Andere Aktionen für Artikel
Schauen wir uns die verschiedenen Aktionen an, die bei einem Artikel in Zoho Books durchgeführt werden können.
Artikel bearbeiten
Sie können die Details eines bestehenden Artikels in Zoho Books ändern. So geht das:
- Gehe zum Artikel-Modul und wähle Artikel aus.
- Wählen Sie den Artikel aus, den Sie bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf das Bearbeiten-Icon oben auf der Seite.
- Führen Sie die Änderungen an den Artikeldetails durch.
- Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis:
Jede Änderung an den Artikeldetails hat keine Auswirkungen auf vorherige Transaktionen.
Artikel klonen
Wenn Sie einen Artikel erstellen möchten, der ähnliche Details wie ein bestehender Artikel hat, können Sie diesen Artikel klonen. So können Sie das vorsehen:
- Gehe zum Modul Artikel und wähle Artikel aus.
- Wählen Sie den Artikel aus, den Sie klonen möchten.
- Klicken Sie auf Weitere > Artikel klonen.
- Führen Sie die notwendigen Änderungen auf der Seite Neuer Artikel durch.
- Klicken Sie auf Speichern, um den neuen Artikel zu erstellen.
Als inaktiv markieren
Wenn Sie einen Artikel in Zoho Books nicht mehr verwenden möchten, können Sie ihn als inaktiv markieren. Dies ist eine bessere Alternative zum vollständigen Löschen des Artikels.
Um einen Artikel als inaktiv zu markieren:
- Gehe zum Artikel-Modul und wähle Artikel aus.
- Wählen Sie den Artikel aus, den Sie als inaktiv markieren möchten.
- Klicken Sie auf Weitere > Als inaktiv markieren.
Um den Artikel erneut aktiv zu machen, klicken Sie von derselben Seite auf Weitere > Als aktiv markieren.
Artikel löschen
Wenn Sie einen Artikel in Ihrer Organisation nicht mehr verwenden, möchten Sie möglicherweise diesen löschen. Allerdings müssen Sie alle Verkäufe oder Einkäufe für diesen Artikel zuvor löschen, wenn Sie bereits Transaktionen für diesen Artikel aufgezeichnet haben.
Eine bessere Alternative wäre es, den Artikel als inaktiv zu markieren. Sobald dies erfolgt, erscheint er nicht mehr in Ihren Transaktionen. Wenn Sie den Artikel erneut verwenden möchten, können Sie ihn als aktiv markieren.
Um die Verkaufstransaktionen anzuzeigen:
- Gehe zu Berichte > Verkäufe nach Artikel.
Um die Einkaufstransaktionen anzuzeigen:
- Gehe zu Berichte > Einkäufe nach Artikel.
Sie müssen alle diese Transaktionen des Artikels löschen, bevor Sie den Artikel löschen können.
Nachdem Sie alle Transaktionen gelöscht haben, können Sie den Artikel löschen. So geht das:
- Gehe zum Artikel-Modul und wähle Artikel aus.
- Wählen Sie den Artikel aus, den Sie löschen möchten.
- Klicken Sie auf Weitere > Löschen.
- Klicken Sie auf Löschen, um zu bestätigen.
Artikel exportieren
Sie können Artikel aus Zoho Books in Ihr System im CSV-, XLS- oder XLSX-Format exportieren. So geht das:
- Gehe zu Artikel und wähle Artikel aus.
- Klicken Sie auf das Weitere-Icon in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Klicken Sie auf Artikel exportieren.
- Wenn Sie nur bestimmte Felder exportieren möchten, können Sie unter Felder im Exportdatei ein Template auswählen. Wenn Sie kein Exportvorlage haben, können Sie eine neue erstellen, indem Sie auf + Neues hinzufügen klicken.
- Wählen Sie unter dem Feld Als exportieren das Exportformat aus.
- Um persönliche Identifikationsinformationen (PII) zu exportieren, markieren Sie die Kästchen Persönliche Identifikationsinformationen (PII) einschließen, wenn exportiert.
- Geben Sie ein Passwort ein, wenn Sie Ihre Datei sichern möchten.
- Klicken Sie auf Exportieren.
Ja
Nein
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