichtigt zu werden, wenn die aktuelle Vorratsmenge unter dem Wiederaufstockungspunkt fällt.
Zusammengesetzte Artikel
Zusammengesetzte Artikel ermöglichen es, verschiedene Produkte zu einem einzigen Artikel zu verbinden und deren Vorrat separat von den einzelnen Artikeln zu verwalten. Sie können einen zusammengesetzten Artikel erstellen, indem Sie einzelne Artikel zusammenpacken, oder zusammengesetzte Artikel auftrennen, um sie in einzelne Artikel aufzuteilen.
Ein Beispiel: James führt ein Handygeschäft. In feierlichen Jahreszeiten möchte er Handys mit bestimmten Zubehörteilen verkaufen. Mit der Funktion „Zusammengesetzte Artikel“ packt er das Handy und das Zubehör zusammen und verkauft sie als einzelnen Artikel. Außerdem verwalten Sie die Vorratsmenge der zusammengesetzten Artikel und der einzelnen Artikel separat.
- Zusammengesetzte Artikel aktivieren
- Zusammengesetzte Artikel erstellen
- Betrieb von zusammengesetzten Artikeln
Zusammengesetzte Artikel aktivieren
Wenn Sie zusammengesetzte Artikel in Zoho Inventory nicht aktiviert haben, können Sie diese über Zoho Books aktivieren. Um dies zu tun:
- Klicken Sie auf das Rädchen-Icon in der oberen rechten Ecke und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Einstellungen aus.
- Wählen Sie im Preferences-Liste den Items-Tab aus der linken Seitenleiste aus
- Aktivieren Sie die Option Would you like to enable Composite Items?.
- Klicken Sie auf Save.
Composite Items erstellen
Um ein kompositives Item zu erstellen:
- Klicken Sie auf das Items-Modul und wählen Sie Composite Items aus dem Dropdown-Menü.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche , die sich in der oberen rechten Ecke des Fensters befindet.
- Geben Sie den Name des Artikels ein.
- Wählen Sie eine Einheit der Messung (z. B. Kilogramm oder Stücke) für das Item. Sie können auch eine der vorher eingegebenen Einheiten aus dem Dropdown-Menü wählen, falls Sie welche eingegeben haben.
- Im Feld Associate Items fügen Sie die Artikel und Mengen hinzu, die das komposite Item bestehen. Klicken Sie auf + Ein weiteres Item hinzufügen, um weitere Artikel hinzuzufügen.
- Geben Sie einen Verkaufspreis ein oder wählen Sie Copy from total, um den berechneten Preis aus der obigen Tabelle zu verwenden.
- Geben Sie einen Kaufpreis ein oder wählen Sie Copy from total, um den berechneten Preis aus der obigen Tabelle zu verwenden.
- Klicken Sie auf Save.
Hinweis: Die Erstellung eines kompositiven Artikels definiert nur den Artikel; sie hat keine Auswirkungen auf den Bestand des kompositiven Artikels. Der Bestand eines kompositiven Artikels kann auf drei Arten erhöht werden: Durch Verpackung der zugehörigen Artikel, durch Eingabe einer Bestandsanpassung für den komponentenartikeln oder durch Eingabe eines Einkaufs des komponentenartikels.
Aktionen im kompositiven Artikel
Verpackung
Die Verpackung ist die Handlung, verschiedene Komponenten in gewünschten Mengen zu kombinieren, um ein einzelnes Produkt zu erzeugen. Diese Komponenten können Waren, Dienstleistungen und andere nicht-inventarische Artikel sein, die Sie gewünscht haben.
Um die Artikel zu verpacken:
- Navigieren Sie zum Items-Tab in der Seitenleiste.
- Wählen Sie Composite Items aus dem Dropdown-Menü.
- Öffnen Sie das gewünschte komposite Item.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Create Bundle.
- Fügen Sie die gewünschten Artikel und Dienstleistungen hinzu.
- Klicken Sie auf Save Bundle, um den Vorgang abzuschließen.
- Sie können die Verpackungsdetails durch Klicken auf die Bundle-Nummer im Abschnitt Bundling History anzeigen.
