Funktionen in Orten
Sobald Sie die Orte erstellt haben, die Transaktionsreihen verknüpft und die Benutzer hinzugefügt haben, können Sie die Orte mit Transaktionen verknüpfen.
Schauen wir uns an, wie Sie dies in Zoho Books durchführen können:
Orte mit Transaktionen verknüpfen
Sie können Orte mit allen Verkaufstransaktionen, Einkaufstransaktionen, manuellen Journalen, Banktransaktionen und e-Way-Bill verknüpfen. Schauen wir uns ein Beispiel an, wie Sie einen Ort einer Rechnung zuweisen können:
- Gehe zur linken Seitenleiste zu Rechnungen und klicke auf + Neue.
- Wähle den Kundenname aus.
- Wähle den Ort und das Rechnungsdatum aus.
- Die Rechnungsnummer wird automatisch generiert. Sie können sie auch manuell generieren, indem Sie auf das Rädchen-Symbol klicken.
- Füge weitere Details ein und klicke auf Speichern.
Ebenso können Sie Transaktionen erstellen und Orte mit anderen Modulen verknüpfen.
Pro-Tipp: Wenn Sie die Transaktionen eines Ortes bereits getrennt verfolgt haben, können Sie diese in Ihre Organisation importieren, zusammen mit dem Ort, und sie entsprechend zuweisen.
Benutzer mit Orten verknüpfen
Sie können Benutzer mit Orten verknüpfen. Nur die Benutzer, die mit einem Ort verknüpft sind, haben Zugriff auf die Transaktionen dieses Ortes. Hier ist, wie Sie dies tun können:
- Gehe in die oberen rechten Ecken zu Einstellungen.
- Wählen Sie unter Organisation Orte aus.
- Bearbeiten oder Erstellen einen neuen Ort.
- Klicke auf das Dropdown-Menü Klicken, um Benutzer zu verknüpfen neben dem Feld Benutzer verknüpfen.
- Im Feld Ort-Zugriff wählen Sie in der Dropdown-Liste die Benutzer aus, die Sie mit dem Ort verknüpfen möchten. Sie können die Option Zugriff für alle Benutzer bereitstellen aktivieren, um alle Benutzer mit dem Ort zu verknüpfen.
Sie können einen Benutzer auch aus Benutzer und Rollen in den Einstellungen einem Ort zuweisen. Dazu:
- Navigiere zu Einstellungen > Benutzer und Rollen > Benutzer.
- Wählen Sie einen Benutzer aus und klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol neben Zugriff auf Orte.
- Wählen Sie die Orte aus, die Sie mit dem Benutzer verknüpfen möchten.
- Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis: Um einen Benutzer aus einem Ort zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über den Benutzer und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben der Rolle des Benutzers.
Dashboard anzeigen
Durch die Zuordnung von Standorten zu Transaktionen können Sie die Leistung jedes Standorts direkt aus dem Dashboard anzeigen. So funktioniert das:
- Gehe zu Startseite im linken Seitenbereich.
- Navigiere zu der Registerkarte Standard-Dashboard.
- Klicke im oberen linken Bereich auf das Dropdown-Menü Alle Standorte.
- Wählen Sie den Standort aus, dessen Details Sie ansehen möchten.