Preislisten

Hinweis: Diese Funktion ist nur für bestimmte Abonnements von Zoho Books verfügbar. Besuchen Sie die Preisliste-Seite, um zu prüfen, ob sie in Ihrem aktuellen Abonnement verfügbar ist.

Unternehmen haben unterschiedliche Strategien, um Produkte zu verkaufen. Dazu gehören beispielsweise Rabatte für treue Kunden oder saisonale Rabatte auf Produkte. Mit Preislisten können Sie benutzerdefinierte Preise für die Artikel festlegen, die Sie von Ihren Lieferanten erwerben oder an Ihre Kunden verkaufen. Sie können die Preise der Artikel basierend auf einem bestimmten Prozentsatz oder durch die Festlegung benutzerdefinierter Preise ändern.

Preislisten aktivieren

Um mit Preislisten in Zoho Books zu beginnen, müssen Sie diese aktivieren:

Klicken Sie auf Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
Klicken Sie unter Artikel auf Artikel.
Aktivieren Sie die Option Preislisten aktivieren unter Preislisten.
Aktivieren Sie die Option Die Möglichkeit, bei jeder Zeile eine Preisliste auszuwählen, zu aktivieren, wenn Sie unterschiedliche Preislisten für jede Zeile verwenden möchten.
Klicken Sie auf Speichern.

Preisliste erstellen

In Zoho Books können Preislisten sowohl für Verkaufsanlässe als auch für Einkaufsanlässe erstellt werden.

Die Preise der Artikel in einer Preisliste können auf zwei Hauptfaktoren basieren:

Prozentsatz – den Artikelpreis um einen bestimmten Prozentsatz erhöhen oder verringern
Preis – einen individuellen Preis für jeden Artikel festlegen

Um eine Preisliste hinzuzufügen:

Gehe zu Artikel > Preislisten und wähle + Neue Preisliste.
Gib den Namen der Preisliste ein.
Wähle den Typ als Verkauf, wenn diese Preisliste für Ihre Kunden verwendet werden soll, oder als Einkauf, wenn sie für Ihre Lieferanten beim Erstellen von Transaktionen verwendet werden soll.
Wähle den Artikelpreis als Markierung oder Abzug des Artikelpreises um einen Prozentsatz aus, um eine Preisliste basierend auf Prozentsatz zu erstellen.
Wenn der Preis aufgrund der Preisliste erhöht werden soll, wählen Sie Markierung. Wenn er verringert werden soll, wählen Sie Abzug.

Neue Preisliste

Wähle den Artikelpreis als Individuellen Preis für jeden Artikel eingeben aus, um für jeden Artikel einen individuellen Preis zu vergeben.
Gib den individuellen Preis für jeden Artikel ein.
Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis:
Felder in Rot sind obligatorisch, andere sind optional.

Neue Preisliste

Preisliste anwenden

Sobald Sie Preislisten aktiviert und erstellt haben, können Sie diese auf verschiedene Verkaufs- und Einkaufstransaktionen anwenden.

Preisliste anwenden Preislisten können auch Ihren Kontakten zugewiesen werden. Auf diese Weise wird jede Transaktion, die für sie in Zoho Books erstellt wird, automatisch mit der Preisliste versehen, und der neue Preis wird automatisch berechnet.

Sie können eine Preisliste für Ihre Kontakte beim Erstellen oder Bearbeiten dieser Kontakte zuweisen.

Preisliste auf Rechnungspositionen anwenden

Wie Preislisten auf rechnungspflichtige Positionen in einer Rechnung angewendet werden, hängt von Ihren Einstellungen, ob die Option, Preislisten auf der Zeilen-Ebene anzuwenden aktiv ist, ab.

Wenn Sie die Option, Preislisten auf der Zeilen-Ebene anzuwenden, deaktiviert haben, hat die Preisliste keinen Einfluss auf den Betrag der rechnungspflichtigen Zeile.

Wenn jedoch die Option, Preislisten auf der Zeilen-Ebene anzuwenden, aktiv ist, können Sie entscheiden, ob die Preislisten auf die rechnungspflichtigen Positionen angewendet werden sollen.

Preislisten auf rechnungspflichtige Positionen anwenden

Wenn der Betrag der rechnungspflichtigen Position mit einem Mark-up versehen wurde, wird dieser Mark-up-Betrag entfernt und die Preisliste wird auf den Artikel-Betrag angewendet.

Preisliste als inaktiv markieren

Wenn Sie eine Preisliste nicht mehr verwenden, können Sie sie als inaktiv markieren, anstatt sie zu löschen.

Um eine Preisliste als inaktiv zu markieren:

Gehe zu Artikel > Preislisten.
Bewege die Maus über die Preisliste, die du als inaktiv markieren möchtest.
Klicke auf Als inaktiv markieren.

Als inaktiv markieren

Um eine inaktive Preisliste als aktiv zu markieren:

Gehe zu Artikel > Preislisten.
Bewege die Maus über die Preisliste, die du als aktiv markieren möchtest.
Klicke auf Als aktiv markieren.

Als aktiv markieren

Preisliste löschen

Um jede Verkaufs- oder Einkaufspreisliste zu löschen, die Sie erstellt haben:

Gehe zu Artikel > Preislisten.
Bewege die Maus über die Preisliste, die du löschen möchtest.
Klicke auf das Löschen-Symbol neben ihr.
Klicke auf OK, um zu bestätigen.

Manchmal möchtest du die Preisliste nicht sofort verwenden, aber du möchtest sie später nutzen. In solchen Fällen kannst du sie als inaktiv markieren.

Hinweis:
Die Löschung einer Preisliste hat keinen Einfluss auf Transaktionen, auf denen sie zuvor angewendet wurde.

Preisliste löschen

Preislisten importieren

Wenn Sie bereits eine Liste von Verkaufs- oder Einkaufspreislisten haben, können Sie diese in Zoho Books im Format CSV, TSV oder XLS importieren.

Um das Format des Imports zu erfahren, d.h. die Spalten und Daten, die in die Importdatei aufgenommen werden sollen, können Sie die Beispiel-Importdatei herunterladen, die wir in den folgenden Schritten betrachten werden:

Gehe zu Artikel > Preislisten.
Klicke auf das Weitere-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Verkaufspreislisten importieren oder Einkaufspreislisten importieren.

Klicke auf die Schaltfläche Datei wählen unter Datei hochladen. Sie können eine Beispiel-CSV-Datei herunterladen, um eine Referenz zu erhalten, indem Sie auf Beispieldatei klicken.

Einblick: Die Dateigröße darf nicht größer als 1 MB sein.

Wählen Sie die Zeichenkodierung und die Datei-Trennzeichen für Ihre Datei.

Einblick: Die Zeichenencodierung wird verwendet, um Zahlen mit Zeichen zu verbinden. Standardmäßig wird die Unicode Transformation Format (UTF-8)-Encoding verwendet, die eine große Vielfalt an Zeichen unterstützt, die über 8 Bit hinausgehen.

Einblick: Der Feldtrenner wird verwendet, um zwei Werte in einer Zeile zu trennen. Beim Import von Preistabellen ist der Standarddateitrenner Komma (,).

Klicken Sie auf Weiter.

Stellen Sie sicher, dass alle Felder korrekt auf der Seite Felder zuordnen abgebildet sind.
Markieren Sie das Feld Diese Auswahl für zukünftige Importe speichern, wenn Sie den gleichen Importformat verwenden möchten.
Klicken Sie auf Weiter.

Im Vorschaufenster klicken Sie auf Importieren.

Preislisten exportieren

Sie können alle Verkaufs- und Einkaufspreislisten in Zoho Books im Format CSV oder XLS exportieren. So geht’s:

Gehe zu Artikel > Preislisten.
Klicken Sie auf das Weitere-Symbol in der oberen rechten Ecke der Seite.
Wählen Sie Verkaufspreisliste exportieren oder Einkaufspreisliste exportieren.