Hinweis:
- Der Verpackungsprozess erhöht den Bestand des komponentenartikels, während der Bestand der einzelnen Artikel entsprechend der Menge, die in diesem Prozess verwendet wird, abnimmt.
- Sie können keine Verpackung mit Dienstleistungen allein erstellen. Mindestens ein Inventarartikel muss in der Verpackung enthalten sein.
Weitere Informationen zu Verpackung in Zoho Inventory.
Pakete
Wenn Sie eine Verkaufsauftragsbestellung erfüllen, werden die Artikel in der Reihenfolge verpackt und Paketbelegnummern zugewiesen, um zu überwachen, ob das Paket versandt, nicht versandt oder geliefert wurde. Das Paketmodul ermöglicht es Ihnen, zu verfolgen und aufzuzeichnen, ob das Paket versandt, nicht versandt oder geliefert wurde. Außerdem können Sie es während des Versands des Pakets verwenden.
Voraussetzungen
- Die Verkaufsauftragsbestellung muss bestätigt sein.
- Sie müssen die Paketbelegnummern Ihrer physischen Pakete haben.
Paketworkflow
Erstellen von Paketen
Um ein Paket zu erstellen:
- Klicken Sie auf das Modul Sales Orders.
- Klicken Sie auf die Verkaufsauftrag, der Artikel zum Verpacken enthält.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche More oben auf dem Verkaufsauftrag und wählen Sie Paket erstellen aus dem Dropdown-Menü.
- Geben Sie die Paketkarte-Nr. ein.
- Geben Sie die Menge jedes Artikels ein, der verpackt werden soll.
- Optional: Geben Sie interne Notizen für Ihre Referenz ein.
- Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Sie können mehrere Pakete für einen einzigen Verkaufsauftrag erstellen.
Status der Pakete
Es gibt drei mögliche Status für ein Paket:
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Nicht versandt | Dies ist ein Paket, das erstellt wurde und auf Versand wartet. |
| Versandt | Sobald ein Versandauftrag für das Paket erstellt wird, wechselt es in den Status „Versandt“. |
| Delivered | Wenn das Paket beim Kunden eintrifft, wird es als geliefert markiert. Sie können ein Paket auch manuell als geliefert markieren, wenn es eine manuelle Lieferung gibt. |
Versand
Sie können einen Versand entweder aus dem Verkaufsauftrag oder aus der Paketkarte erstellen. Wenn Sie einen Versand aus der Paketkarte erstellen, können Sie wählen, ob Sie ihn manuell versenden oder über einen der konfigurierten Transportdienste versenden.
Um einen Versand aus einem Verkaufsauftrag zu erstellen:
- Erstellen Sie ein Paket aus dem Verkaufsauftrag.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü More in der oberen rechten Ecke der Seite Sales Orders.
- Klicken Sie auf Versand erstellen.
Um einen Versand innerhalb einer Paketkarte zu erstellen:
Öffnen Sie die Paketkarte.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Versenden.
Sie können entweder Manuell versenden oder Über Transportdienst versenden aus dem Dropdown-Menü wählen.
- Manueller Versand:
- Die Paketnummer und die Versandauftragsnummer werden automatisch ausgefüllt. Sie können sie gegebenenfalls bearbeiten.
- Geben Sie den Versanddatum, den Transportdienst und die Verfolgungsnummer (falls zutreffend) ein.
- Wenn der Versand bereits abgeschlossen ist, aktivieren Sie die Option Versand bereits geliefert.
- Um den Kunden über den Versand zu informieren, aktivieren Sie die Option Benachrichtigung an Kunden senden.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Versand über Transportdienst:
- Wählen Sie einen Transportdienst aus der Liste (diese sind in Zoho Inventory konfiguriert).
- Bearbeiten Sie die Absender- und Empfängeradressen, falls nötig.
- Klicken Sie auf Speichern und Fortsetzen.
- Wählen Sie den Pakettyp, der Ihre Verpackungsmethode beschreibt.
