Andere Aktionen für Orte
Schauen wir uns alle anderen Aktionen an, die Sie bei Orten durchführen können:
Fortgeschrittene Suche
Sie können nun die Location als Filterkriterium bei fortgeschrittenen Suchen verwenden. So funktioniert das:
- Klicken Sie auf das Suchsymbol am oberen Rand der Seite.
- Wählen Sie das Modul (z. B. Rechnungen) und klicken Sie auf „Fortgeschrittene Suche“.
- Wählen Sie den Ort aus und setzen Sie weitere Kriterien gegebenenfalls ein.
- Klicken Sie auf „Suchen“.
Hinweis: Der Ort kann nicht aktualisiert werden, wenn bereits Zahlungen oder Gutschriften zu der Transaktion eingetragen wurden.
Ort als primär markieren
Standardmäßig werden die ersten Organisationseinstellungen unter dem Hauptbüro aufgenommen und als primär markiert. Sie können jedoch auch einen Ort erstellen und diesen als primär markieren. So geht das:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wählen Sie unter Organisation Orte.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Ort.
- Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben ihm und wählen Sie Als primär markieren aus.
(oder) - Klicken Sie auf das Sterne-Symbol, um einen Ort als primär zu markieren.
Ort bearbeiten
Um einen Ort zu bearbeiten:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke.
- Wählen Sie unter Organisation Orte.
- Wählen Sie einen Ort aus oder bewegen Sie den Mauszeiger und klicken Sie auf Bearbeiten im Dropdown-Menü.
- Machen Sie die notwendigen Änderungen und klicken Sie auf Speichern.
Löschen/Ort als inaktiv markieren
Um einen Ort zu löschen oder als inaktiv zu markieren:
- Gehe zu Einstellungen in der oberen rechten Ecke der Seite.
- Wählen Sie unter Organisation Orte.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Ort und klicken Sie auf Als inaktiv markieren/Löschen im Dropdown-Menü.