Grundfunktionen in Orten

Orte in Zoho Books ermöglichen es, eine Hierarchie mit bis zu fünf Ebenen für Geschäftsorte und Lagerorte zu erstellen. Lassen Sie uns schauen, wie Sie Ihre Orte in Zoho Books einrichten können.

Arten von Orten

Orte in Zoho Books können in zwei Arten eingeteilt werden:

• Geschäftsort
• Lagerort

Geschäftsort

Sie können eine fünfstufen-Hierarchie mit dem Geschäftsort als Hauptebene einrichten. In dieser Struktur dient der Geschäftsort als Hauptbüro und verwaltet alle zugehörigen Zweigstellen, Lagerorte und Transaktionsbestände.

Lagerort

Lagerorte werden speziell für die Verfolgung von Beständen verwendet. Sie können ein Lager mit einem Geschäftsort verknüpfen, aber ein Lagerort kann keine Untergeordneten Orte haben.

Orte aktivieren

Um mit Orten in Zoho Books zu beginnen, müssen Sie zunächst die Funktion aktivieren. So geht’s:

• Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
• Wählen Sie Orte unter Organisation.
• Klicke auf Orte aktivieren, um die Funktion zu aktivieren.

Sobald die Funktion für Orte aktiviert ist, erhalten Sie eine In-App-Benachrichtigung. Die aktuelle Organisation wird als Hauptbüro oder Hauptort betrachtet.

Ort erstellen

Nachdem die Funktion aktiviert ist, können Sie einen neuen Ort erstellen. So geht’s:

• Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
• Wählen Sie Orte unter Organisation.
• Klicke auf Ort hinzufügen in der oberen rechten Ecke.
• Wählen Sie einen Ortstyp.
• Geben Sie den Ortname ein.
• Aktiviere die Option Dies ist ein Kindort, wenn der Ort, den Sie erstellen, ein Kindort ist, und wähle einen Elternort aus dem Dropdown-Menü.
• Wählen Sie den Hauptkontakt, die Transaktionsnummerreihe und die Standardtransaktionsnummerreihe für den Ort aus.
• Klicke auf Speichern.

Transaktionsreihen konfigurieren

Sie können verschiedene Transaktionsreihen an verschiedene Standorte zuweisen. So funktioniert das:

• Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
• Wählen Sie Standorte unter Organisation aus.
• Wechseln Sie zur Registerkarte Transaktionsreihen-Einstellungen.
• Klicken Sie auf + Neue Reihen.
• Geben Sie den Reihen-Namen ein. Sie können sogar den Namen des Standorts als Reihenname verwenden.
• Wählen Sie den Zweig aus, mit dem Sie diese Reihen verknüpfen möchten.
• Geben Sie den Vorhang und die Startnummer ein.
• Wählen Sie im Dropdownmenü Neu starten Jährlich aus, wenn Sie die Nummerierung der Transaktionsreihen nach einem Jahr neu beginnen möchten.
• Sie können die neu erstellte Reihen in dem Vorschau-Feld überprüfen.
• Klicken Sie auf Speichern.

Benutzerrechte

Nur der Administrator einer Organisation hat die Berechtigung, Standorte in Zoho Books zu aktivieren, zu erstellen und zu verwenden. Wenn Sie diese Berechtigungen an andere Benutzer in Ihrer Organisation weitergeben möchten, müssen Sie folgendes tun:

• Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
• Wählen Sie Rollen unter Benutzer & Rollen aus.
• Scrollen Sie nach unten zu Standorte.
• Aktivieren Sie die Berechtigungen, die Sie gewünscht haben.
• Klicken Sie auf Speichern.