- Geben Sie das Gewicht, die Gewichtseinheit und andere von dem Transportdienst erforderliche Paketinformationen ein.
- Klicken Sie auf Preise abrufen.
- Klicken Sie auf Versand erstellen, um zu bestätigen.
- Manueller Versand:
Lagerhäuser
Dieses Modul ermöglicht es, ein Lagerhaus auszuwählen, aus dem die Artikel verpackt und versandt werden. Sie können Lagerhäuser entweder auf der Transaktionsebene oder auf der Artikel-Ebene zuweisen.
Zuweisung auf der Transaktionsebene: Sie können ein Lagerhaus in der Dropdown-Liste Lagerhäuser wählen, wenn Sie einen Verkaufsauftrag, Rechnung, Gutschrift, Rechnung, Einkaufsauftrag oder einen Lieferanten-Gutschrift erstellen.
Zuweisung auf der Artikel-Ebene: Wenn Sie einen Artikel zu einer Transaktion hinzufügen, wird das Lagerhaus zusammen mit der Menge angezeigt. Sie können darauf klicken und es gegebenenfalls ändern.
Hinweis: Derzeit können Lager nur in Zoho Inventory hinzugefügt werden und werden in Zoho Books angezeigt.
Verkaufsbestellungen
Nach der Aktivierung des Zoho Inventory-Add-Ons in Zoho Books zeigt eine Verkaufsbestellung die Paket-, Versand- und Lagerdetails an. Dadurch können Sie den Status der Bestellung und des Versands einfach überprüfen.
- Status der Verkaufsbestellung
- Status der Rechnung in der Verkaufsbestellung
- Status des Versands
- Lagerwechsel in Marketplace-Verkaufsbestellungen
Status der Verkaufsbestellung
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Entwurf | Verkaufsbestellungen befinden sich vor dem Versenden an den Kunden im Entwurf-Status. |
| Offen | Der Status wechselt auf Offen, wenn Sie eine Verkaufsbestellung an einen Kunden senden. |
| Auf Hold | Wenn Ihre Rückbestellung für die Artikel in der Verkaufsbestellung nicht erfüllt wird, wird der Status auf Auf Hold gesetzt. |
| Geschlossen | Sobald die Verkaufsbestellung in eine Rechnung umgewandelt wird, wechselt der Status auf Geschlossen. |
| Storniert | Wenn Sie eine Verkaufsbestellung als storniert markieren, befindet sich die Bestellung im Storniert-Status. |
Status der Rechnung in der Verkaufsbestellung
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Teilweise Rechnung | Wenn ein Teil der Artikel in der Verkaufsbestellung rechnet, wird der Status als Teilweise Rechnung angezeigt. |
| Rechnung | Sobald eine Verkaufsbestellung in eine Rechnung umgewandelt wird, wechselt der Status auf Rechnung. |
Status des Versands
| Status | Beschreibung |
|---|---|
| Teilweise versandt | Wenn ein Teil der Artikel in der Verkaufsbestellung versandt wird, wird der Status als Teilweise versandt angezeigt. |
| Versandt | Wenn alle Artikel in der Verkaufsbestellung versandt wurden, wechselt der Status auf Versandt. |
| Gefüllt | Wenn die versandten Artikel an die Kunden geliefert wurden, wechselt der Status auf Gefüllt. |
Lagerwechsel in Marketplace-Verkaufsbestellungen
Standardmäßig ist das primäre Lager mit allen von einem Marketplace generierten Verkaufsbestellungen verknüpft. Sie können das zugehörige Lager in einer Verkaufsbestellung ändern. Dazu müssen Sie:
- Gehe zum Modul Verkaufsbestellungen.
- Wählen Sie eine Marketplace-Verkaufsbestellung aus, deren Lager Sie ändern möchten.
- Klicken Sie auf Lagerort ändern.
- Wählen Sie ein geeignetes Lager aus dem Dropdown-Menü im Popup aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Bei einer Marketplace-Verkaufsbestellung können Sie nur den Lagerort ändern.
Weitere Informationen zu Verkaufsbestellungen
Ja
Nein
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung!